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目前的长江电力估值高不高?

目前的长江电力估值高不高?

6月前

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作者:伦敦投资客

来源:雪球

20年后的长江电力会是啥模样一般的企业不能推测这么远但长江电力的业务模式与众不同我们可以试着探一探20年后的长江电力纯属个人揣测不能当真权当娱乐

1.原来四库的折旧陆续到期折旧下降大约75亿

2.每年100亿还款贷款下降2000亿财务费用下降70亿

3.年新增投资100亿累计投资新增投资2000亿这部分的投资收益按6.5%计算不算逐年增量130亿投资收益

4.原有投资700亿的投资收益按照年复合5%的增速届时119亿年度投资收益新增119-50=69亿

5每年245亿以上的分红即每股一元以上的分红累计分红4900亿元20年每股累计获得分红收益20元以上

6正常的六库来水发电3000亿度明年EPS1.45元

7.假定六库依旧不考虑龙盘等上游新增的发电量

上述情况下大约每年还有100亿的资金结余累计2000亿姑且权当安全边际

于是可以大致算出20年后的长江电力业绩新增EPS=75+70+130+69*0.85/245=1.19届时EPS=1.19+1.45=2.64元

如果继续按照70%分红届时年度的分红1.85元

如果按照今天收盘价25.58元买入长江电力20年后年度分红收益率1.85/25.58=7.23%

不考虑股价的波动

5月17号的20年超长国债即将发行目前的20年国债收益水平是2.63%发行利率应该不会超过3%这是纯债固定收益而长江电力不是

简单将20年国债收益水平和长江电力未来的分红收益水平比较一下你说长江电力目前的价格高不高哪

纯属个人揣测欢迎探讨不是投资建议。


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来源:雪球

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