2023年投融资报告：414家中国企业完成IPO，同比下降19%；深创投收获22个IPO；中金资本、英伟达捕获最多新晋独角兽

全球投融资年报观察&综述

睿兽分析数据显示，2023年中国一级市场发生融资事件9893个，比去年减少505个（5%）。已披露融资总额7762.59亿元人民币，比去年减少2869.46亿元人民币（27%）。

2023年，热门融资行业主要为：智能制造（1855个）、医疗健康（1121个）、企业服务（933个），其中医疗健康行业较去年下降较多 （22%） 。

一级市场热门地区主要为：广东（1652个）、江苏（1461个）、浙江（1230个）、上海（1202个）、北京（1174个）。

阶段分布上：早期（7426个）、成长期（1923个）、后期（544个）。

2023年，全球新增691个大额融资事件，其中中国新增177个。全球新增92家独角兽企业，其中中国新增34家。

2023年，投资活跃的机构主要为：毅达资本（98个）、深创投（97个）、中金资本（95个）、深圳高新投（80个）、红杉中国（59个）。

2023年，414家中国企业完成IPO，比去年下降19%。其中登陆A股（313家）、港股（67家）、美股（34家），涉及募资金额总计3486.43亿元人民币，比去年减少75%。其中VC/PE支持的企业数量为291家，VC/PE渗透率为70%；CVC支持的企业数量为128家，CVC渗透率为31%。

中国一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2023年中国一级市场发生融资事件9893个，比去年减少5%；已披露融资总额为7762.59亿元人民币，比去年减少27%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，排名前五的行业共发生融资事件5334个（占所有行业54%），分别是智能制造、医疗健康、企业服务、人工智能、传统行业；前五行业涉及已披露总金额为3046.69亿元人民币（占所有行业39%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为智能制造、能源电力、汽车交通、医疗健康、农业，涉及已披露总金额为4041.54亿元人民币（占所有行业52%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2023年，智能制造是最热行业，共发生1855个投融资事件，其中高端制造设备赛道有765个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，2023年事件数量排名前五的地区为广东（1652个）、江苏（1461个）、浙江（1230个）、上海（1202个）、北京（1174个）。

热门城市分布

从融资事件发生的城市来看，2023年投融资事件数量排名前五的城市为上海（1202个）、北京（1174个）、深圳（1034个）、杭州（719个）、苏州（606个）。

阶段分布

2023年一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共7426个，占比75.06%；其次是成长期，发生1923个，占比19.44%；后期共544个，占比5.5%。已披露融资金额方面，早期2544.11亿元，占比38.55%；成长期2362.72亿元，占比35.8%；后期1692.25亿元，占比25.65%。

2023年中国投融资阶段事件分布

2023年中国投融资阶段金额分布

全球大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2023年，全球新增691个大额融资事件，已披露融资总额为17448.47亿元人民币。

其中中国新增177个大额融资事件，占2023年全球大额融资事件总数的26%。涉及融资总额为4522.37亿元人民币，占2023年全球新增融资金额总数的26%。

中国新增大额融资事件（部分）

海外新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2023年，全球新增92家独角兽企业，其中中国新增34家，占比37%。

全球当前总计有1867家独角兽企业，其中中国当前总计有554家，占比30%。

中国新晋独角兽（部分）

海外新晋独角兽（部分）

投资机构分析

睿兽分析数据显示，2023年中国一级市场参与投资的VC/PE机构有4213家，数量比去年减少11%；参与投资的CVC机构有624家，数量比去年增加1%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：毅达资本（98个）、深创投（97个）、中金资本（95个）、深圳高新投（80个）、红杉中国（59个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：中芯聚源（49个）、小米集团（46个）、尚颀资本（42个）、联想创投（34个）、腾讯投资（32个）。

在对2023年92家新晋独角兽企业的投资战绩中，投出独角兽公司数排名前五的投资机构为：中金资本（7个）、NVIDIA英伟达（7个）、Andreessen Horowitz(A16Z)（5个）、Spark Capital 星火资本（5个）、Lightspeed Venture Partners光速创投（5个）。

2023年截至12月底，国内有10家机构投资企业IPO超过8家，其中较为瞩目的是深创投，2023年已有22家被投企业IPO。

中国企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示，2023年在全球交易所完成IPO上市的中国企业共计414家，数量比去年减少19%；募资金额总计3486.43亿元人民币，金额比去年减少75%。智能制造以107家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，广东排名第一为67家。IPO企业中，有VC/PE支持的291家，VC/PE渗透率70%，涉及融资总额为1951.88亿元人民币；有CVC支持的128家，CVC渗透率31%，涉及融资总额为822.31亿元人民币。

上市板块分布

2023年完成IPO上市的414家企业中，登陆A股（313家），港股（67家），美股（34家）。

IPO企业所属行业分布

2023年完成IPO上市的企业共集中在24个行业，排名前五的行业为：智能制造（107家）、传统行业（66家）、医疗健康（34家）、汽车交通（32家）、企业服务（26家）。

IPO企业所在地区分布

从地区分布来看，排名前五的地区为广东（67家）、江苏（65家）、浙江（53家）、上海（46家）、北京（31家）。

IPO企业所在热门城市分布

从城市分布来看，排名前五的城市为上海（46家）、深圳（33家）、北京（31家）、苏州（22家）、杭州（18家）。

获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2023年，IPO的414家企业中，获得VC/PE支持的企业有291家，占比70%，总共获得1285家VC/PE支持。

2023年，IPO的414家企业中，获得CVC支持的企业有128家，占比 31%，总共获得154家CVC支持。

2023年重大IPO事件

以上内容摘自创业邦《2023年投融资报告》，更多详细内容、数据分析，请登录睿兽分析获取完整版报告。

注释说明：

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2]大额融资事件：金额1亿美元（含）以上的融资事件。

[3] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[4] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

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