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财政部最新表态:支持!

财政部最新表态:支持!


2024.04.23

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导读继近期央行购买国债热议之后,财政部有了最新表态。


作者 | 第一财经 陈益刊

继近期央行购买国债热议之后,财政部有了最新表态。

4月23日,财政部党组理论学习中心组在《人民日报》发表文章称,深化金融供给侧结构性改革,必须强化财政与金融政策的协调配合。

文章提及,中观机制上,要加强财政与货币政策、金融改革的协调配合,完善基础货币投放和货币供应调控机制,支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖,充实货币政策工具箱。研究扩大政府债券柜台销售品种和规模等。

根据中国人民银行法,中国人民银行不得在一级市场认购国债,但可以在二级市场上买卖国债,以实现保增长、稳物价等货币政策目标。尽管在国外央行买卖国债进行公开市场操作比较普遍,但中国人民银行购买国债次数较少。而近期官方释放央行公开市场操作中逐步增加国债买卖引起关注。

粤开证券首席经济学家罗志恒告诉第一财经,这是财政与货币金融协调的重要方式,主要是财政部增加国债供给,央行在二级市场购买,而非直接购买:一是通过发行国债增加金融市场国债投资标的,升级货币调控框架;二是可以优化中央和地方债务结构,提高中央债务占比,降低利率成本、拉长周期,降低债务风险。

中欧国际工商学院经济与金融学教授、央行调查统计司原司长盛松成告诉第一财经,央行在公开市场操作中买卖国债从全世界来看很普遍,但央行不能在一级市场上直接购买国债,不能搞财政赤字货币化。当前官方表态逐步增加国债买卖,跟后续几年连续发行大规模特别国债有关。

为应对经济下行,缓解地方政府债务风险,近些年中央财政加杠杆明显,国债供给量提升。去年底中央财政增加1万亿元国债,今年3.34万亿元中央财政赤字将通过发行国债来弥补,另外从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行1万亿元。

财政部预算司司长在昨日国新办发布会上表示,根据超长期特别国债项目分配情况,财政部及时启动超长期特别国债发行工作。

中信证券首席经济学家明明近期撰文认为,参考海外经验,央行购买国债一方面缓解了国债供给的压力,另一方面释放了流动性,进而引导利率下行。不过,央行“逐步”增加国债买卖,说明短期内央行不太可能大规模地参与国债交易,而从当前经济环境、政策空间来看,央行购债的紧迫性也不强。

中央财经大学教授温来成告诉第一财经,中国一年期以内的短期国债发行量相对较少,为了满足未来央行公开市场操作,结合上述表态,预计未来会相应增加短期国债发行量,活跃二级市场,为央行公开市场操作提供便利,也有利于财政政策和货币政策协同发力。

4月份以来,受部分银行降低存款利率、暂停销售大额存单等因素影响,储蓄国债出现“抢购”情形。4月份发行的电子式储蓄国债,发行首日即售出计划发行额的99.7%,进度明显快于近几年的平均水平。一些银行电子式储蓄国债几分钟内被售罄。

财政部国库司司长李先忠在昨日国新办发布会上表示,为了进一步满足投资者购债需求,财政部将密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况,研究适当增加发行规模。“一债难求”核心就是需求旺盛,供给相对不足,所以下一步要研究适当增加发行规模等。

财政部数据显示,截至2023年,国债余额约30.03万亿元,控制在全国人大批准的债务限额30.86万亿元以内。2024年,国债限额约35.2万亿元。

根据华西证券研究所数据,截至2024年2月,央行持有约1.52万亿元国债,其中约1.35万亿元属于2007年为购买外汇注资中投而发行的特别国债,如果剔除这部分特别国债,央行持有的国债规模仅1749亿元。相对30.2万亿元的国债存量规模,央行持有的国债(包括特别国债)占国债存量的比重仅5.1%。

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来源:第一财经

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