芯片大反击！中国对美自信出手

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芯片大反击！中国对美自信出手

8月前

2019年，美国特朗普政府开始对中国华为和中兴通讯设限，逐渐限制这两家中国企业在美国销售通讯设备和服务。

其后，特朗普政府又不断地把中国企业和实体机构列入实体清单中，以国家安全的名义，限制对这些企业和实体机构的芯片，以及相关技术的出口。

几年下来，美国不断加码，限制对这些中国企业和机构的出口，同时也限制一些企业在美国市场的销售。针对这等歧视性行为，中国方面却鲜有针对性的反击措施。其中可能的原因有二：

一，除了在稀有元素等原材料方面，在科学技术上中国能够制裁美国的项目实在不多，缺乏有效的筹码。

二，中国是谋定而后动，任何的反击措施都是经过深思熟虑，仔细评估后才会付诸施行。

2020年，美国对华为实施零技术的芯片封锁后，一些人苦苦等待中国的立即反击，但始终没有听闻任何的反制措施，直到2023年4月，中国网信办对美国美光公司的记忆体芯片展开安全调查后，中国的反击措施才初露端倪。

2020年9月，就在美国对华为零技术封锁生效后的第二天，我们在华为“云手机”的评论，以及往后的一些评论中提到一个观点，也是一个呼吁，对于一些科技产品，尤其是可能于往后被美国制裁、封锁的产品，中国政府需要提早协助相关领域的国内厂商，透过政府采购合约，不论是在软件、硬件和系统上的采购，需要扶持本土厂商，给予政策上的扶持。

前阵子，中国发布了一则《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》。这是继2023年之后的2024年更新版。

简单说，就是今后的政府采购案，从乡镇以上的党政机关以及事业单位，在台式电脑、便携式电脑的采购时，将CPU、操作系统的安全可靠评测纳入采购需求。

此外，美国《华尔街日报》也报道称，中国工信部指示国内的电信运营商。在2027年之前逐步淘汰其网络核心部件的美国芯片。

如此，就涵盖了CPU、操作系统和芯片，其中意义着实不凡。

一、同时涵盖软、硬件安全评测

首先，这是中国第一次针对一个完整的电脑系统，将之纳入采购评测需求，而且同时涵盖了软件和硬件。

这一点非常有意思，我们可以这样理解，由于美国在CPU和操作系统方面是占据绝对的优势，因为在全球个人电脑市场几乎都是Wintel的天下。

因此，一旦中国政府这边有所动作，美方很有可能会采取更进一步的限制措施。如果中国这边不是有十足的把握，很可能会适得其反。因此我们看到了，中国在充分地准备后，同时针对软件和硬件出手。

其次，前面提到，中国出台任何的反制措施都会经过仔细评估，不会贸然行事。这就意味了中国在台式电脑和笔记本电脑所需的各类型芯片，以及电脑操作系统已然成熟，成功国产化。

当然，在整台电脑方面，最为精华，最重要的是CPU和操作系统。在这两方面不仅仅是技术的问题，还牵涉市场占有率。如果没有市场力量，即便有过硬的技术，也无法成功占据市场。

三十多年来，全球个人电脑市场是由微软视窗 + Intel 的CPU所把持，独霸市场，人们称之为“Wintel”。

其实，中国厂商早已经开发出个人电脑用的CPU，和操作系统，只是基于刚刚说的原因，无法获取足够的市场份额，只是在服务器（Server）市场上占得一席之地。至于广大的、消费端的台式和笔记本电脑，仍然是Wintel的天下。

不过，套用一句英文，Not any more，至少未来在中国市场不再是Wintel一家独大。

然而，这还是需要一些手段、一些方法。

二、面对巨人般的对手，需要一个推手

这方面，政府可以扮演一个推手的角色。前面提到的，在广大消费端的CPU和操作系统，技术不是唯一的问题，甚至不是个大问题，由于美方 Wintel已经占据了庞大的市场份额，基于消费者习惯性的市场力量，新加入者难以切入市场，人们宁可选择已知的品牌，而不是新品牌。

这就是市场的“进入障碍”，几乎是一条不可逾越的鸿沟。

对于一个成熟的科技用品市场，最困难的就是在初期如何进入市场，获得一定比例的市场销售。如果不是知名的成熟品牌，消费者几乎不会使用，商家也不愿意冒险。

这时候，政府的作用就出来了。据闻，中国政府单位 + 国营事业总计有5000万台。按照个人电脑在机关单位的平均使用年数5～8年的时间，这5000万台就是国产产品的基本市场份额，足够克服市场进入障碍。

有了这“基本盘”，再加上和公家单位、国营事业往来的私人商家，学校教育机构等，此一数目还要进一步扩大。形成风气之后，自然能够和Wintel体系一争雄长。

这就是政府的推手力量，有效扶持本土厂商一把。中国企业不缺乏有能力，有技术的厂商，缺乏的是克服市场进入障碍的机会。

大家不要以为美国是完全的市场经济，是自由的市场经济，姑且不去评论美国这几年的贸易保护主义，以及对中国所施加的（美国）市场进入障碍、芯片封锁等措施，美国政府本身就是私人企业的庞大孕育者，为私人企业提供庞大的市场机会。

大家只看到美国每年8000多亿美元的军事预算，向美国军火商采购大量的武器，以及维修合同，其实美国政府也对私人企业提供许多的采购和维修合约，举凡软件系统（含开发）、电脑设备、系统维护，网络系统、云服务和人员的雇佣等，都是庞大的合约。

2008年金融危机时期，美国政府非但没有缩减开支（行政开支的缩减不考虑），反而增加了对外采购和服务的合约。

2019年，美国联邦政府授予微软100亿美元的云计算合同，这是全球最大的云计算合同。

虽然微软赢得这份大标案后，全球第一大云服务商亚马逊极力抗议，因而出现不小的波折。然而，美国政府为其本土企业撑腰，支持本土企业的做法值得参考。

三、庞大的产业链

中国这一项决定牵扯重大。电脑工业是庞大的产业链，上、中下、游的厂商极多。在1980年代和1990年代，它带动了全球资讯工业的成长，也带动了美国和一些国家的经济增长。

中国政府此举，对美国相关商家的影响也是极其深远。这意味了，中国政府和事业单位将逐步淘汰美国 Intel 和AMD所生产的CPU，排除微软视窗操作系统，另外，还涵盖了数据库软件。

大家还记得20多年前，美国甲骨文数据库公司（Oracle）是多么的牛逼？但是现在中国不需要了。中国已经有了好多家的数据库公司。

请注意，涵盖大数据应用的数据库公司不是几家或十几家，而是几十家。中国本土市场都不够用了，哪里还能够再分给美国的数据库公司呢？

中国本土厂商抢占数据库市场的速度，可能比替换美系CPU和操作系统还要快。

接下来，就是企业级的大型软件应用市场，例如ERP和CRM，国外品牌、美国品牌其实都不需要了，因为本土厂商都有，更别说云计算服务。

中国政府这样的带头作用，会产生很大的效果，能够培育本土厂商，从芯片、CPU，到操作系统，各型软件应用，再到系统服务等，这是庞大的上、下游产业链。而且会带动许多本土厂商。

至于这原本是美国厂商的优势，那就抱歉了，中国市场这一杯羹会慢慢随着“东风”扬起，渐渐远去。

四、中美相互脱钩

这就是你（美方）脱钩你的，我脱钩我的，大家各脱钩各的，两不妨碍，“你情我愿”。

不过，中美双方各自脱钩，谁吃的亏更多一些？这是非常有趣的问题。

美国不让华为和中兴通讯进入美国市场，没错，这是中国商家的损失。在通讯设备领域，华为和中兴通讯的确具备非常好的竞争力，却损失了美国市场的机会。

然而，微软视窗操作系统，Intel和AMD的CPU却是垄断型的力量，眼看就要逐渐失去中国市场，谁亏得更大些？

如果不是美方极力和中国搞脱钩，这些美国的垄断性厂商可能还可以继续垄断市场“很多年”。

然而，由于美方搞脱钩，中国也就陪着美方玩，也相应地进行脱钩。

其实，更准确一点说，在美方的打压和封锁之下，中方试图自立自强，避免日后再被美方封锁。

现在好了，美方的极力封锁和打压，给了中国厂商机会，是个大好的机会，

中国厂商不再需要考虑科技市场的“马太效应”（大者恒大），美方在这方面实在是“厥功甚伟”啊！

五、最终影响

我们做一个结论。

2024年的更新版，确认了中国政府的决心，同时，也是中国的极大信心，否则，中国断然不会采取此项措施。

从2020年5月，华为被美国零技术的芯片封锁以来，一直到2023年，才不过3年的时间，中国在科技领域开始了与美反脱钩，速度相当快。

再加上今年第一季度以来，中国在电动汽车和电动汽车电池领域对美西方的产业优势，这就是美方和中国脱钩的结果。

说实在的，美方虽然和中国脱钩，限制一些中国厂商进入美国市场，造成中国厂商的损失，然而美方此举实则激励了中国厂商的自立自强，并且把原本的中国市场份额，拱手“送给”中国企业。

那一期文章《中国反脱钩大浪，第一波袭击来了！》我们说，电动汽车和电池领域是第一波脱钩大浪，那么芯片和操作系统就是第二波，而且已经来了，还会持续多年。因为后面还会有先进制程工艺的芯片脱钩。

从另一个层面思考，美方这是帮中国政府与美脱钩，找到正当的理由，合理化中国政府培育本土厂商的措施。美方自己搞贸易歧视，搞补贴，今后可找不到任何理由来评判中国。

因此，美方非但没有占到便宜，甚至跟中国比起来，吃的亏还更大，为中国本土厂商带来机会。

就以芯片来说，涵盖了个人电脑、服务器、云计算、通信产业等的芯片运用。可以说，这是中国和美国芯片业者脱钩的开场戏。

再看看操作系统方面，会逐步从个人电脑扩及到手机操作系统，以及各式的应用软件，美方厂商将逐步退出，或是减少在中国的市场份额。

而且，不用等待中国厂商搞出5nm、3nm的芯片，或发展出EUV光刻机，中国就已经开始和美方芯片业者脱钩。

戴尔电脑（DELL）不是于2022年底宣称，将逐渐在其个人电脑和服务器淘汰中国芯片吗？才不过一年的时间，中国也有样学样，没差。

最后一点，美方始终没有了解一点，跟中国科技脱钩是行不通的，最简单的解释是，中国本身就有庞大的市场。中国本土的电脑市场和手机市场还比美国大。美国竟然对一个比自身市场大的国家封锁、脱钩，这是哪一位天才想出来的道理？

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来源：华山穹剑

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