车载存储已经成为智能汽车的下一个市场风口。
《高工智能汽车》注意到，近几年，各大主流存储巨头以及国内厂商纷纷涌入车载存储芯片赛道。粗略统计，单是国内市场，就有超20家厂商切入车载存储赛道。
在这背后，伴随着汽车加速向智能化的转型，单车ADAS/AD传感器每天产生的数据量正在呈现爆发式增长的态势。而L3级以上自动驾驶汽车大约将产生4TB-20TB的数据。
很显然，智能汽车所面对的数据量和计算量正在急剧飙升，“大容量缓存和存储”势必将成为硬需求。
另外，需要特别提及的是，自2022年以来，存储市场就开始进入了下行周期，不少存储厂商都陷入了亏损。而彼时智能汽车催生的存储市场需求，自然成为了各大存储厂商打造业绩增长极的重要赛道。
在这样的背景之下，一大批主流存储巨头、上市公司以及国产厂商涌入车载存储市场。
根据相关数据显示，2021年，一辆汽车平均存储的数据大约为34GB，预计2026年汽车存储量将达到483GB，同比增长超13倍。而未来，伴随着L3级及以上自动驾驶汽车的逐步落地，单车存储容量还将上升到4TB-20TB。可以看到，一个巨大的汽车存储市场需求即将爆发。相关数据显示，2021年车载存储市场将达到56.6亿美元，2025年将增长至119.4亿美元。江波龙嵌入式存储事业部销售总监高东子表示，从车载信息娱乐系统、座舱系统到智能驾驶辅助系统、OTA软件升级管理系统等，智能汽车对于大容量、高可靠的存储产品需求已经呈现出了爆发式增长的态势。而得一微是拥有自研车规级eMMC主控芯片能力并能够量产车规级eMMC的企业，目前已经推出了完整的车规级eMMC存储解决方案。得一微市场总监罗挺直言，在汽车新四化的驱动下，车载存储市场蕴含着强劲的增长动力，国产车载存储芯片厂商将迎来前所未有的发展机会。在传统燃油车时代，由于海外厂商起步较早，加上汽车存储产品的生命周期较长、技术和型号更新迭代节奏更为缓慢，一旦通过了客户认证，即可满足大部分需求。这就使得美光、三星、海力士等海外存储大厂一直把控着车载存储市场，中国本土厂商的占比微乎其微。但在智能汽车时代，中国已经跃升成为全球汽车第一出口大国，并且已经成为了引领全球汽车产业智能化、电动化的最主要市场。“这给国产存储厂商提供了非常好的市场机遇。”
罗挺表示，近几年，主机厂对于供应链安全、降本增效等的需求愈加强烈，车载存储芯片的国产化趋势已经非常明显。与此同时，中国正在推进汽车电子元器件的国产化进程，并且正在大力制定相关标准。比如，近日工信部就引发了《国家汽车芯片标准体系建设指南》，提出到2025年，制定30项以上汽车芯片重点标准；到2030年，制定70项以上汽车芯片相关标准，助力我国芯片产业的快速发展。如此，在多重利好因素的综合加持之下，中国本土车载存储厂商迎来了前所未有的发展窗口期。兆易创新存储器事业部市场总监史有强表示，国内车规存储产品供应商可以抓住中国汽车市场的成长机会，积极与本土车企、本土零部件供应商配合，在中国汽车电子标准框架下定义出适合中国市场的具有成本优势、功能安全的特色产品。尽管国产车规存储芯片迎来了重要的窗口期，但要真正冲出重围进入车厂的供应链体系，并不容易。史有强表示，车规存储芯片的市场壁垒较高，一款车规存储芯片从规划到量产至少需要三年以上时间，整个投资周期长、技术要求高，不仅需要通过AEC-Q100、IATF16949、ISO26262等一系列车规认证，在出厂前还需要通过各种严苛的可靠性测试。此外，长期供货承诺、产品生命周期内的服务支持，以及产品规划的一致性等，这些都对芯片企业提出了严苛的需求。“做好新产品规划与布局的同时，如何进一步提升产品品质并保证存储器产品的高可靠性，从而确保在车载应用方面达到Zero
Defect的目标，也成为一个巨大的挑战，这需要芯片厂商从设计到生产、再到服务的各个环节都必须提升质量理念。”史有强表示，产品通过车规级认证只是第一步，进入车厂导入环节之后，每个车厂还会结合自己的产品和生产对芯片供应商提供不同的要求，部分国际车厂的企业标准，整套认证流程时间有可能长达4-5年。资料显示，车载存储主要包括DRAM（DDR、LPDDR）、NAND Flash（eMMC和UFS等）以及负责代码存储的NOR
FLASH。其中，DRAM是与CPU直接交换数据的内部存储器，处理速度较快，主要应用在液晶仪表、自动驾驶等高内存带宽的系统；而NAND Flash主要应用在液晶仪表、行车记录仪、自动驾驶等大容量存储需求的系统；NOR
Flash则用于显示系统、ADAS系统等对启动速度要求较高的设备。根据《高工智能汽车》了解，过去几年，包括兆易创新、江波龙等超20家企业持续发力车载存储市场。目前，国内企业在车规级DRAM、NOR FLASH等领域均实现了重要突破，但车载存储芯片整体国产化率还相对较低，未来仍然有巨大的市场空间。比如江波龙，其拥有eMMC和UFS两大系列车规级存储产品，均满足车规级AEC-Q100可靠性标准，可以满足智能汽车各式各样的应用场景需求。目前，江波龙已经进入国内20多家主机厂的供应链体系，在车规级存储器市场已经抢占了一定的市场规模。高东子介绍，江波龙车规级UFS2.1已经在多个汽车客户端完成了产品验证，预计在2024年开始量产出货，而车规级Grade2 的UFS3.1产品也已经可以提供CS样品，容量将提升到128GB/256GB。而在NOR FLASH领域，兆易创新已经深耕多年，推出了满足AEC-Q100标准的车规级GD25/55 SPINOR Flash，实现了2M-2G容量覆盖。同时，兆易创新还可以提供覆盖1Gb-4Gb容量的GD5F SPI NAND Flash系列产品，目前两大系列产品已经广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等，全球累计出货量已经达到1亿颗。得一微的车规存储产品已经在东风、长安新能源、上汽大通等汽车品牌得到批量应用。另外，其基于自研主控的车规级BGA SSD工程样品已在测试中，以及自主研发的UFS主控也已进入工程样品阶段，UFS车规级存储器产品也将很快推出，同时公司还在积极布局车规级CXL SSD存储器产品，旨在通过多样化的产品阵容，满足汽车市场不断升级的需求。总体来看，无论是DRAM、NAND Flash，还是NOR FLASH领域，中国车载存储企业都已经实现了重要突破。但国内车载存储厂商要继续提升汽车市场份额，还需要在做好新产品规划与布局的同时，进一步提升产品品质并保证存储产品的高可靠性，此外还需要提升自身的定制化服务能力。眼下，中国智能网联汽车已经驶入了飞速发展的“快车道”，为车载存储的发展提供了新的机遇。罗挺表示，国产存储厂商将在车载存储市场中逐渐崛起，成为中国车规级存储市场的重要参与者，并且有望赢得更多的市场份额。
