零跑汽车获金华市产业基金及武义县金投6亿融资

雷递网 乐天 1月21日

零跑汽车（09863.HK）日前发布公告，称2024年1月19日，公司与金华市产业基金订立H股认购协议，据此，零跑汽车已有条件同意配发及发行总额为不超过人民币2亿元的可供认购的有关数目H股，认购价为每股H股认购股份43.80港元（不包括相关征费及交易费）；

零跑汽车与武义县金投订立内资股认购协议，据此，公司已有条件同意向武义县金投配发及发行10,034,964股内资股，认购价为每股内资股认购股份39.86元（相当于43.8港元）。认购股份将根据一般授权配发及发行。

假设汇率为1港元兑人民币0.91006元，金华市产业基金将认购5,017,482股H股认购股份，总面值将为人民币5,017,482元，相当于(i)截至公告日期零跑汽车已发行H股总数及经H股认购事项扩大后本公司经扩大已发行H股分别约0.45%及0.45%；及截至本公告日期公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约0.38%及0.37%。

内资股认购股份面值合共为人民币10,034,964元，相当于(i)截至本公告日期本公司已发行内资股总数及经内资股认购事项扩大后公司经扩大已发行内资股分别约4.55%及4.35%；及(ii)截至本公告日期本公司已发行股份总数及经认购事项扩大后公司经扩大已发行股份分别约0.75%及0.74%。

认购事项的所得款项总额将合共为6.59亿港元（相当于不超过人民币6亿元），拟分配用于研发投资、营销、提升生产能力以及运营资金及一般公司用途等。

截至今日收盘，零跑汽车股价为25.8港元，市值为344.94亿港元。整体来看，此次对零跑汽车的溢价高达70%。

这是继获玛莎拉蒂母公司Stellantis集团约15亿欧元（约123.6亿港元）融资后，零跑汽车新一轮的融资。

此次交易前，Stellantis集团持股为21.26%，朱江明持股为6.93%，傅利泉持股为6.82%，宁波华绫持股为4.23%，宁波华暘持股为1.8%，宁波景航持股为0.96%，宁波顾麟持股为1.63%，万载明昭持股为0.81%，杭州芯图持股为0.30%。金华市产业基金持股为0.86%。

此次交易后，Stellantis集团持股为21.02%，朱江明持股为6.85%，傅利泉持股为6.75%，宁波华绫持股为4.18%，宁波华暘持股为1.78%，宁波景航持股为0.95%，宁波顾麟持股为1.61%；

万载明昭持股为0.8%，杭州芯图持股为0.30%。金华市产业基金持股为1.22%，武义县金投持股为0.74%。

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