维京游轮的母公司成功IPO，交易首日市值突破100亿美元

当地时间5月1日，游轮运营商 Viking Holdings（维京控股）正式登陆纽约证券交易所，首次公开募股（IPO）的发行价为每股24美元（处于一周前披露的21至25美元价格范围的高端），交易代码为“VIK”。此次IPO共出售了6400万股股票（包括1100万股公司发行的新股，其余为现有股东出售的老股），筹集资金总额为15.4亿美元。由于需求强劲，此次交易规模较一周前披露的5300万股增加了20%。

此次 IPO 申请由 Viking Holdings 于今年二月秘密提交。据悉，此次交易共有11家承销商，由美国银行证券、摩根大通、瑞银投资银行和富国银行证券牵头。

5月1日（周三）Viking Holdings 的股价在首个交易日上涨了近 9%，当日收盘价为26.10美元，市值升至103.6 亿美元，一举成为今年最大的 IPO 之一。

对此，Viking Holdings 首席执行官 Torstein“Tor”Hagen 表示，公司上市的决定是为了向公司的支持者（特别是加拿大养老金计划投资委员会（CPP Investment Board PMI-3 Inc.，CPPIB）和私募股权投资公司 TPG VII Valhalla Holdings LP（TPG，德州太平洋集团）提供流动性。

CPPIB 和 TPG 在IPO前各持有21.9%的已发行股份。2020年11月，疫情期间，双方向 Viking Holdings 追加投资了5亿美元。根据公司提供的信息，CPPIB 和 TPG 分布出售了 2100万股股票，以24美元每股计算，两家公司各进账了 5.04亿美元。对此，CPPIB、TPG 均暂未置评。

Torstein Hagen 在接受《财富》（Fortune）杂志采访时还表示：“私募股权投资公司在某个阶段必须通过出售股份创造流动性，而他们已经持有（Viking Holdings）八年，所以现在正是最好的时机。……在疫情期间，这并不容易，（但现在，）我认为走出困境并取得良好收益是很自然的事情。”

业界媒体表示，Viking Holdings 出色的市场表现正值 IPO 市场持续走强之际，投资者对 IPO 的兴趣也日益浓厚。

据 Renaissance Capital 称，4月份的共18次IPO募集了总计53亿美元的资金。这一总额接近整个第一季度新股发行市场募集的78亿美元。此外，此次交易发生之际，Renaissance 的交易所交易基金（ETF）Renaissance IPO ETF 在过去三个月上涨了7.7%，而标准普尔 500 指数（Standard & Poor's 500 Index，SPX）则上涨了 2.6%。

*注：Renaissance IPO ETF是一种交易所交易基金（ETF），其投资目标是追踪和复制美国IPO市场（首次公开发行市场）的表现。它通过持有新近公开上市的公司的股票来实现这一目标，以反映整个IPO市场的表现；标准普尔 500 指数是美国标准普尔全球评级服务公司（Standard & Poor's，S&P）编制的一个股票指数，包含了美国500家涵盖经济各个行业的、规模大、流动性好、代表性强的上市公司的股票，被认为是衡量美国股市整体表现的重要指标之一。

另一角度看，Viking Cruises 的IPO也恰逢游轮预订量强劲反弹的阶段。瑞银分析师表示，目前，陆地酒店价格较2019年上涨了25%，而同期游轮价格上涨了10%，游轮旅行的平均价格相较酒店度假普遍更便宜，这也带来了更强的竞争力。近期，Viking Cruises 的同行皇家加勒比国际游轮（Royal Caribbean International）上调了2024年的业绩指引，并表示“游轮作为一种具有竞争力的旅行选择，确实已成为最前沿的选择。……整个旅游业价值1.9万亿美元。其中邮轮业价值560亿美元。我认为游轮业目前的状况与疫情前有很大不同。”

关于 Viking Cruises

Viking Cruises 由挪威企业家 Torstein Hagen 创立于1997年，目前是一家知名的豪华游轮公司，总部位于瑞士巴塞尔，致力于提供高品质的河流和海洋游轮旅行体验。

公司于2000年收购了欧洲同行 KD River Cruises 以扩大其船队，并于当年进军美国市场，在加利福尼亚州洛杉矶设立了销售和营销办事处。自那时起至现在，Viking Cruises 已从最初仅拥有4艘游轮发展成为了拥有92艘游轮的行业巨头，在全球七大洲提供河流、海洋和探险航行，为旅行者提供以目的地为中心的行程，每次旅程都包括每个港口的岸上游览以及游轮上的丰富活动安排，包括音乐和艺术表演、烹饪、讲座等。其中，Viking Cruises 拥有80艘内河船舶，航线路线包括法国的塞纳河和埃及的尼罗河等。

目前，Viking Cruises 已荣获超过450个奖项，在2023年的康泰纳仕旅行者杂志读者选择奖（Condé Nast Traveler 2023）评选中，Viking Cruises 旗下游轮服务在三个类别中均获得了第一名的评选：河流游轮（Rivers）、海洋游轮（Oceans，指500至2,500个舱位规模的船只）、探险游轮（Expeditions）。这是首次有旅游公司在这三个类别同时被评为第一名。

2022年，Viking Cruises 实现利润3.985亿美元，营收31.8亿美元。不过，2023年，Viking Cruises 的年度亏损为18.6亿美元，年度营收为47.1亿美元。

｜消息来源：Fortune、道琼斯通讯社、morningstar.com、CNBC、路透社、Viking Cruises 官网

｜图片来源：Viking Cruises 官网

｜责任编辑：LeZhi

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