堪比印钞机！AI总龙头业绩暴增六倍！黄仁勋：“下一场工业革命已开始”；连续20CM涨停！A股这家公司的天花板在哪里？

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Bendi新闻

7月前

今天市场跳水，三大指数均跌超1%，沪指跌1.33%，深成指跌1.56%，创业板指跌1.38%，沪深京三市成交额8558亿元。两市超4500只个股下跌。

盘面上，AIPC、电磁屏蔽以及PEEK材料、国防军工等概念板块涨幅居前，黄金、有色金属板块今日全线回调。一起来看今天的热点。

AI总龙头业绩全面超预期！

AI总龙头英伟达财报全面超预期，盘后涨幅一度超6%，股价首次突破1000美元，潜在市值增长或超1200亿美元，也对今天A股的部分细分行业有一定带动。

具体来看，英伟达营收达到260.4亿美元，同比增长262%；净利润达到148.8亿美元，同比增长628%；经调整后每股收益6.12美元，高于预期的5.59美元。其中最值得关注的数据中心销售业务，包括AI芯片以及运行大型AI服务器所需的许多其他部件等增长同样亮眼。英伟达表示，其数据中心业务从去年同期增长427%，达到226亿美元的营收。

此外英伟达还为当季业绩提供强劲预期。英伟达表示，预计当前季度销售额将达到280亿美元。据LSEG预测，有华尔街投行预计每股收益为5.95美元，销售额为266.1亿美元。

英伟达还宣布，将对股票进行“1拆10”，并将季度现金股息提高150%，从每股0.04美元增至每股普通股0.10美元。增加后的股息相当于拆股后每股0.01美元，并将于2024年6月28日（星期五）支付给所有在2024年6月11日（星期二）在册的股东。英伟达CEO黄仁勋在电话会议上称，下一场工业革命已经开始。他重申，人工智能将给“几乎各行各业”带来显而易见的生产力增长。

雪球App用户@端准的红利小数据师：英伟达的业绩堪比印钞机。

雪球App用户@拥挤的乐园：英伟达已经进入苹果时刻，高市占率、高增长、高竞争壁垒和生态圈，最关键的是拥有定价权和可怕的利润率。

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AI细分产业链也爆火！

这家公司20CM涨停三连板！

随着AI产业链上的刺激消息频出，细分产业链也十分火热，今天盘面上最火爆的是电磁屏蔽概念，隆扬电子、方邦股份、正业科技涨停。此外，AIPC概念也爆火，龙头英力股份更是20CM三连板。

有分析认为，英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。但铜缆很容易受到电磁干扰影响，因此电磁屏蔽重要性得以彰显，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差。

另外，前日微软发布了 Windows 11 AIPC，据介绍，其搭载可实现每秒超40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片性能，提供长效续航并支持先进的AI模型，微软称OpenAI GPT-4o将“很快”应用于Copilot。并且英伟达在传统的“游戏”业务中新增了“AI PC”类目，第一财季推出了适用于Windows系统的全新AI性能优化和集成，支持聊天机器人功能，也给AIPC加了一把火。

据中金公司介绍，AIPC指的是硬件上集成了混合AI算力单元，能够本地运行“个人大模型”、创建个性化的本地知识库，实现多模态人机交互，展现为为每个人量身定制个人AI助理，能够提升生产效率、简化工作流程的PC终端。

外资继续唱多，更做多！

高盛在最新发布的报告中称，海外对冲基金已连续第四周增持中国股票。另外，中国股市进入技术性牛市的概率为60%，未来六个月的平均潜在最高回报率为35%。

另据彭博社的数据显示，上周，中国是新兴市场国家中录得最大资金流入的市场，达4.88亿美元，其中2.896亿美元流入iShares MSCI中国ETF。

其实，从北向资金的数据也可以发现，外资正持续净流入A股市场。

据Wind数据显示，5月22日，北向资金净流入47.76亿元，单月净流入金额增加至217.46亿元，已经是2月份以来连续4个月净买入。全年维度来看，年内累计净买入金额已达959.9亿元，超过2022年及2023年的全年净买入金额。

外资押注中国资产的另一个迹象是，多位华尔街大佬已经在低位加大了对中国资产的配置。其中包括，著名大空头Michael Burry、亿万富翁投资者David Tepper的资管公司Appaloosa等。

高盛分析师强调，未来12个月MSCI中国指数的潜在上涨空间在牛市、基准和熊市情景预测下分别为25%、8%和-13%，这意味着即使出现政治风险，中国市场的风险回报率也看起来不错。

高盛称，与几年前相比，中国股票相对于中美双边局势的敏感性有所减弱，这主要是因为市场对这些风险有了更好的理解和定价，这也就解释了为何美国政府上周宣布了新关税政策后，中国股票仍保持强劲势头。

这几年A股价值投资者的日子似乎并不好过，很少人再给自己贴上“价值投资”的标签。勤辰资产合伙人、基金经理林森倒是很直接，认为自己是：一个非常典型、非常传统的价值投资者。

2022年离开易方达时，林森的公募基金管理规模近700亿，也获得了“以三成股票仓位跑赢许多高仓位基金经理”的市场美誉。这两年在私募机构，也有良好的超额。他的方法是什么？本期方略将于5月23日全网上线，敬请期待！

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来源：雪球

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