3440亿半导体大基金来了,中国誓夺西方产业定价权
3440亿人民币的大基金三期来了,要继续投资半导体产业,包括大型的半导体工厂等,我们的目标不仅是半导体生产自给率的提升,还包括了半导体产业的定价权,可以说,我们在抢夺一切产业的定价权。
先给大家一个最新的数据:
2023全年,中国进口芯片4795亿片,总金额3494亿美元,平均0.73美元/片。同期出口芯片2750亿片,总金额1359亿美元,平均0.49美元/片。
2024年1-4月,中国进口芯片1680亿片,总金额1150亿美元,平均0.68美元/片。同期出口芯片887亿片,总金额491亿美元,平均0.55美元/片。
可以清楚看到,我们出口的半导体单价在提升,进口的半导体单价在下降。
想当初,高通的芯片可以随便定一个高价,中国手机厂商无不以高通芯片首发而荣焉。随着中国国产替代进程的推进打破垄断,国外的芯片价格就日益下滑,所谓发达国家的粉碎机的说法就是这么来的,因为粉碎的其实是定价权。
经济学一般的解释是,价格低就卖的多,价格高就卖的少。其实真实世界复杂多了,在真实世界,如果有定价权,想怎么卖就怎么卖。
西方国家往往是有两套逻辑,针对全球各国,就大谈自由贸易,自由竞争,目的是忽悠各国把市场打开给西方国家;但是对内,就财团垄断,各类贸易限制保护,各类吹捧高科技,品牌溢价,归根到底,垄断有定价权,高科技有定价权,品牌溢价有定价权。
因此定价权就是攫取利润的一把利器,而定价权本身可以理解为一种依赖,因此世界经济的真相并不是简单经济学解释的,而是由更复杂的定价权来决定的。
比如说,日本被美国驻军,在安全上依赖美国,就不得不购买美国的F35。美国把依赖这个逻辑玩的出神入化,不仅是赚暴利,还让别人跪着求美国爸爸赚。
沙特就一直不满美国把最新武器卖给以色列,不卖给沙特。所以2017年特朗普访问沙特,沙特王子MBS好像见了亲爹一样,宣布买1100亿美元的装备。
因此我们看到美国现在剩下来不多的赚取暴利的产业,都是这套逻辑,都是美国有定价权的。
比如美元霸权,锚定美国国债发美元;高科技,通过制造AI泡沫让英伟达的芯片供不应求;军工,让盟友花巨资来购买,这些都是有定价权的。
我们做的所有博弈其实都是在一步步拆掉西方的定价权,让我们获得定价权。核心玩法也很简单,以其人之道还其人之身。即对外,我们要形成垄断性的大集团,以垄断对分散。对内,我们极致内卷,把价格卷到极致,从而把海外的竞争对手卷死。
当初澳大利亚必和必拓,巴西淡水河谷等铁矿石形成价格同盟,而我们的钢铁厂分散在各个省,定价权就在供给方。后来国家强力整并钢铁,宝钢武钢合并,我们内部就不竞争了,形成了统一的买方,对方的价格同盟就散了,就被我们各个击破。
稀土本来我们价格低,总是贱卖,后来整合,成立了中国稀土集团。去年我们直接禁了镓锗,搞的F35去年交货量大跌。
因此,定价权问题其实可以理解为一种团结,内部要整合成一个拳头,减少对外部的依赖,对外,我们要尽量减少依赖。
比如美国很希望我们一直进口石油,这样可以用马六甲海峡困死中国。我们就搞一带一路,搞中亚俄罗斯的石油天然气管线。我们还搞新能源,核电等,减少石油的依赖。
在石油进口上,我们的进口来源很分散,沙特,俄罗斯,伊朗,伊拉克都是雨露均沾。现在我们对新能源锂电也不希望依赖,于是提出搞氢能。
美国为什么明知道中国更有威胁,但无法放弃搞俄罗斯,其中一个很重要原因就是俄罗斯太大,各种资源都在世界举足轻重,数一数二,比如小麦出口,俄罗斯占24%。这样在资源层面,俄罗斯拉拢各国就能形成定价权,比如石油就有OPEC+,这就让美国的财团芒刺在背。
所以美国是很希望在全力对付中国之前,先把俄罗斯搞倒,最好是拆分成五六个不同的国家,这样就在资源层面美国可以一劳永逸的拥有定价权。
我最后问大家一个问题,很多人谈到去美元化,人民币新的发钞机制,提出要锚定黄金,大家认为可行吗?
毫无疑问这是不可行的,因为我们并不对黄金资产拥有绝对的掌控权,全世界大部分黄金产地不在中国,因此我们的货币是绝对不能锚在黄金上。
同样还有人提议如果美元塌了,未来新的世界贸易货币要锚定在资源上,更是一大坑,我们也不拥有大多数的资源。
我们的货币只能锚在我们拥有定价权的资产上,因此灵哥才和大家前几天说了,部分外汇+部分黄金+国债+土地+乡村生态资产等是大概率未来的发钞组合,长期真正完成国际化后,外汇部分就可以消失了。
回到半导体,我们的思路和过去没有什么不同,先通过低价把海外竞争对手,包括英伟达以后都要卷死,之后就有了定价权。想做到这一步就要半导体产业全国产化,这是这一次3000多亿的大基金三期的意义所在。
(全文完)
PS:华钰矿业今天继续涨停,2月到现在华钰矿业从6元多到15元,已经涨了一倍多,灵哥2月19日提醒。核心原因,锑稀少,就有定价权。
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