巴菲特是美国白手套,就像李嘉诚是英国白手套
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1.
2024巴菲特股东大会上,他习惯性的扭头,习惯性的叫查理,发现查理已经不在身边,忙解释说自己又叫错了,虽然一直提醒自己。
这一刻,感动了所有现场的人和我们,对于93岁的巴菲特来说,也许和芒格美好的人生合伙人关系,此时此刻,比伯克希尔公司账面上2000亿美元的巨量现金储备,还要值钱吧。
金钱在大多数时候,是我们人生权重最高的资产,能超过金钱的,也许只有人和人之间的美好关系;可惜的是,真正美好的关系,极度稀缺。拥有是极度幸运的,而没有才是人生常态。
2.
现场有人问巴菲特,这么大金额的投资,未来会投向哪里。
巴菲特说,主要投资永远会在美国,下一笔大交易,可能不会是对美国之外的投资。
那么问题来了,为什么三年前,买下日本的五大商社股票,重仓日本,看好日本,说日本五大商社的股息率高达5%,华尔街资本随后跟进,直接让日经指数一飞冲天。
但是巴菲特留了一手,就是当年借的日元,未来要用美元来偿还。只要日币对美元发生大幅贬值,那巴菲特除了赚一笔股价上涨的钱,还能大赚一笔汇率贬值的钱。
三年前一美元可以兑换110块钱日元左右;今天一美元兑换160块钱日元。日元兑美元贬值30%以上。
也就是说,三年前借的100亿,今年只要用美元还,只要还70亿;足足少还了30亿。
我不相信巴菲特三年前借日元买日股的时候,没有预判接下来日币的暴跌行情;否则就不会留这个后手。
我猜更大的可能性,是美元资本这次就是要在巨量美债崩溃前,在美元信用损失前,在美联储降息前,一定要拉爆亚洲货币,让亚洲资产迅速贬值,进行抄底买入,来稀释美债这些年巨大的成本和风险。
有些钱既然还不上了,那就少还些,或者最好不还了吧,挣钱还债太慢,直接抢就好了呀。
巴菲特和华尔街的资金,只是看懂了这个游戏的走向,顺势做多再做空日本,
现在看巴菲特对日本的这波操作,特别像97年索罗斯对东南亚资产的操作;不能说很像,简直就是一模一样。
所有的热钱,都有原罪;先大举做多当地资产,然后随着美元加息一把抽走,赚的盆满钵满,留下了一地鸡毛。
海外投资者在狂欢,日本居民却遭罪了。东京的房子,过去三年怒涨了50%,房租也跟着应声大涨,习惯了租房而不买房的日本居民,好像变得更穷了。
所以当巴菲特现场回答接下来只在美国本土做投资的时候,是不是就可以理解为,因为当下各个发展中国家的资产,未来可能暴跌;巴菲特手持2000亿美元现金,等着抄底各国金融危机下被迫便宜甩卖的好资产。
当年的韩国三星集团,不就是这样被迫成为了美国公司么。
3.
所以,在各国资产价格还没有暴跌之前,美联储怎么可能降息呢。所以去年年底大家都预计几年美联储6月的降息,等来的却是美联储明确不会降息,而是有可能继续加息的预期。
我做个大胆预测吧,只要美股不崩盘,只要亚洲的货币和资产不崩盘,美联储可能都不会降息。
我希望,这只是我的一厢情愿的预判猜测,我希望我是错的。
目前全球货币面对美元加息,也就咱们人民币还在坚挺着,我隐约觉着,人民币在未来,会取代日元,成本未来的国际避险货币。
所以港股这段时间大涨的理由,好像找到了;A股的春天,也不远了吧。
那我们该如何守护自己的财富?
直播间聊聊吧
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