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日元彻底崩盘,跌至34年新低!

日元彻底崩盘,跌至34年新低!

6月前



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“五周”期间,日本旅游业接客量暴涨,不少国际游客都兴奋地表示“这个汇率太划算了!”
到底发生了什么,才能称得上“划算”呢?
据日本共同社报道,在4月最后一次央行议息会议后,日本央行公布最新利率决议将基准利率从负0.1%维持到0—0.1%,同时不采取外界预期的量化紧缩,这导致了外汇市场日元抛售再次加剧,随之而来的是日元急剧贬值。
日元贬值了,对于到日购物的外国游客来说自然划算了。
在4月29日,日元对美元汇率更是一度跌破160日元比1美元,日元对人民币年内已贬值9%,为1990年4月以来的34年内最低水平。
日元的暴跌折射的是日本经济的长期“隐疾”,是迫不得已,并不是“聪明人”的手段。日本政府在债务规模持续增加和本国经济下行压力下,进退两难,只能“被迫躺平”任由日元贬值。
同时,东亚国家除了中国外,日元并非近期唯一“破红线”的货币,更是出现了以日本、韩国为主的“亲美派”国家本币对美元汇率的大幅下跌,4月16日韩元对美元汇率盘中一度失守至1400韩元关口。
这一现象引起了市场对新兴经济体资本市场稳定的担忧,更加深了我们对于美国“达则独善其身,穷则拉人下水”的印象。
近年来,美国货币政策激进多变、财政政策“寅吃卯粮”,加之近年来地缘局势持续紧张,美国利用美元主导地位肆意收割全球财富、转嫁危机,不断引发国际市场动荡。
那么作为发达国家,曾经“如日中天”的日本,到底是怎么被美国拿捏得死死的,如今变成了一个全球三高之一的债务高的国家,债务一路飙升达到了250%的呢?
其实市场早就发出警告了!
“强势美元”只是一根导火线,点燃了日元汇率的持续下跌,而且跌幅远超过日本政府划定的所谓“红线”水平的预期。
本轮的日元贬值实际开始于2022年初,随着日元和美元的息差扩大,日元汇率以“山体滑坡”之势一路暴跌:从2022年初1美元兑115日元左右,再到当年10月跌至将近152日元,期间跌幅已超过30%。日元持续贬值,其实反映出日本经历上世纪经济危机后,在“失去的30年”里转型遭遇严重挫折,产业与创新发展不足,进而导致创汇能力持续萎缩的尴尬状况。
当下,日元贬值正在逐步“反噬”日本经济、政治和文化。原材料价格上涨导致物价的持续走高,民众生活水平大幅下降,生活中采购日常生活物资都会被价格劝退,“天价水果”等层出不穷。
在日本生活的彭先生表示,之前便宜的时候他买一整棵大白菜只要七、八元人民币,最近涨价了,只能买到1/4棵。他在超市常买的一款鸡肉,一年多前一盒400日元,现在涨到600多日元。日元贬值对生活的影响显而易见,而社会更深层次矛盾也日益凸显,一时哀怨连天。就连节假日,日本民众也不敢敞开了去玩去消费,而是选择在极大的生活压力和对未来的忧虑下捂紧钱包。
期间,日本政府只能被迫3次下场干预,以卖出美元买入日元的方式拉升日元汇率,终于在4月29日下午取得短暂回暖的效果。
而导致日元汇率下跌的原因,主要有两个。
一方面是由于美国联邦储备委员会把基准利率保持在高位,导致全球资金逐渐流向美国。作为“亲美派”,日元和美元关系亲密,美国通胀程度高对其影响也相对更大。如今局势下,美联储面对经济压力选择的紧缩货币政策持续时间可能会更长,日元在破了“34年大关”后还会持续降低也是有可能的。
另一方面是日本本身经济的问题,日本不顾国际国内抗议执意进行的核污水排放,让日本今年本不乐观的整体经济预期更下一层楼,所以即使在3月,日本央行表达出极为谨慎的态度,将负利率政策变为零利率政策,但进入不了加息周期,所以日本市场和美国市场的收益率在扩大,这是导致日元贬值的基础性原因。
只不过日本没有注意到,美国为了自身经济利益所做的转移经济矛盾的暗动作,仍沉浸在懵懂当中。
最直观的,与日元持续贬值形成强烈对比的是,美元指数在持续上涨。《中国经济周刊》首席评论员钮文新分析认为,美元指数上涨未必是美国经济有多么强大,而也可能是欧元、英镑、日元、加元等6个篮子货币国家的经济比美国虚弱,尤其是在美元指数中占比高达57.6%的欧元,欧元区经济在能源危机的长期压制下疲弱尤甚,这当然是刺激美元指数上涨的关键因素。
当然,我们也有理由怀疑,由于在美元指数中日元的占比位列第二,因此有另一种可能:日元贬值更像是为美元指数上涨送上的“投名状”,是为了实现美国试图通过大肆收购,从而完成对他国的控制,并以此实现美国“再工业化”或“全球制造业再控制”的无耻企图。
因为一直以来,美国都是违背和平与平等的国际交往原则行事,试图“吃掉”别国来填饱它前所未有的“饥肠辘辘”。
不过要注意的是,如果美国最终收割成功,美元以及其他6种货币国家的货币泡沫将被中国实业资产填充,尤其是美元,“中国的制造能力+美国的科技能力”势必让美国进一步实现他横行霸道的掠夺与扩张,到时候,日本也会真正成为一颗无用的“棋子”。
所以,对于日元贬值,我们必须保持高度的警惕。不仅要提防随时可能扑来的饿虎和群狼,更要提防“错误认知”。
现在,日本经济面临进退两难的局面,维持当前利率无法解决日元贬值问题,未来日元升值阻力仍然较大。但上调利率将会导致日本政府需偿还的债务暴涨,这是之前“安倍经济学”政策带来的后果。
因为目前日本央行持有的日本国债规模创下新高,在此情况下如果选择提高利率稳定外汇汇率的话,就意味着日本需偿还更多债务和利息,这无疑是对长期持续财政赤字的日本雪上加霜,甚至有可能直接导致脆弱的日本财政收入难以覆盖债务利息,这就如同直接宣布日本破产一样。
所以日本将利率定得越高,就算是为了向美国投去“投名状”表忠心,最后也可能得不偿失,举国“献祭”给美国的速度也会越快。
小日子何去何从还不明朗,也许最后能使的又是鞠躬道歉那一招吧。

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来源:有理儿有面

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