最航运 | 长荣、阳明、万海、台骅业绩与展望！动明轮船上失火损失预估！
0/ 我是最航运丹尼斯，今天主题将聚焦台湾货代台骅和船公司长荣、阳明、万海的业绩表现以及它们对未来市场的展望。从数据来看，中国台湾集运三雄表现均优于市场平均水平。单位：千元（新台币）
船公司 | 年度/月份 | 当月营收 | 环比 | 去年同月营收 | 同比 |
长荣 | Jul-24 | 54,396,728 | 28.65% | 23,423,704 | 132.23% |
阳明 | Jul-24 | 25,458,337 | 22.87% | 11,455,953 | 122.23% |
万海 | Jul-24 | 20,108,010 | 21.09% | 8,235,347 | 144.17% |
此外，特别写在前面更新，续 2024年08月09日 最航运 | 阳明：动明轮YM Mobility船上失火事故说明，阳明今天8月12日表示：由于相关部门正在调查事发原因和责任，损失金额取决于后续事故处理工作，初步估计在一百五十万美元到九百五十万美元之间。接下来，阳明海运将着手进行船上货物的转运安排和船舶检修工作，并且已经启动了保护与赔偿协会（P&I）、船体险以及集装箱险等相关保险程序。阳明海运表示，此次事故的具体原因尚待专业机构进行判断和澄清。为了维护船舶安全并加快事故处理进度，已在现场调派了六艘拖轮进行协助和警戒。国际船东互保协会（P&I）、船级社以及公证人等专家团队已陆续抵达现场，并与相关主管机关进行协调。同时，阳明海运旗下的环明（上海）国际船务代理公司也正在与主管机关紧密合作，积极应对和处理相关事宜。
1/ 长荣
得益于中东地缘政治紧张局势持续等利好因素，长荣海运自4月以来的合并营收逐月攀升，7月更是一举突破500亿元新台币大关，达到543.97亿元，创下自2022年9月以来23个月的新高。此外，连续四个月实现了年增和月增的双重增长趋势，运营增长动力显著。
刚过去的长荣海运7月合并营收较6月大幅跃升，主要得益于中东地缘政治的持续性影响，加上后续节日货运需求及北美航线新一轮合约价格优于去年同期等利好因素，推动了7月整体货运量和平均运价的增长。
2/ 台骅
- 展望第三季度，台骅指出，在海运方面，7月运价从本轮高点略有回落，主要原因是终端零售商观望情绪加重，导致出货量减少，同时部分航运商通过小型船只进入美线市场运营，进一步拉低运价。然而，由于第三季度是海运业的旺季，绕道非洲依然是通过红海海域的主要替代航线，加之美加罢工谈判即将展开，预计将支撑远东至美洲航线运价保持在相对高位。
- 台骅还指出，由于航程时间延长和塞港问题等外部因素，零售商正为返校潮及年底购物旺季提前增加库存，预计从8月下旬至十一黄金周前，市场将迎来一波出货高峰。
- 关于空运业务，台骅表示，全球电商业务已占据了空运的大量运力，加之旅行需求居高不下，推动空运运价持续在高位运行。台骅空运业务目前已承揽中国四大电商的运输业务，确保了稳定的货量。今年，公司积极拓展电子产业承揽业务，并已成功中标多项项目，加上原有的航天业务稳定，结合下半年消费性电子产品的出货旺季，前景十分乐观。
- 因为平均运费上涨，7月营收达到254.58亿元，环比增长22.87%，同比增长122.23%；累计前7个月营收为1218.49亿元，同比增长46%。阳明表示，根据Alphaliner统计，扣除坞修船舶数量，截至今年7月15日全球仅有0.6%（约16.7万TEU）的集装箱船处于纯闲置状态。自今年1月起，船舶闲置率持续低于1%，这代表集装箱船队已因船舶绕道、港口拥堵及市场旺季提前而得到充分利用。阳明进一步指出，美东码头劳资谈判目前陷入僵局，谈判暂停，现有合同9月30日到期后不排除存在罢工风险。
- 今日，阳明董事会还授权购买2艘公司目前运营中的11,000 TEU级长租船舶，并合并此前已购回的5艘14,000 TEU级和3艘11,000 TEU级中大型船舶。这一举措有助于稳定船队资源，增强航线竞争力，同时符合应对气候变化风险的减排要求。2024年航运市场原本预计供给增长将超出需求增长约7.6%，但由于红海危机导致船舶绕道航行以及主要港口的拥堵等因素，部分过剩的船舶运力被消耗。
- 展望下半年，全球经济面临众多不确定因素的挑战，服务业价格居高不下，以及贸易紧张局势的加剧，阻碍了通胀降温的速度，增加了通胀风险。美国经济在此前走强后开始显现放缓迹象，7月制造业采购经理指数（PMI）降至年内新低，失业率再次上升，增加了经济前景的隐忧。同时，美国总统选举也可能为经济形势增添变数。尽管欧元区经济持续回升，但依然显得疲弱，加之近期地缘政治紧张局势加剧，进一步推高了全球经济发展的不确定性。
4/ 万海
- 万海航运7月合并营收201.08亿元，环比增长21.13%，同比增长144.17%；累计前7个月营收858.88亿元，同比增长47.41%。万海指出，得益于运价回升，7月营收较6月及去年同期均有所增加。展望第三季，随着欧美返校及传统假期备货需求的提振，预计货量将稳步增长。
- 紧接着，万海航运代表其子公司万海航运新加坡公司宣布，已与韩国现代重工签订了4艘8,700TEU甲醇双燃料集装箱船的购买意向书。这些船舶的平均单价介于1.135亿至1.304亿美元，整体交易金额介于4.54亿至5.22亿美元，折合新台币大约为147亿至170亿元。
- 综合这两项造船计划，万海航运预计将动用546亿至813亿元新台币。业界分析预测，万海航运在台船的12+4艘船建造计划中，首艘船有望在2027年第三季度交付使用，并预计到2030年第三季度完成全部交付。考虑到目前船舶市场的高价态势，分析师预计台船的造船业务毛利率有望达到3%至6%，并有望从今年第四季度起开始确认船舶设计的收入。
今天到此，明天再见
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