踩大雷！1.2亿元，仅收回437万！

10月前

中国基金报记者吴君

又有上市公司遭遇理财产品到期无法兑付。

英洛华在1月19日晚间披露一则公告，公司全资子公司联宜电机曾以自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，但到今年1月17日该产品到期，却仅收回了436.92万元，其余款项的收回存在不确定性，可能本息不能全部兑付。

基金君发现，英洛华买的这只理财产品，正是投向了此前“杭州量化私募跑路”事件的主角之一——瑜瑶私募旗下的产品。去年11月24日，证监会发布对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查的公告。

1.2亿元信托产品到期无法兑付

1月19日晚间，英洛华发布了《关于全资子公司购买信托理财产品相关事项的进展公告》。公司称，为提高闲置自有资金使用效率和增加收益，2023年1月18日，公司全资子公司浙江联宜电机有限公司（简称联宜电机）与国通信托签署了《国通信托·天瑜四号单一资金信托信托合同》，以闲置自有资金1.2亿元向国通信托认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，期限为12个月，预期年化收益率为5.35%。

但是到今年1月17日该信托理财产品到期，目前联宜电机仅仅累计收回 436.92 万元，其余款项的收回存在不确定性，存在本息不能全部兑付的风险，将对英洛华利润产生不利影响，具体情况以年度审计结果为准。

英洛华也表示，除上述信托产品外，公司未购买其他理财产品。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

公开资料显示，英洛华主营业务为稀土永磁材料与制品、电机系列、物流与消防智能装备，公司产品涉及磁性新材料、电机电气及高端设备。

从财务状况来看，2023年前三季度，英洛华实现营业收入约28.15亿元，同比减少20.81%；归属于上市公司股东的净利润约8229万元，同比减少61.01%。

从近一年股价表现来看，英洛华曾在去年7月一度涨至8.18元/股的位置，但此后调整幅度非常大。在去年11月下旬披露信托理财产品可能无法兑付公告后，英洛华的股价更是萎靡不振，到今年1月19日收盘报5.40元/股，今年开年已经下跌超13%，最新总市值仅为61亿元。

信托理财产品投向的私募已爆雷

此次英洛华信托理财产品到期无法全部兑付，牵扯到去年11月一则“杭州量化私募跑路”的传闻，彼时在业内引起轩然大波。

随后国通信托、外贸信托等多家信托公司被曝出踩雷。英洛华、横店东磁、郑煤机等上市公司披露公告，其通过信托理财产品投资到相关问题私募的产品，涉及金额都在数亿元，存在可能无法按期兑付、无法全部兑付的风险。

去年11月24日晚间，英洛华发布公告称，公司全资子公司联宜电机曾用闲置自有资金1.2亿元认购了“国通信托·天瑜四号单一资金信托”，产品期限是1年（2023年1月18日至2024年1月17日），该信托资金主要投资于杭州瑜瑶私募基金管理有限公司（简称瑜瑶私募）作为管理人发行的瑜瑶私享5号私募证券投资基金。

但在联宜电机发出指令函要求提前赎回全部信托理财份额时，却被提示信托财产变现存在重大不确定性，到公告披露日，联宜电机累计已收回436.92万元，其余款项可能存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险。

英洛华还表示，公司已采取措施，联宜电机已向当地公安机关报案并取得受理，并在必要时采取法律诉讼措施等其他维权手段，最大程度减少公司的潜在损失。

其实，基金君发现，联宜电机所购买的这只信托理财产品，还有信用增级措施。

根据公告内容，当时联宜电机、国通信托与瑜瑶私募的实控人三方签署了《国通信托·天瑜四号单一资金信托资金支持协议》，由瑜瑶私募的实控人作为信托资金支持权利人。瑜瑶私募的实控人在信托产品成立时预先打入 3000万元劣后资金，为该产品信用增级。资金支持权利人提供的支持资金计入信托财产，但不计入信托份额。

据相关规定，在信托触及预警线或止损线时，资金支持权利人有权选择是否提供支持资金，若其未行使提供支持资金的权利或不能及时、足额提供支持资金导致信托财产发生的损失，由信托财产承担。在信托触及预警线或止损线时，若资金支持权利人未能及时、足额提供支持资金的，委托人有权指令受托人赎回部分或全部信托财产份额。

去年11月24日，证监会发布对杭州瑜瑶、深圳汇盛等私募机构立案调查的公告。

证监会表示，北京华软新动力私募基金管理有限公司等爆发投资风险后，社会高度关注。证监会十分重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等开展核查。初步判断，相关人员控制杭州瑜瑶、深圳汇盛等多家机构，多层嵌套投资，存在虚假宣传、报送虚假信息、违规信披等情形，还可能涉嫌违法犯罪行为。

证监会决定立案调查，从严处理违法违规行为。另据了解，公安机关已经介入，控制涉案人员。证监会将做好沟通衔接，积极稳妥推进风险处置。下一步，证监会将进一步促进行业规范运作，保护投资者合法权益。

编辑：舰长

审核：许闻

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来源：中国基金报

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