芯片行业的定海神针

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芯片行业的定海神针

8月前

来源：内容由半导体行业观察（ID：icbank）综合自yole，谢谢。

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根据行业咨询机构Yole的分析，半导体行业拥有多方面的趋势。

首先看消费电子方面，随着移动和消费终端系统更加昂贵，其相应收入复合年增长率保持在 2.4%。移动和计算细分市场的半导体含量将稳定在约 35%，而消费细分市场的半导体含量将保持在约 16%。

半导体器件行业在 2023 年将下降 10%，这主要是由于内存价格暴跌以及疫情后一系列的库存和芯片短缺造成的。到 2023 年，移动和消费类半导体将徘徊在半导体总产量的 60% 左右，使该领域成为半导体行业的支柱，也可以称得上是芯片行业的定海神针。

预计到本十年末，这一份额将减少至约 40%，这主要是由于数据中心基础设施和汽车半导体的更大增长。

2023年，强势美元有利于美国的消费电子产品进口，但阻碍了其他地方的消费。

全球GDP增长模式已从covid-19中断中完全恢复，预计未来五年名义复合年增长率为2.8%。

尽管如此，七国集团国家仍在经历一定程度的通货膨胀，这限制了可支配收入，目前正在抑制对移动和消费品的需求。

中国大陆目前约占世界经济的20%，中国的OEM厂商已经占据了消费电子市场三分之一的份额。

美国和欧盟经济总量目前低于世界 GDP 的 50%。然而，美国 OEM 厂商仍占据消费电子市场约 40% 的份额，而欧洲 OEM 厂商的份额仍然不大。

现在，只有两家公司（台积电和三星）提供最先进的 4nm 至 3nm 逻辑节点，主要服务于苹果和三星移动部门。两家 OEM 厂商都在其最新旗舰产品中将领先的半导体与先进的封装技术相结合。三个厂商（三星、SK 海力士和美光）可以提供 SS-1βnm DRAM，而三个厂商（三星、美光）可以提供 232 层 3D NAND。

来到功率半导体方面，都是关于化合物半导体，特别是用于高速充电的功率GaN。模拟 RF 越来越多地采用 BAW 滤波器和 RF SOI 等 5G 技术。光子和照明也由化合物半导体提供动力，InP 和 GaAs VCSEL 最终可能将 microLED 推向最前沿。成像主要由移动设备中的多摄像头系统驱动，但也受到新兴可穿戴和物联网产品的驱动。最后，传感器是智能手机革命的基础，并将继续在数量和功能上扩展。

Yole指出，多家 SiC 厂商宣布了未来几年产能扩张计划，以满足终端系统（尤其是汽车领域）的需求。意法半导体、安森美、英飞凌、Wolfspeed 和 ROHM 等领先设备厂商都在致力于在不同地点建设设施。在SiC晶圆和外延片层面，大规模产能扩张使得2023年实现强劲增长，尤其是在中国。但SiC材料产能过剩的担忧也存在。此外，8英寸SiC平台实现了技术规模化，大幅降低了成本。Wolfspeed 的 MHV 晶圆厂自 2022 年开业以来一直在持续扩大产能。更多设备制造商计划在 H2-24 开始初始批量出货。鉴于需求减少——特斯拉 2024 年增长预期降低——SiC 市场在 2014 年上半年面临阻力。供应链正在去库存并等待 24 年下半年恢复势头。

在此监测中，YOle提供了基于当前技术和市场趋势的情景分析，以及对未来五年的预测。

在功率GaN市场方面，英飞凌科技以8.3亿美元收购GaN Systems是迄今为止该行业最大的交易。去年另一个重大新闻是瑞萨电子以 3.39 亿美元持续收购 Transphorm，预计将于 2024 年上半年完成。该行业正在整合，预计将改变以 IDM 业务模式为主导的生态系统。预计还会出现其他并购，新参与者可能会以不同的背景和战略进入功率 GaN 市场。总体而言，到 2029 年，功率 GaN 市场将以 45% 的 CAGR23-29 增长超过 $2.45B，吸引了越来越多的兴趣。过去六个月，该行业已宣布超过 16 亿美元的投资，包括并购和其他资金。

SiC 和 GaN 自 2018 年至 2019 年开始持续快速增长，但驱动因素不同。最初，颠覆性汽车制造商特斯拉在其逆变器中采用了 SiC。但现在，另一个趋势正在重塑电动汽车 (EV) 市场，即 800V EV 快速充电，从而缩短充电时间。SiC 是推动者，具有良好的性能和不断发展的供应链。截至 2023 年，使用 SiC 的大批量电动汽车（包括比亚迪的 Han 和现代的 Ioniq5）正在出货。STMicroElectronics、Onsemi、Infineon、Wolfspeed 和 ROHM 等领先器件厂商在 2023 年再次创造了创纪录的收入。在 2023 年至 2025 年期间，它们各自的 SiC 收入将达到 10 亿美元，2029 年市场总额将超过 100 亿美元除了汽车之外，工业、能源和铁路应用现在也提供了额外的增长动力。产能建设、业务整合和新的商业模式将在未来几年将 SiC 提升到另一个水平。

与此同时，消费类应用仍然是功率GaN市场增长的主要驱动力。最近的趋势包括充电器功率容量高达 300W，以及家电电源和电机驱动器带来更高的效率和紧凑性。除了消费领域外，我们预计功率 GaN 的另外两个增长催化剂：汽车和数据中心应用，到 2029 年，这些应用有望将设备市场提升至超过 24.5 亿美元。