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◎作者 | 万连山
◎来源 | 格隆汇APP（ID：hkguruclub）已获授权
进入2024年，纳斯达克指数继续冲高，美股各大科技巨头都在上涨。截至1月12日周五收盘，微软市值达到 28872亿美元，超过苹果的28747亿美元，重夺全球市值第一的宝座。之前我们还调侃，苹果等于50家中国头部科技企业总和的2倍多。现在，微软也做到了。一方面，是因为今年多家机构下调了苹果评级，公司本身也正面临美国司法部的反垄断调查。即便没那些糟心事，我认为苹果被微软超越也是早晚的。就像火车兴起的年代，美国出现了洛克菲勒这种铁路大亨；后面进入电气时代，爱迪生合并成立了通用电气，屹立百年。每一次巨大的技术变革，毁灭都伴随着新生，都会诞生一个超级巨头。在PC时代，微软就是那个幸运儿：win-intel联盟是所有应用的爷爷辈，收了孝子贤孙无数供奉。现在正值AI时代的前奏，算力和大模型是未来的基础设施，微软- AMD组合居然又走在所有人前面。眼看就要垄断两个时代的红利，微软已经是前无古人了......自比尔盖茨创始以来，微软一直是一家侵略性极强的企业：文字操作系统，DOS抄袭并淘汰了IBM的OS/2；
图形操作系统，Windows抄袭并淘汰了苹果的MacOS；
办公软件微，Office抄袭并淘汰了Lotus的Notes；
浏览器IE软件，抄袭并淘汰了网景的Navigator......一路过关斩将，pk掉了无数对手，微软成为开源软件领域的最大BOSS。不止对外，微软内部也越来越官僚化、派系化，不同产品线、不同部门之间，永远是不死不休的撕逼，士气越来越低。此时，营收成为公司的第一追求，不再死磕核心技术和对未来趋势的把握。微软在一路攻城略地的同时，对外树敌越来越多，对内撕裂越来越严重，很快陷入众叛亲离的境地。2000年以后，一般提起微软，总会让人联想到固执、封闭、传统等字眼。股价十几年不动，越来越难以引领前沿科技的流行趋势。过去这些年，许多优秀的人才怀揣改变世界的梦想加入微软，却迟迟找不到公司前进的方向，只好黯然离去。苹果重新定义了手机，成为移动互联网时代的执牛耳者；谷歌不仅搜索引擎越做越强，同时通过安卓操作系统引领潮流；云计算方面，亚马逊也遥遥领先羽翼未丰的Azure云服务......很多人都觉得，微软完美错过了移动互联网时代，垂垂老矣、翻身无望。2010年3月3日，微软前CEO鲍尔默在媒体面前强撑自信。他说：终有一天，必应将超越谷歌。这个许诺被加了一个模糊的期限：数年，或十几年之内。当时，谷歌在美国搜索市场份额高达65%，必应只有11.3%，所有人都把这句话当笑话听。但尽管如此，微软再落寞，过去十几年，有谁敢说一句“微软不是巨头”吗？瘦死的骆驼比马大。盖茨闯下了偌大家业，后半辈子其实不需要做什么，躺着吃老本都吃不完。比如，安卓系统需要使用微软的Linux专利，全世界每生产一台安卓设备，都要给微软交数美元保护费。不谈别的，仅这一项，微软每年都能躺着收数十亿美元专利费。所以从2010年起，也就是安卓手机开始正式普及后，微软的股价也再连连攀高。尤其在2014年后，新上任的印度裔CEO萨蒂亚纳德拉，大力革新，将躺赚这门买卖做得更加红火。比如和苹果公司的合作，推出了iPad版本的微软Office App；以及砍掉Windows Phone产品线，重新聚焦互联网基础设施——云服务。在他的运作下，过去的大部分竞争对手都变成了微软的合作伙伴。现如今，微软云服务收入相当大一部分，都来自Office 365软件的云端付费会员。试问，若微软和苹果、谷歌还是死敌，Office 365上哪收钱去？显而易见。过去二十多年，微软其实并没有做什么，甚至一度在崩溃的边缘。但其盈利能力，依然超过世界上99%的公司。光是我们中国，有多少台电脑是用的盗版Windows？还有国产的套壳Linux系统和手机平板用的Android系统，有多少专利是微软所有？微软什么都不用干，光收专利费就能收到手软。目前的普遍认知：英伟达和微软，是AI时代的两大王者。如同70年代OPEC一限产，全球工业都得熄火。现在，只要英伟达一断供芯片，全球至少一半科技公司都要地震。那么后者呢？到底是什么逻辑？很多人其实说不太上来。还记得2023年3月份，微软宣布将GPT-4装进Office全家桶，打造最强AI办公工具的事吗？仅仅4个月后，Microsoft 365 Copilot就正式面世，开启了AI变现之路：Office 365的企业用户（E3、E5、商业标准版和商业高级版），如果想使用Copilot，需在原基础上额外支付30美元/月。比如，现在是下午2点，你困得眼睛睁不开，工作效率下滑。Copilot会建议你打开专注模式，并把系统界面调为沉浸的暗色模式。同时，你还可以输入进一步需求：播放适合工作听的音乐。Copilot将根据你的喜好，在音乐软件上智能播放响应的歌曲。下午4点，你收到一份内容很多的文档，自己读怕是要累死。你可以命令Copilot，根据文档内容做几个Excel，顺带完成数据分析。同理，把自己的要求说清楚，它还能能自动给你生成一套精美的PPT。凭什么子弹的口径非得是5.56mm和7.62mm，就不能设计成整齐的数据？很简单，因为现代工业体系是英国人创造的，他们当然以自己的标准制定基础。直到现在，我们的工业系统依然没办法摆脱英制度量衡。每一次技术变革前，都会先进行一次标准、定义的争夺战，赢家就能躺在源头数钱。最典型的就是微软的办公套件，从最简单的办公室打字，到到工业、影视、设计，都离不开。毕竟，对绝大部分人而言，换生产工具的成本太高了，实在没必要。所以Copilot这款产品，或者说微软押注OpenAI这整件事，真正的目的，依然是巩固护城河，夺取先机。就像你电脑里的各种办公软件一样，看起来确实没什么技术含量，但你用不用？等习惯成自然，再衍生出一大堆应用，扩张到其他领域，定义权就到手了。如此一来，下个十年、二十年，微软即便再度落后于对手，它依然能躺赚。要么我造的东西你造不出来；要么大家都能造一样的东西，但是我比你便宜。但在技术变革的时代浪潮中，我们将无比强烈感受到其中的巨大差距。去年，国内某科技巨头创始人，在一次内部分享中表示：“算力不能保证我们在通用人工智能技术上领先，算力是可以买来的，创新的能力是买不来的。”我来翻译一下：何必去烧钱做底层？我们做做包装、搞应用就好。国内很多经济学家，吃惯了过去二十年拿来主义的红利，于是通过各种论证，试图说明自主研发是一件回报率极低的事情。但前三次技术革命，我们都因为历史原因，错过了。这一次，我们才第一次有机会和先发者同台竞争，难道还要错过？此时此刻，AI确实正在大规模提升大洋彼岸的生产效率。落后一个月，可能就等于之前落后一年。它对人类社会的生活、财富创造、财富分配的影响力、冲击力，会比上一个时代更迅猛、更暴烈。现在，有积极投身和拥抱者，有兴趣盎然旁观者，也有漠不关心淡然处之者。这种不同的态度，将在未来10年决定人群以及企业的重新分野：谁笑傲风云，谁泯然众人，甚至跌落尘埃。时代不会在意人类的任何犹疑、徘徊、失落或疼痛，它只是一路向前。如果还抱着拾人牙慧的心态，我觉得已经可以下结论了：未来会是微软、英伟达们的天下，苹果和Google会是第二梯队的跟随者与追赶者。但很遗憾，我们国内真正在人工智能方面成为这样的巨头不多，华为算一个，可惜没上市，而其他的除了少数几家外，甚至连第三梯队都不算。
如果没把握住机会，没有在AIGC领域拿到底层标准的主导权，以至于下一个时代还要勉强自己用各种破解汉化盗版软件......
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