制造业出海东南亚,这四大行业增长最快 |晓报告
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文 / 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)
在2024年第17期报告中,我们着重介绍了出海东南亚的宏观数据,讲到了中国与东盟已经相互成为第一大贸易伙伴,而且中国对东南亚的投资还在加速。【点击收听《2024年出海东南亚研究报告:宏观篇》】
规模庞大、年轻、市场又相对垂直化的东南亚,已经成为众多机构和企业迎风出海的首选市场。其中,制造业企业是相当值得我们关注的。
2021—2023年,中国制造业对东南亚的累计投资金额超过400亿美元,远超欧洲、拉美等地区。印尼、马来西亚、柬埔寨等东南亚国家,都吸引着大量来自中国的投资。
由此,吴晓波频道晓报告团队发布了《出海东南亚》系列报告的第2期《2024年出海东南亚:制造业企业篇 》。我将从“中国制造业企业出海东南亚”入手,为你分析当前的出海现状、重点领域,中国制造业出海的“护城河”及未来的增长密码。
①中国制造占全球制造的比例已经超过30%,但中国市场只能消纳不到20%,去海外市场寻求更大的发展空间及新的增量已成为大势所趋。
②中国制造业出海的行业格局已基本形成,领航者、引领者、兴航者和续航者这四大支柱引擎,正带领着“中国智造”走向更广阔的国际市场。
③2023年中国在东南亚“新三样”的出口同比增长高达89.3%,领跑全球。
东南亚制造业的资金
流向这四大细分领域
中国作为制造业大国,总体规模连续14年稳居全球第一。工信部数据显示,2023年中国制造业增加值为33万亿元,总产值占据全球市场的35.0%,是全球制造业的中心。
随着中国国内制造业规模不断扩大并且向高端升级,产业难免出现外溢和转移。目前中国最大的出口市场,不再是美国和欧盟,而是家门口的东南亚国家。
判断出海市场的重要程度,海外投资是重要“风向标”,本期报告我们从投资存量和新增投资额两个数据入手。
▶▷首先,我们来看投资存量。对制造业来讲,海外投资存量意味着两国已在当地市场有了重要的战略行为,具有了一定的规模效应和产业链基础。
商务部数据显示,截至2022年末,中国制造业企业对亚洲地区的直接投资存量为1361.3亿美元,高于欧洲、拉美等地区。这千亿投资中,有30.4%流向东盟,达到413.7亿美元,凸显了东盟在中国制造业出海版图中的重要性。
▶▷再看投资增量。近三年印尼、马来西亚、柬埔寨、泰国和越南,吸收了大量来自中国制造业的投资。这意味着在这些国家具备着众多的商业机会和广阔的市场前景,可以为投资主体带来经济利益。
从投资金额来看,印尼是中国制造业投资的首选目的地,投资规模达到59.2亿美元,单个国家占中国对东盟投资总额的14.3%。
其中,柬埔寨也是值得注意的制造业出海目的国,凭借其贸易关税政策优势和劳动力成本竞争力,逐渐成为中国企业新的投资热点。如柬埔寨的齐鲁、桔井省、西港等经济特区均由中国和柬埔寨合作开发。
我们发现投向东南亚制造业的资金大致流向这四大细分领域:
矿产领域
原材料领域
电力及新能源领域
医药制造领域
中国制造业出海的“护城河”
三个方面看制造业企业出海的策略
用数据深挖行业机会
读懂2024潜力行业
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