上证失守3000点，AI应用概念走强；Open AI宣布将对中国停止服务；哪吒汽车向港交所递交招股书｜一周市场盘点

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4月前

带你一览本周资本市场大事件。

文｜诺明

封面来源｜视觉中国

一周市场回顾

A股

本周（6.23-6.27）A股走势震荡下行，上证指数再度下跌1.03%，收于2967.40点；深证成指下跌2.38%，收于8848.70点；创业板指下跌4.13%，收于1683.43点。行业方面，申万31个一级行业中涨多跌少，其中，贵金属、航天军工、海运涨幅居前；券商、酒类、地产跌幅居前。

港股

港股方面，本周恒生指数跌幅1.72%，恒生科技指数跌幅3.97%；从上半年表现来看，恒指上半年累涨近4%，恒科指跌5.57%。板块方面，能源、食品、电信板块涨幅居前；零售、保险、制药领跌。

美股

美股方面，三大指数本周涨跌不一。本周道琼斯指数跌幅0.08%；纳斯达克综合指数涨幅0.24%；标准普尔500指数跌幅0.08%。

| 一周利好

紫金矿业大量铜矿储量被探明

36氪获悉，6月28日晚间，行业巨头紫金矿业发布公告称，公司旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。

OpenAI将终止对中国提供服务

从昨天晚间至今，已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件。该邮件表示，“我们的数据显示您的组织来自OpenAI目前不支持的地区的API流量。”邮件进一步表示，自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务，必须在其支持的国家或地区内访问。目前OpenAI的API向161个国家和地区开放，但中国未包含在其中。这也意味着，OpenAI宣布终止对中国提供API服务。（证券时报）

诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现平均17%的体重降幅

近日，国家药品监督管理局批准了其研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。诺和诺德称，这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。据了解，诺和盈适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理，能够实现平均17%（16.8kg）的体重降幅。（澎湃）

盒马门店数突破400家

36氪获悉，6月27日，盒马官方微信号宣布，盒马6月新开门店数量达到12家，总门店数量突破400家。同时，盒马开出的新店进一步升级了线下陈列，从销售导向转变为以体验为导向，以往门店进口处是牛奶、水果等热销商品，如今改为鲜花、烘焙等网红商品等。盒马透露，目前，盒马已与华润、中粮、万科、龙湖、吾悦、银泰、凯德等头部物业达成合作，大牌商业体与盒马深度绑定。

知乎发布AI搜索产品“知乎直答”

36氪获悉，6月29日，知乎发布AI产品“知乎直答”，是AI搜索功能的正式产品化，同时拥有独立域名和服务入口，提供提问、搜索、结果生成和归纳功能。该产品已上线PC端，通过“zhida.ai”域名即可使用。

字节跳动旗下懂车帝夏测在武汉启动

36氪获悉，6月28日，2024懂车帝夏测在武汉智能网联汽车测试场正式开启。智界S7、问界M7、小米SU7等30款热门新能源车型共同参与续航充电、夏季用车场景、AEB主动安全等五大维度10余项测试。

国家发改委：将出台配套措施，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系

国家发改委副主任李春临在发布会上介绍，下一步，我们将会同有关部门完善工作机制，加强统筹协调，还要出台配套措施。看得准的就尽快出台，需要试点的在适当范围要扩大试点范围，形成支持创业投资高质量发展的综合性体系，并加强各项《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》落实情况的跟踪监测，形成工作闭环，以务实有效的措施稳定市场预期、激发创投市场活力。（证券时报）

何享健投资的和祐医院开业，美的医疗助力智慧医院建设

36氪获悉，6月28日，由美的集团创始人何享健旗下美的控股出资的和祐医院，在佛山市顺德区北滘镇开业。和祐医院进行了智慧医院的探索，不仅可以实现药物“秒传”，还打造了精准影像、智能输液、防摔倒、婴儿防盗、ICU防拔管等一系列解决方案。美的医疗板块的万东医疗、库卡医疗、美的生物医疗、美的楼宇科技建设运维业务、瑞仕格医疗等，参与了和祐医院的建设。

北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20%

36氪获悉，北京市住房和城乡建设委员会、北京住房公积金管理中心发布关于调整本市公积金个人住房贷款最低首付款比例政策的通知：自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调整为不低于20%。对于使用贷款购买二套商品住房的居民家庭，所购住房位于五环以内的，最低首付款比例不低于35%；所购商品住房位于五环以外的，最低首付款比例不低于30%。

| 一周利空

完美世界裁员人数超千人

6月24日，一则关于“完美世界最大规模裁员”的消息在网上发酵。消息称，完美世界裁员人数已经超过了千人，曾被寄予厚望的重点项目《完美新世界》与《一拳超人：世界》均遭裁撤。

完美世界回应表示，“为了积极适应外部市场环境的快速变化，公司持续进行创新探索与转型升级，但确实有部分产品表现不及预期。为应对挑战，公司主动梳理调整，采取了一系列解决方案，其中包括优化资源配置、聚焦核心项目、进行必要的人员优化，以及办公空间集约化等，让资源更集中在核心优势业务上。”完美世界表示，调整的过程必然带来阵痛，公司在尽力化解负面效应，同时期望外界能给予时间和空间，让公司专注于修炼内功、提高经营效率。

苹果Vision Pro国内发售，华强北已有千元“同款”

苹果首款混合虚拟头显设备Apple Vision Pro 6月28日在中国发售，售价29999元起。走访了解到，在深圳华强北，则已出现外观颇像Vision Pro的产品，售价最低已达到千元档位。这种“类Vision Pro”产品外壳均为塑料，没有玻璃外壳，可以看电影，还有相册、浏览器、拍照等应用。即便“类Vision Pro”比苹果Vision Pro价格低得多，但在华强北随处可见低至几十元、100多元的手表、耳机中，这款产品的售价也显得偏高，一些店家表示，这款产品销售情况一般。

三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%

据韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。（财联社）

飞天茅台散瓶批发参考价跌破2100元

今日酒价披露的最新参考价显示：24年飞天茅台散瓶批发参考价从前一日的2140元下跌至2080元，跌破2100元。原箱的24年飞天茅台的批发参考价维持在2420元/瓶，与前一日保持不变。（界面新闻）

两家头部公募需退回超发薪酬？公司方面不予回应

今日有业内传闻称，某央企旗下两家头部公募基金公司2023年向员工发放的薪酬中，超过290万元的部分或需要退回。记者就此事向相关公司求证，公司表示不予回应。（上证报）

IPO留言板

| 本周新股上市

爱迪特在创业板上市

6月26日，爱迪特在创业板上市，首日涨幅86.92%。

老铺黄金于港交所挂牌上市

老铺黄金股份有限公司于2024年6月28日正式在港交所主板挂牌上市，成为”古法黄金第一股“。老铺黄金在本次IPO中总计发行22,368,900股股份。其中，香港公开发售部分获582.15倍认购，国际发售部分获11.9倍认购。

财务数据方面。2021年至2023年，老铺黄金的营收分别为12.65亿元、12.94亿元和31.78亿元；净利润分别为1.14亿元、0.95亿元和4.16亿元。其中，2023年老铺黄金的营收和净利润分别同比增长145.6%和340.5%，2023年的毛利率和净利润率则分别为41.9%和13.1%。

如祺出行于港交所挂牌上市

Chenqi Technology Limited（简称“如祺出行”）于6月28日开启招股、至7月5 日结束，并计划于2024年7月10日正式以“9680”为股票代码在港交所主板挂牌上市。

财务数据方面。2021年至2023年，如祺出行的总收入分别为10.14亿元、13.68亿元和21.61亿元，复合年增长率为46.0%。

| 上市进行时

百望云开启招股

百望股份有限公司于6月28日开启招股、至7月4日结束，并计划于2024年7月9日在港交所主板挂牌上市。

百望云计划在本次IPO发行9,262,000股股份。其中，香港公开发售926,200股股份，国际发售8,335,800股股份。值得注意的是，无锡惠山科创产业集团全资持有的江苏原力产业投资有限公司作为基石投资者参与本次发行，认购规模2.6亿港元。

哪吒汽车向港交所递交招股书

合众新能源汽车股份有限公司（哪吒汽车母公司）于2024年6月26日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司、摩根士丹利、中信证券、农银国际和招银国际担任联席保荐人。

财务数据方面。2021年至2023年，哪吒汽车的营收分别为50.87亿元、130.50亿元和135.55亿元。

圣贝拉向港交所递交招股书

SAINT BELLA Inc.（简称“圣贝拉”）于2024年6月25日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，瑞银集团和中信证券担任联席保荐人。

财务数据方面。2021年至2023年，圣贝拉的营收分别为2.59亿元、4.72亿元和5.60亿元；毛利率分别为30.6%、29.9%和36.5%。

周六福向港交所递交招股书

周六福珠宝股份有限公司于2024年6月27日正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中金公司和中信建投国际担任联席保荐人。

成立于2004年的周六福集珠宝产品的开发设计、采购供应、加盟、品牌运营为一体。财务数据方面。2021年至2023年，周六福的营收分别为27.83亿元、31.02亿元和51.50亿元，复合年增长率为36.0%。根据弗若斯特沙利文的报告，这一增速在全国性珠宝公司中排名第一，且远超过同期行业平均水平的13.8%。

博泰向港交所递交招股书

博泰车联网科技(上海)股份有限公司于2024年6月28日正式向港交所递交招股书，拟主板挂牌上市，中金公司、国泰君安国际、招银国际、华泰国际和中信证券担任联席保荐人。成立于2009年的博泰是同时提供智能座舱和智能网联解决方案的供应商之一。

财务数据方面。2021年至2023年，博泰的营收分别为8.64亿元、12.18亿元和14.96亿元；毛利率分别为21.3%、14.1%和15.4%；经调整EBITDA分别为-2.65亿元、-3.18亿元和-1.27亿元；经调整EBITDA率则分别为-30.7%、-26.1%和-8.5%。截至2024年4月30日，博泰持有的现金及现金等价物为8.48亿元人民币。

顺丰控股向港交所提交上市申请书

顺丰控股股份有限公司向港交所提交上市申请书，联席保荐人为高盛、华泰国际、摩根大通。

地通控股IPO被终止：年营收21亿，业绩高度依赖吉利

6月26日，上交所网站披露了关于终止对地通控股首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。地通控股是一家专注于汽车冲压及焊接金属零部件、冲压模具的研发、生产和销售的企业。目前，地通控股已相继成为吉利集团（包括吉利、领克、极氪、Smart、沃尔沃等品牌）、一汽集团、比亚迪、北汽福田等国内外知名整车制造厂商的核心零部件供应商，并已进入一汽丰田、上汽集团、上汽大众等整车厂的供应体系。

2020年至2022年，地通控股营收分别为15.28亿元、18.64亿元、21.45亿元；净利分别为9840.7万元、1.82亿元、9532万元；扣非后净利分别为8320万元、8197.9万元、8384万元。

报告期内，地通控股向第一大客户吉利集团销售金额为13.07亿、14.59亿和17.39亿，占当期营业收入的比例分别为85.50%、78.28%和81.08%。

市场消息

国家统计局：中国6月制造业PMI为49.5，与上月持平

国家统计局数据显示，6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。

央行等七部门：强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能

央行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。其中提到，全面加强金融服务专业能力建设，支持银行业金融机构构建科技金融专属组织架构和风控机制，完善绩效考核、尽职免责等内部制度。建立科技型企业债券发行绿色通道，从融资对接、增信、评级等方面促进科技型企业发债融资。强化股票、新三板、区域性股权市场等服务科技创新功能，加强对科技型企业跨境融资的政策支持。将中小科技企业作为支持重点，完善适应初创期、成长期科技型企业特点的信贷、保险产品，深入推进区域性股权市场创新试点，丰富创业投资基金资金来源和退出渠道。

财政部：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策

财政部发布延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告，其中提到，个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。

国家发改委：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元

根据国家发改委消息，新一轮成品油调价窗口将于6月27日24时开启。本次油价调整具体情况如下：汽、柴油零售限价每吨分别上调210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。

老挝对中国游客实行免签政策

老挝新闻文化旅游部部长签发了《2024老挝旅游年关于对特定游客签证政策实施细则》29号文件。根据文件内容，中国内地（大陆）及港澳台游客可以通过旅游公司组织，获取普通护照15天免签的政策。行程需要由老挝旅游公司组织并获得新闻文化旅游部的许可。政策执行时间从2024年7月1日起到2024年12月31日。（央视新闻）

商务部：已收到国内行业提交的（欧盟）相关壁垒调查申请材料

6月27日下午，商务部举行例行记者会。有媒体提问时称，近日中国机电产品进出口商会表示，将考虑就欧盟《外国补贴条例》对华调查中的歧视性做法，通过法律途径依法维权。请问发言人有何评论？对此，商务部新闻发言人何亚东表示，“我们高度关注欧盟《外国补贴条例》相关做法对中国企业对欧出口和投资经营造成了严重负面影响，并已多次表达强烈不满和坚决反对。” 何亚东说，“目前商务部已收到中国机电产品进出口商会代表行业提交的相关壁垒调查申请材料。我们正在依法进行审查，有关情况将及时对外发布。”（环球网）

国家发改委：引导保险资金等长期资金投资创业投资

国务院政策例行吹风会上，国家发展改革委副主任李春临表示，在募资端，引导保险资金等长期资金投资创业投资，扩大金融资产投资公司直接股权投资试点范围，动员有条件的社会资本做“耐心资本”，解决行业“缺长钱”和“无米下锅”的问题。在投资端，针对很多创投机构反映“有钱也难投出去”的问题，找不到好的投资对象和投资项目，解决这个事情，在这个文件里面也明确了，由国家发展改革委牵头，会同相关部委，建立创业投资与创新创业项目的对接机制，为广大创投机构提供一批优质的、符合国家发展方向的和战略导向的好项目，解决钱往哪里投的问题。（第一财经）

上海7月1日起将调整失业保险金支付标准

36氪获悉，据上海市人力资源和社会保障局官微，自2024年7月1日起，上海将对失业保险金支付标准进行调整。调整方式具体为：第1-12个月失业保险金支付标准增加80元，调整到2255元/月；第13-24个月支付标准调整到1804元/月；延长领取支付标准调整到1595元/月。