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西雅图初创公司PlanScout收购佛罗里达财富管理软件公司-《普吉特湾商业杂志》

西雅图初创公司PlanScout收购佛罗里达财富管理软件公司-《普吉特湾商业杂志》

9月前
西雅图初创公司PlanScout收购佛罗里达财富管理软件公司-《普吉特湾商业杂志》
西雅图的金融顾问工具PlanScout已收购位于佛罗里达州Fort Myers的财富管理软件公司SIPS Retirement Planning System。 PlanScout并未透露交易的财务条款,也不清楚PlanScout有多少员工,通过收购将获得多少员工,以及SIPS RPS品牌将会发生什么变化。 PlanScout的网站称,他们的软件可以在两到四个工作日内为顾问提供财务计划,将顾问在财务计划上花费的时间从15小时减少到2小时,以便顾问能够更多地与客户互动。 SIPS RPS成立于2010年,提供有关收入规划、税务策略、财产保护和IRA决策的软件。 PlanScout表示,SIPS RPS的工具将继续作为自助选项提供。
来源:The Business Journals ·阅读原文

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