来源：制造界
作者：谭小米
图源：图虫创意、AI生图
当今全球已形成了两个中心。全球科学中心——美国。全球制造中心——中国。2023年，美国OpenAI公司生成式AI的出现，标志着第四次工业革命的主题正式确立。美国在AGI和AI生物两大最前沿领域，属于砸钱研发巨亏严重状态。本想趁美国赔钱搞研发之际，中国制造业继续强大，横扫全球挣大钱。不曾想，2024年6月，中国新三样之一，光伏全产业链沦陷了。更难以接受的是，美国本土光伏产能正在实现自给和逆袭。截止2024Q1，美国第一太阳能公司First Solar在手订单78.3GW，订单总规模达234亿美金。First Solar成为全球市值第一的光伏公司。截至2024年6月14日收盘，First Solar公司市值高达324亿美元，远超当日市值180亿美元的隆基绿能。
中国光伏在2023年下半年开启淘汰赛。江苏阳光、LG新能源、奥维通信等20多家光伏跨界者率先出局，纷纷宣布关闭生产线、停止项目建设。2024年1月份至今，决定告别光伏江湖的公司，超低价清库存。造成光伏，硅片、电池片价格继续下行。整个光伏产业链，厮杀惨烈、血流成河。今年4月份耶伦访华，她指责中国新能源产能过剩。5月份，白宫就将中国光伏关税从25%增加至50%。给本来就寒气逼人的中国光伏雪上加霜。6月11日，在2024国际光伏两会上，中国光伏产业联盟联合主席、协鑫科技董事长朱共山表示，光伏行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期。朱共山还在会议上透露，截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。2024年一季度，120家光伏上市公司营业收入合计3143.69亿元，同比下降15.47%，归母净利润合计135亿元，同比下降71.98%。当下，已经不只是组件亏钱，而是全行业都亏损，产线关闭浪潮很快波及到了头部公司。隆基绿能今年第一季度突然巨亏23.5亿，预计上半年将巨亏50亿，这数额亏的太吓人了。市场传出隆基绿能关停了越南、马来西亚生产线。全球赫赫有名隆基绿能，过去5年挣了近500亿。怎么从“盈利大王”亏成了跌幅榜一大哥？隆基绿能会不会在这次光伏周期内倒下？引发各界强烈关注。中国经济，其它行业不好，还能接受。怎么连我们光伏行业也变成这个样子了？
光伏圈有一批专家级技术创业人物，是中国光伏崛起的关键。隆基绿能CEO李振国是横向磁场单晶领域的知名专家，其研发的多晶碳头料的除碳工艺在业界被广泛应用。协鑫创始人朱共山早年从事热电，后来在新能源光伏产业取得了卓越成就，带领团队研发了多项新能源技术，如颗粒硅、钙钛矿等，获得2000余项科研成果和专利。阳光能源董事长曹仁贤专注于可再生能源发电和电力电子技术研究20余年，带领团队研发的太阳能、风能、储能等产品的技术性能达到了国际一流水平，其中光伏逆变器销售连续多年位居全球第一。中国光伏追溯到2012年，这一年中国光伏产业遭遇欧美“双反”，行业陷入低谷。2013年，全球知名尚德电力、赛维LDK及成千上万光伏企业倒下。此后中国切换晶硅技术路线，全产业链持续技术迭代创新，把晶硅产品线做到了极致，实现了光伏电价低于煤电。中国光伏以80%产能垄断全球。隆基绿能、通威股份、阳光电源、晶澳科技、TCL中环都做成了千亿巨头，挣得盆满钵满。2014年我国光伏产业开始实现了盈利，那年营收576.98亿元。2014年至2017年是中国光伏数稳步增长阶段，2017年产值5000亿。光伏造富效应下，中国各行各业跨界光伏。据不完全统计，2022年，有超过75家上市公司宣布跨界光伏，涵盖行业包括白酒、地产、服装、园林、食品、家电、机械制造、医疗信息化等。不泛有江苏阳光、联想、五粮液、58同城、LG新能源、奥维通信等行业翘楚。中国光伏产值从2017年的5000亿，一路飙升到1.75万亿（2023年产值）。中国、美国和德国，是世界排名前三的光伏发电大国。截至2023年底光伏装机总规模：中国609GW、美国200GW、德国87.57GW。2023年全球光伏装机规模446GW，增72%。中国新增装机216GW，增148%。美国新增装机40GW，增113%。德国新增装机14GW，增95%。尽管全球光伏装机在激增，也消化不了狂飙的中国光伏新产能。2020年-2023年，中国光伏全行业总共砸下了大约3万亿投资，具不完全统计，中国光伏组件产能全部释放后，达1577GW，可供全球用三年，整体供给严重过剩。
隆基绿能李振国预测，中国光伏企业将有80%~90%的企业出局。市场对李振国发出疑问，隆基绿能会倒下去吗？每一个行业从兴起、过剩到洗牌淘汰，幸存者必须具备三个要素。一、要有一个健康的财务，资金链不能断。二、市场份额要做大，具有定价权。三、时刻掌握行业最前沿技术，持续创新。制造界分析，隆基绿能不但不会倒下，反而会成为对抗美国最强中国光伏公司之一。为什么这么说？因为世界光伏大方向、大趋势没变，市场需求装机规模仍在增长。隆基绿能是全球最大的单晶硅片生产商，同时也是光伏组件出货量的领先企业。虽然隆基绿能2024年第一季度亏了20多个亿，第二季度还要亏。你知道吗？今年第一季度，隆基组件销量是增长的，卖了12.84GW，增16.55%。数据表明，隆基是战典型的烧钱买市场，把市场份额做大。这就战略亏损，当对手亏得没钱了，你还有充裕的资金支撑。型钙钛矿光伏是中美下一个光伏新竞争焦点，隆基绿能最后可能成为美国最强竞争对手。隆基绿能宣布发行100亿元债券，这100亿将用于先进产能建设，这种先进产能指的就是即将爆发的钙钛矿能源。
本来，美国和中国曾是一对黄金搭档，美国复制研发，中国负责制造。在美国爱上中的那些岁月里，硅谷一旦有了科研成果，很快拿到中国进行产业化。硅谷人挂在嘴边的一句话：fall in love with China。很遗憾，那些美好的日子一去不复返了。很长一段时间，世界上有一种主流声音这样认为，美国离不开中国汽车电池和光伏、离不开中国大市场、离不开中国制造供应链。事实上，美国真正崇拜的还是科学技术。今天美国人眼里，只有AI和基因、蛋白质生物技术才称得上前沿技术。美国科学家正利用生成式AI，重新设计蛋白质和基因，用来征服人类重大疾病和实现寿命延长。像电动汽车、光伏这类应用技术，只不过是传统应用技术升级，并不属于重大颠覆性技术。并不是吹捧美国。纵观人类历史200年，美国的发明创造谁处可见，电灯、电话、电脑、手机、互联网。等等。美国人骨子里有一种自信，尤其是技术自信。去年，我国媒体人还在讨论宁德时代该不该向美国福特汽车输出电池技术？意想不到的是，美国政府几次三番叫停宁德与福特合作，表明美国对中国技术专利授权，不屑一顾。新能源是一个挣大钱的大产业，美国并没有放弃。美国在新能源领域，获得了一批研发成果，重新颠覆我们的认知。在电动汽车领域。据悉，美国普渡大学团队研发出一项结合电池和氢能的新型电动汽车技术，该技术能量密度非常高，只需要快速补充电池液就可让乘用车续航里程达到5000公里以上。该技术使用专利的“液流”系统，通过单电池液产生电力，为电动汽车提供动力，并且可根据需要产生氢能。该美国成果如产业化，将是将对中国锂电池是一种冲击。美国对中国电动汽车加征100%关税，并切割中国电动车零部件。目的就是等待用美国技术造出美国新能源汽车，与中国竞争。
因为中国已把晶硅光伏产线做到了极致。美国便避开晶硅路线，选择了在钙钛矿路线与中国进行技术竞赛。2023年5月12日，美国First Solar公司8000万美元收购瑞典钙钛矿企业Evolar AB，该公司主营钙钛矿串联光伏电池业务。钙钛矿电池属于第三代光伏电池，钙钛矿材料廉价易得，具有很高的光电转换效率，在成本上优势显著并制备简单。钙钛矿正在世界掀起光伏领域新一轮技术革命。朱共山将钙钛矿视为技术再次突破的重点，预判称今年下半年，钙钛矿将实现从0到1的关键一跃，而未来十年中，钙钛矿都将处于黄金时代。2026年实现大规模制造，2027年叠层产能迎来大爆发。美国莱斯大学成功探索出一种将甲脒碘基钙钛矿（FAPbI3）转化为超稳定、高品质光伏薄膜的先进方法。在85摄氏度的环境下，经过长达1000多个小时的持续运行，FAPbI3太阳能电池的整体效率仅下降不到3%，展现出卓越的稳定性能。2024年6月，隆基绿能宣布，其研制的晶硅—钙钛矿叠层太阳电池取得了重大突破。据欧洲太阳能测试机构（ESTI）的权威认证，该电池的光电转换效率高达34.6%，再次刷新了世界纪录。美国为什么铁心切割中国产业？真相是什么？真相是美国人担心，中国一旦得到产业技术，就会把这个产业做的全世界都是，让其他国家的产业全军覆没。所以今天美国两手都在抓，一手抓科学技术，一手抓制造业。像微软、英伟达、亚马逊、谷歌等科技巨头，对AI和生物产业投资巨大。美国政府对美国本土制造业，包括晶圆制造、光伏、汽车电池等，进行了史无前例的高额补贴。
中美对立很有可能要持续很长时间，甚至上百年。直到中国国登上人类科学最顶峰、直到中国GDP是美国的3倍，才让会美国折服。
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