一、整体情况及说明

（一）目前共有58家中资银行上市（含A股与港股），具体包括6家国有大行、10家股份行（仅余广发银行与恒丰银行未上市）、29家城商行以及13家农商行。此外，58家上市银行可进一步分为15家A+H股上市银行、27家纯A股上市银行、16家纯H股上市银行。

这58家中资上市银行的代表性较好，拥有近272万员工、2023年底总资产达到293.91万亿、贷款余额达167.25万亿、存款余额达201.03万亿、金融投资余额达85.49万亿、零售贷款与零售存款余额分别达61.57万亿和99.16万亿、公司存款余额达95.62万亿，全年实现营收5.88万亿、利差收入4.49万亿、归母净利润2.14万亿、拨备前利润3.78万亿。

（二）本报告主要指标按总资产规模从高到低依次排序，这样做的理由是更好呈现不同体量的银行在资产负债期限、结构、价格等方面的差异，特别是结构层面。通常情况下，同一体量的银行其资产负债结构应该比较相似，否则便意味着异常。

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二、上市银行2023年总体经营情况评述

（一）规模指标：国有大行领先，股份行垫底、地方性银行分化

1、从规模增速来看，国有大行总体处于领先通道中，2023年其总资产、贷款与存款增速分别达到12.13%、12.69%和11.40%；股份行处于垫底位置，2023年其总资产、贷款与存款增速分别为7.32%、5.58%和6.44%；地方性银行之间分化较为明显，部分银行增速可以达到两位数（如江苏银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、成都银行、齐鲁银行、苏州银行、青岛银行、常熟银行、瑞丰银行等），另一部分银行增速则不足5%（如九台农商行、甘肃银行、兰州银行、盛京银行、中原银行等）。

2、2023年各银行零售贷款增速普遍不理想，上市银行平均水平仅为4.60%，而国有大行与城商行分别达到5.56%和5.92%，股份行仅为0.93%。这意味着，2023年信贷投放主要靠对公端资产，零售端显得较为乏力。

3、2023年存款压力主要体现在公司端，各银行零售存款增速普遍在两位数以上，而上市银行2023年公司存款增速平均仅为3.31%。其中，股份行、城商行与农商行的公司存款增速分别仅为3.66%、3.63%和1%，远远低于国有大行的8.68%。

（二）业绩压力（增量不增利）：利差收入与拨备起决定作用

数据上看，受利差收窄等因素影响，2023年各银行的业绩压力进一步凸显，国有大行、股份行与农商行的营收同比分别下降0.02%、3.71%和2.98%（城商行同比增1.08%），国有大行、股份行、城商行与农商行的利差收入同比分别下滑2.54%、4.55%、0.47%和5.06%。

同时，各银行通过少计提拨备等路径，推动归母净利润指标好于营收，如国有大行、股份行、城商行与农商行2023年的资产减值损失同比分别下降10.15%、6.50%、10%和10.46%，使得其归母净利润同比分别变动2.07%、-3.12%、6.14%和1%，拨备前利润同比分别下滑2.27%、5.44%、1.97%和5.28%。这意味着，上市银行在2023年普遍处于“增量不增利”以及“吃余粮”的状态中，压力是显而易见的。