如松：哎，苦日子来了

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如松：哎，苦日子来了

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11月前

二战之前，世界上的发达地区主要是欧洲和北美，这是可以理解的，他们通过文艺复兴运动和启蒙运动率先完成了文化改革、宗教改革和社会体制改造，建立起现代社会制度，从而推动了工业革命浪潮的兴起，这些国家属于内生性工业化国家。

二战之后，虽然亚洲、非洲、南美的绝大多数国家都未经历过与欧美类似的文化改造和体制改造，但经济一样获得了长足的发展，其经济增长的动力从何而来哪？

来自于全球贸易的繁荣。

中东、俄罗斯和非洲等国家将开采出来的石油、天然气、煤炭等能源运往世界各地，推动了自身的经济发展；非洲、南美、俄罗斯等国将本国的矿产、农产品等初级商品运往世界各地，推动了这些地区的经济发展；东亚、东南亚、南亚等地通过进口能源和初级商品来发展加工制造业，将工业品销往世界各地实现了经济发展，所以，是全球贸易的繁荣支撑了这些地区的经济繁荣。

有两个国家的发展最具有代表性：

第一是巴西，它是通过初级产品出口推动经济发展的典型。

1950年，巴西GDP只占世界的0.4%，基本是一个自给自足的国家。

但随着全球贸易的大发展，巴西包括谷物、矿产等在内的初级产品开始销往世界各地，推动巴西初级产品的产量出现了爆发式增长，成为全球最重要的初级产品出口国。比如，仅仅在1990年至2020年间，巴西的大豆产量就增长了八倍多，基础商品产量的飙升当然会推动巴西GDP的快速增长。到2020年，巴西GDP已经占到全球的1.8%，是1950年的4.5倍，没有全球贸易的繁荣，巴西不可能实现这样的经济成就。

中东、南美、非洲和俄罗斯等国，与巴西的发展模式完全雷同，只是出口的初级产品品类有所不同。

第二个是韩国，它是通过工业品出口来推动自身工业化进步和经济发展的典型。

1960年，韩国GDP只占世界的0.2866%，但韩国通过进口能源等初级产品发展制造业，一跃成为全球的制造业大国，当然也是工业品出口大国，到2020年，韩国GDP已经占到世界的1.9286%，是1960年的6.7倍，其发展速度比巴西还要快的多。

日本、台湾、东南亚的部分国家，其发展模式与韩国类同，唯一的差别是出口工业品的品类有所差异。

在全球贸易大发展的过程中，欧美这些内生性工业化国家在世界经济总量中的占比有所下降，而依靠贸易繁荣来出口资源和工业品的经济体在全球经济版图中的地位得到了提升。一些小经济体在全球经济版图中的地位也得到了大幅提升，根源在于在全球和平、贸易繁荣的时代，这些小型经济体可以将本国或地区的人文、地理优势与全球经济和大型经济体有机地衔接起来，推动自身的经济实现了超长增长，最典型的当然是四小龙。

如今，红海危机正在愈演愈烈，背后蕴含极其深刻的内容。

二战之后，主要依托美英的制海权保证了海洋和平，保证了海洋航线的正常运行，这是全球贸易繁荣的基石，但这块基石却被小小的胡塞武装打碎了。

如今，北约东翼、中东、南海、台海、朝鲜半岛等热点事件频发，说明亚欧大陆的力量已经失衡，由于全球化年代美国政府肆意支出财政资源导致债台高筑，还由于全球化过程中产业链转移之后美国的军工产能已经无法满足今天的要求，这就让美国无法应对欧亚力量失衡之后的局势，让拜登总统疲于奔命。

当胡塞武装制造红海危机之后，美军通过导弹打击无法解除胡塞武装对红海航线的威胁，如果再发起一场山地作战，在美军主要军力已经被亚太和北约东翼牵制的情形下，美国的财力和军工产能已经无法支撑这样的战争，这就让美军在红海进退失据——这就是小小的胡塞武装也敢向美国叫板的深刻根源。

美军与胡塞武装如果在红海海域长期僵持下去，胡塞武装使用导弹和2-5美元/架的廉价无人机持续攻击海上目标，而美军庞大的舰队长期游弋在海上，还要用每枚100万美元以上的导弹持续拦截胡塞武装的导弹和无人机，从成本来看这是完全不对称的战争，显然对美军非常不利。美军最终很可能不得不撤出红海，就意味着失去了该地区的近海制海权。

一旦美军失去了红海海域的制海权，意味着美国全球制海权地位开始丧失，对美国的战略对手来说就是莫大的鼓励，波斯湾、阿拉伯海、南海等海域，都会丧失和平的环境。近海海域是全球贸易航道最密集的地区，上述近海海域进入动荡状态，就意味着全球贸易繁荣的基础不在了。

这会导致以下结果：

第一，一些小型经济体会遭到最严重的经济危机。

小型发达经济体一般只是在某些行业建立起自己的全球优势地位，为全球经济和大型经济体服务，当和平环境不在、尤其是海上贸易无法正常运行之后，他们的进口和出口都无法保证，与全球经济和大型经济体的衔接就被切断了，经济增长就失去了动力。同时，和平的环境不在，战争年代到来，就意味着这些小型经济体需要拿出很高比例的GDP用于军事建设，这与全球化的贸易繁荣时代具有根本性的不同，这会导致经济发展出现剧烈的衰退。

台湾、韩国甚至新西兰、新加坡等地区都属于这种类型。

疫情之后美国、日本、德国都要求台积电到本国投资，最根本的初衷很可能就是担忧台海战争爆发之后，或全球海运遭遇危机之后，台湾的进口和出口就会中断，相当于在世界经济拼图台湾被拿掉了。美国日本德国只有推动台积电到本国投资建厂，才能应对这种危机局势。

第二，那些出口能源等初级产品的经济体，经济发展会出现严重的倒退。

对于以能源等初级产品出口为主的经济体来说，海运航线就是自己脖子上的绞索。比如沙特，一旦波斯湾或阿拉伯海燃起战火，海运航线被封锁，沙特石油、椰枣无法出口之后，它什么都没有，瞬间就会回到二战之前的状态。或有朋友说，这是很极端的情形，不具有代表性，可从人类历史来看，战争时间与和平时间的长短大致一样，而中东更是地球上战争最密集的地区，所以，这种情形既可以看做是极端情形，但从历史的角度来看却不是。

南美国家、非洲国家和中东等国都与沙特差不多。

第三，经济增长严重依赖初级商品进口、工业品出口驱动的经济体，对海运航线的依赖性很强，或者说海运航线就是生命线。

第四，在新的形势下那些产业链健全、内部消费市场强大、创新动力充沛、能源初级商品基本可以自给自足的经济体在未来会占据优势，而且这样的经济体往往是大型经济体，有能力巩固自己的国防和周边海域的安全，让自己拥有和平稳定的发展环境，有利于经济发展。

一战之前，欧洲有18个国家，但二战之后世界进入了和平年代，一些地区基于地理、民族因素独立之后可以灵活地制定自己的经济政策，基于贸易繁荣来发展自己；同时，这些小国或微型国家也不需要支出太多军费用于国防，这就导致国家的数量不断增加，欧洲目前的国家数已经达到44个，是一战之前的2.44倍。未来，随着海运繁荣不再，小国过去的经济优势会成为劣势，小国也无力承担高昂的军费开支，无法建设自己的国防，国家合并很可能成为新趋势，一种是国家之间的主动合并，一种是小国被动接受大国的合并。

这是一个剧变的时代，全球贸易的繁荣时代是一些小型经济体、出口能力强的经济体在全球经济版图中的地位上升的过程，巴西、韩国、沙特、阿联酋等都是典型，相应地，包括美欧在内的大型经济体在全球经济版图中的地位有所下降；可当海运航线不再安全、贸易繁荣不在之后，小型经济体、依靠出口来发展的经济体在世界经济版图上的地位就会回落，而大型经济体、具有内生性工业化动力的国家的地位就会回升。

我们不应该把和平年代、贸易繁荣时代所形成的经济现象当成是理所当然，贸易繁荣所需的航线稳定意味着巨大的成本付出，所以基于海运的贸易繁荣本身就不是常态，也不要用这一时期形成的思维定势来思考未来。一旦和平环境不在，贸易航线危机四伏甚至中断，这个世界会立即发生翻天覆地的变化。

每个人都有可能涉及到投资、移民、进出口业务等方面的业务，在这个转折的年代前方有很多暗井，需要谨慎思考每一步。

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