行研精选丨半导体进入复苏周期;跨境电商支持政策落地
1、半导体进入复苏周期,强科创属性有望重塑估值
2、跨境电商支持政策落地,跨境龙头快速成长可期
01
半导体进入复苏周期,强科创属性有望重塑估值
1)大基金三期成立,关键设备和材料或为投资重点......
2)全球半导体进入复苏周期,Q1中国大陆设备销量逆势增长......
3)国家不断强化科技创新方向政策支持力度,把握新质生产力发展机遇,半导体强科创属性具备长期投资机遇。
新质生产力强调创新的主导作用,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生代表着新的产业发展方向。半导体产业具备较强的科创属性,是新质生产力的重要一环......
相关标的:半导体设备:......半导体材料:.......零部件:......制造与封测:......芯片设计:......
02
6 月11 日,商务部等9 部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(下称“意见”),涵盖5 大维度共计15 条细则。
1、政策覆盖范围广泛、支持力度较大,有望加速培育跨境电商作为“外贸新动能”......
2、多项细则有望助力跨境卖家、海外仓企业提质快速成长。中金公司认为:
1)跨境卖家方面,《意见》鼓励传统外贸企业发展跨境电商......
2)海外仓方面,《意见》计划引导社会资本以股权投资等方式设立产业发展基金......
3、海外性价比需求旺盛、线上化购物比例提升,我国跨境电商市场有望供需两旺......
4、品类+区域+平台拓展,具备强Alpha的龙头有望快速成长......
相关标的:看好供需两旺及政策多维支持下,跨境电商龙头快速成长势头,推荐......
以上内容不构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
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