5月以来中国企业赴美上市&中国证监会备案情况汇总

2024年5月10日晚，极氪智能科技控股有限公司正式在美国纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“ZK”，以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票（ADS，每份ADS对应10份普通股），募资约4.41亿美元，若承销商行使其超额配售权，则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS，募资约 5.07亿美元。公司于2022年12月7日向SEC秘密递交招股说明书（DRS），并于2023年10月24日首次公开递交招股说明书。极氪是一家纯电动汽车技术公司，自成立以来，一直专注于纯电动汽车架构、硬件、软件和新技术应用的创新。在高端智能纯电动汽车市场，极氪目前的产品组合主要包括ZEEKR 001、ZEEKR 001FR、ZEEKR009、ZEEKRX和一款高档轿车。

2024年5月15日，来自香港的雷浚制造有限公司的控股公司Raytech Holding Ltd雷特控股成功完成IPO，在美国纳斯达克上市，股票代码为“RAY”，以每股4美元的价格发行150万股普通股，募资600万美元。此外，公司现有股东共出售240万股普通股。公司于2022年10月21日向SEC秘密递交招股说明书（DRS），并于2023年10月27日公开披露招股书。雷特控股成立于1993年，是一家个人电子护理产品与小家电产品制造商，公司主要从事产品设计、研发、生产及出口，产品类型包括各种电子美发产品，男士个人护理产品与女士个人护理产品。

2024年5月15日，来自四川成都的四川课标科技有限公司的控股公司JIADE LIMITED成功完成IPO，在美国纳斯达克上市，股票代码为“JDZG”，以每股4美元的价格共发行200万股普通股，募资800万美元。公司于2022年10月21日向SEC秘密递交招股说明书（DRS），并于2023年10月27日公开披露招股书。课标科技专注于成人教育信息化市场，是一家拥有自主研发能力的综合科技服务公司，主要利用大数据、云计算及人工智能等技术赋能全系产品服务，为成人教育机构提供成人教育服务一站式解决方案，以满足快速变化的成人教育行业中客户不断变化的需求。公司的服务主要通过KB平台提供，该平台有助于简化成人教育服务从入学前到毕业后整个教学周期的信息和数据管理，帮助成人教育机构提高学生管理效率、节省人力成本、减少数据管理中的人为错误。

上市交易所

2024年5月以来完成IPO上市或首次公开递表的7家中概股企业中，除极氪选择在纽交所上市外，其余6家都选择了纳斯达克交易所，且都选择在纳斯达克资本市场（NASDAQ Capital Market）上市。

为满足不同公司的上市要求和投资者的投资需求，纳斯达克和纽交所自身都设置了不同层次的市场：纳斯达克分为三个不同层次的市场：纳斯达克全球精选市场（NASDAQ Global Select Market）、纳斯达克全球市场（NASDAQ Global Market）、纳斯达克资本市场（NASDAQ Capital Market）；纽交所有两个不同层次的市场：纽交所主板市场和纽交所美国市场（NYSE American）。

从纳斯达克和纽交所的上市标准来看，纽交所主板与纳斯达克全球精选市场（NASDAQ Global Select Market）都旨在吸引具有行业领导地位、大市值、流动性好且规模较大的公司；纳斯达克全球市场（NASDAQ Global Market）更适合大中市值、流动性好的公司；纽交所美国市场（NYSE American）和纳斯达克资本市场（NASDAQ Capital Market）意在吸引中小型公司。

融资规模

转自BD境外上市法律服务团队 作者 B&D Team

本文由「华尔街俱乐部」推荐，敬请关注公众号: wallstreetclub

声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资意见，并不代表本平台立场。文中的论述和观点，敬请读者注意判断。

版权声明：「华尔街俱乐部」除发布原创市场投研报告外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章、图片和资料来自网络，版权归原创。推送时未能及时与原作者取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者添加WSCHELP微信联系删除。谢谢授权使用！

关于我们

华尔街俱乐部凝聚华尔街投行的高端资源，为中国民营企业“走出去”提供全方位的顾问服务，包括企业赴美上市、战略投资、并购、私募路演和投资者关系等。在投资理念和技术方面提供华尔街投行专家实战培训，为您进入华尔街铺设成功之路。联系我们：[email protected]

2025年美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会