2023年上海市投融资报告丨一级市场融资事件1197个，浦东新区占21%；46家企业IPO，共募资589亿元

2023年「上海市」观察&综述

睿兽分析数据显示，2023年「上海市」一级市场发生融资事件1197个，比去年减少229个（16%）。已披露融资总额1247.22亿元人民币，比去年减少405.40亿元人民币（25%）。

2023年，「上海市」热门融资行业主要为：智能制造（222个）、医疗健康（162个）、企业服务（127个），其中医疗健康行业较去年下降较多 （39%） 。

阶段分布上：早期（848个）、成长期（282个）、后期（67个）。

2023年，「上海市」新增21个大额融资事件；新增5家独角兽企业。

2023年，「上海市」投资活跃的机构主要为：金浦投资（18个）、毅达资本（17个）、启明创投（16个）、海望资本（15个）、联新资本（13个）。

2023年，「上海市」46家中国企业完成IPO，比去年下降4%。其中登陆A股（27家）、港股（11家）、美股（8家），涉及募资金额总计589.03亿元人民币，比去年增加16%。其中VC/PE支持的企业数量为34家，VC/PE渗透率为74%；CVC支持的企业数量为21家，CVC渗透率为46%。

「上海市」一级市场投融资分析

睿兽分析数据显示，2023年「上海市」一级市场发生融资事件1197个，比去年减少16%；已披露融资总额为1247.22亿元人民币，比去年减少25%。

行业分布

从融资事件发生的行业来看，「上海市」排名前五的行业共发生融资事件688个（占所有行业57%），分别是智能制造、医疗健康、企业服务、人工智能、汽车交通；前五行业涉及已披露总金额为526.35亿元人民币（占所有行业42%）。

另外已披露交易金额排名前五的行业依次为农业、医疗健康、硬件、汽车交通、金融，涉及已披露总金额为736.95亿元人民币（占所有行业59%）。

智能制造细分赛道趋势分析

2023年，智能制造是最热行业，共发生222个投融资事件，其中集成电路赛道有121个，成为智能制造行业最热赛道。

地区分布

从融资事件发生的地区来看，2023年事件数量排名前五的地区为浦东新区（256个）、闵行（136个）、嘉定（122个）、奉贤（68个）、宝山（56个）。

阶段分布

2023年「上海市」一级市场投融资事件按阶段划分，分布最多在早期，共848个，占比70.84%；其次是成长期，发生282个，占比23.56%；后期共67个，占比5.6%。已披露融资金额方面，早期514.60亿元，占比43.94%；成长期444.42亿元，占比37.95%；后期212.15亿元，占比18.11%。

2023年「上海市」中国投融资阶段事件分布

2023年「上海市」中国投融资阶段金额分布

大额融资及独角兽分析

大额融资事件

2023年国内新增大额融资事件169个，已披露融资总额为4038.77亿元人民币。

其中2023年「上海市」新增大额融资事件21个，占国内大额融资事件总数的12%。涉及融资总额为760.03亿元人民币，占2023年中国所有融资事件金额总数的19%。

2023年「上海市」中国新增大额融资事件（部分）

新晋独角兽统计

2023年国内新增34家独角兽企业，其中「上海市」新增5家，占比15%。

2023年国内累计新增34家独角兽企业，其中「上海市」累计新增5家，占比15%。

国内当前总计有510家独角兽企业，其中「上海市」当前总计有99家，占比19%。

2023年「上海市」新晋独角兽（部分）

投资机构分析

睿兽分析数据显示，2023年「上海市」一级市场参与投资的VC/PE机构有1114家，数量比去年减少18%；参与投资的CVC机构有180家，数量比去年增加5%。

VC/PE机构排行

从投资事件数来看，排名前五的VC/PE机构为：金浦投资（18个）、毅达资本（17个）、启明创投（16个）、海望资本（15个）、联新资本（13个）。

CVC机构排行

从投资事件数来看，排名前五的CVC机构为：中芯聚源（13个）、小米集团（13个）、尚颀资本（8个）、恒旭资本（8个）、上海临港（6个）。

在对2023年「上海市」5家新晋独角兽企业的投资战绩中，投出独角兽公司数排名前五的投资机构为：中金资本（2个）、C Ventures（C资本）（2个）、高瓴创投（2个）、君联资本（1个）、IDG资本（1个）。

2023年截至12月底，「上海市」有6家机构投资企业IPO超过3家，其中较为瞩目的是红杉中国，2023年已有5家被投企业IPO。

「上海市」企业IPO市场分析

睿兽分析数据显示，2023年在全球交易所完成IPO上市的「上海市」企业共计46家，数量比去年减少4%；募资金额总计589.03亿元人民币，金额比去年增加16%。智能制造以8家IPO企业数量成为最热IPO赛道。地区分布上，浦东新区排名第一为11家。IPO企业中，有VC/PE支持的34家，VC/PE渗透率74%，涉及融资总额为641.60亿元人民币；有CVC支持的21家，CVC渗透率46%，涉及融资总额为304.89亿元人民币。

上市板块分布

2023年「上海市」完成IPO上市的46家企业，其中登陆A股（27家），港股（11家），美股（8家）。

IPO企业所属行业分布

2023年完成IPO上市的企业共集中在16个行业，排名前五的行业为：智能制造（8家）、医疗健康（6家）、汽车交通（5家）、企业服务（5家）、传统行业（4家）。

获VC/PE或CVC支持的IPO企业

2023年，IPO的46家企业中，获得VC/PE支持的企业有34家，占比74%，总共获得300家VC/PE支持。

2023年，IPO的46家企业中，获得CVC支持的企业有21家，占比 46%，总共获得41家CVC支持。

2023年重大IPO事件

以上内容摘自创业邦《2023年「上海市」投融资报告》，更多详细内容、数据分析，请登录睿兽分析获取完整版报告。

注释说明：

[1] 本文中融资阶段提到的“早期”指种子轮、天使轮、A轮；“成长期”指B轮、C轮；“后期”指D轮、E轮及之后、Pre-IPO。

[2]大额融资事件：金额1亿美元（含）以上的融资事件。

[3] 并购事件：境内并购指国内并购方并购国内企业；跨境并购包含国内企业对境外企业并购及外资企业对国内企业并购。

[4] 受限于技术与公开数据的水平，睿兽分析展示的研究报告仅作为知识分享，不构成任何投资建议。过往成绩表现不代表未来业绩，投资可能带来本金损失。任何人依据本文做出投资决策，风险自担，信息发布方不承担任何法律、法规及相关责任。

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