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刚刚,摩根大通200万美元PPT曝光!留学生:到底凭什么…

刚刚,摩根大通200万美元PPT曝光!留学生:到底凭什么…

2月前

每天打开WSO

都能围观到投行人被PPT全方位困扰的一生

从美化、结构到做PPT的效率,处处有问题



总结:拿捏Slides的人升职加薪
被拿捏的人连Return offer也接不到


01

速报!投行更新2024年PPT模板

你别说已经身在投行的人,就连想进去的人都开始Struggle了:这位大学生正积极准备申请IB/PE(投行/私募),Excel是大师级,但PPT却不怎么擅长。

他想了解如何能真正提高自己的PPT技能,并且正考虑进行公司概述/演示等。为此,他甚至每天可以投入1.5小时进行学习和实操。


图/WSO

换言之,大佬提到最快的速成方式就是:学习-找参考-练习。

更直白一点的,有更多Banker表示最常用的方法是套用公司给到的模板👇

拥有4w条香蕉的大佬锐评:

所做的大部分PPT都是直接套公司模板…


正在投行实习的同学也匿名表示:

一旦你进入投行,会发现只需要套模板更新。参考之前公司用过的PPT来学习是一个很好的想法。


可见,对于PPT这种基础但人人必备的技能来说,模仿才是学习的第一要义




新人模仿正确姿势:八大投行PPT模板



这一点上,摩根大通、UBS等Bulge Bracket就很贴心,专门为新人准备了可以套用的PPT模板,日常的工作汇报只需修改文字和数据即可。


图/摩根大通PPT模版,下滑领取


当然模版无法Cover大家想输出的所有内容,如果想制作新的Slides,很多投行在模版后还附Guideline,其中的建议能帮助你做出一份简洁高级的PPT。

UBS Guideline明确要求,别用各种3D的item,也不要用动画,不仅老土质感还很低劣。

图/UBS PPT Guideline下滑领取

德银Guideline更是炸裂,就连选用什么字体颜色搭配底色都有严格要求,你们德国人真是掌管Detail的神。

图/德银PPT Guideline下滑领取

当然,在模仿的时候还有一点非常重要:DBC职梦来自高盛的R导师建议大家,不要模仿投行已经弃用的模版,同样会显得你的PPT很过时

学习时要选投行最新发布的PPT,最直接的模仿对象就是投行最新财报,文字图片的排版、基础图表选用、配色等,应有尽有。

2024年第一季度,各家财报也出现了很多改动。最大的变化就是纷纷走向简约:比如BofA,所用的图表样式更少了,排版也更一目了然。


Citi也同样,减少了财报中出现的颜色,尽量只在Logo色中挑选。


5月将至,各大投行已纷纷发布Q1财报。主页君整理收集了八大投行最新PPT模板,内含:


  • 投行最新财报PPT

  • 投行PPT模板(可套用)及Guideline


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02

200万刀的PPT,投行凭什么

不过财报只是投行PPT的基础,作为金融服务机构的投行,更注重输出给客户的PPT内容和形式。

比如常见的研究报告Research Report,一份投行的行研报告甚至可以卖出200w美元的天价...




另一类重要的PPT就是Pitchbook

MERGERS & INQUISITIONS网站曾戏称:Bankers like to complain about almost everything, but near the top of the complaint list is investment banking pitch books.

可见Banker的日常工作与Pitchbook瓜葛有多紧密。

Pitchbook是投行向客户推销自己的重要工具,一般会分为3部分。

第一部分是向客户介绍自己,内容包括对公司、对团队的介绍,以及公司做过的案例展示。

第二部分就要进入正题,展示公司对具体行业的研究
比如如果一家科技初创公司考虑首次公开募股,Pitchbook第二部分就应该回顾半年来的科技IPO,并讨论倾向于上市的公司类型。

第三部分的内容,根据客户的需求会有所不同。但一般会分为一下三种类型

  • Sell-side mandates:说服公司出售自己 
  • Buy-side mandates:说服公司收购其他公司

  • Financing mandates:筹集债务或股本


这部分的核心就是大家熟悉的估值建模。假如是说服公司出售自己,那么就需要列出公司的估值,以及预期标价。


估值建模大部分是在Excel中完成的,但是最终需要在PPT中展示,这部分就需要大家解决一个难题:如何把大量数字简洁、清晰的展示在Slides中。



btw,Pitchbook的最后几乎没人会写“Thanks”,但是有的投行会写上更详细的数据和模型作为附录

看完Pitchbook核心3部分的内容,会发现它不愧是投行最高级别PPT:不仅排版清晰明了,并且囊括了几乎所有PPT汇报中会出现的内容:


  • 自我/团队介绍;

  • 案例研究 ;

  • 大量数据展示和数据可视化

  • ……


所以Pitchbook很值得大家学习,其中一些素材页也可以直接用在自己的PPT中。但是Pitchbook的素材非常难找!特别是一些最新的业务,更是Highly Confidential。

主页君深挖八大投行&精品投行放出的资料,为大家收集到最新的30份投行Pitchbook及所用素材

对于即将进入职场的商科留学生来说,做好一份专业的PPT,胜过千言万语。想走得更快更远,就别让PPT成为你学业/求职/职场晋升上的绊脚石


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🎁 Pitchbook原文件 + 素材页 

  • 9份Goldman Sachs原版PPT文件

  • 5份J.P. Morgan原版PPT文件

  • 10份MS、UBS原版PPT文件

  • 5份Pitchbook空白Slides

  • 彩蛋1个


内含

高盛、摩根大通Pitchbook原版PPT




内含

八大投行Pitchbook空白模板




内含

彩蛋:投行Pitchbook撰写指南




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来源:DreambigCareer

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