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大模型创业，跑不出字节跳动

2月前

头部效应明显，创业者要“凿”一条新的路。

来源 | 自象限

作者 | 罗辑

出品 | 投资人说（touzirenshuo）

1998，第一个被广泛认可的智能手机操作系统问世；

9年之后，乔布斯对着台下一脸迷茫的观众讲着这是“ios系统”；

10年之后，Android系统才正式出现，那时距离移动互联网应用大爆发，还有两年的空档。

真正属于移动互联网的颠覆式应用，快手、美团创办于2011年、滴滴创办于2012年、字节跳动创办于2016年....

参考此前的发展脉络就会发现，当底层完成革新之后，新的应用才会随之涌现。

而之所以我们能记住上述几个名字，有一个很大的原因在于，他们并没有被大厂“吃掉”。

无论是百团大战、网约车大战、共享单车大战，每当新的应用机会出现，拥有着绝对资源优势的巨头们，总会想来分一杯羹，或者直接扼杀在摇篮里。

当我们把目光拉回到当下的AI创业热潮就会发现，上述两座大山同时存在：

一是底层大模型的技术能力还未到真正可用的程度；

二是巨头们目光敏锐身手矫捷，在一切有可能的地点插上自己的小旗。

这让创业者们喘不过气。

据IT桔子数据显示，2022年后，整个中国人工智能行业共计1780笔融资，涵盖了人工智能的多个子行业；

其中AI通用应用层占比32.4%，但多处于种子轮和天使轮的早期。

同时我们对比了近几年的的整体情况：

2024年上半年融资笔数为307笔，2023年上半年融资笔数为335笔，今年上半年的融资金额变得更高，但获得融资的公司开始变少，资本开始向头部聚集。

“上一轮融资的钱差不多到明年就花完了，新的融资没有落定，但投资人对商业化的追踪已越来越紧迫。”

在一场大模型创业者的小型交流会上，到场的创业者脸上都挂着毫不掩饰的焦虑。

上周刚刚过去的WAIC中，展览馆二层是创业者组成的Future 100展区，场景都过于细分和垂直，一位做厨师GPT的创业者告诉我们：

“以前我们说做OpenAI不做的，现在升级了，大厂能做的我们都没什么机会，剩下的也就不多了。”

创业者们，在了过去和未来的夹缝当中，两头为难。

大厂

成也萧何，败也萧何

李彦宏曾经讲过一个观点：大公司只能做小迭代，小公司才能做大创新。

但当下这个阶段，似乎完全相反。

6月科技圈有两件我们认为比较重要的事件：

一是苹果在WWDC上发布了Apple Intelligence，通过在系统层面集成大模型的能力，让Siri可以联动多个APP来帮用户快速完成一些工作。

这本来并不颠覆，毕竟华为在去年就开始将AI能力集成在了鸿蒙系统里。

但考虑到苹果拥有全球最大的软件生态，以及Apple Intelligence支持第三方开发的App的能力调用。

也就是说，开发者开发出来的应用只要打通苹果的能力，即可通过Apple Intelligence来获得用户。

这意味着，OpenAI想做独立于系统之外的GPT Store的梦想，最终还是由苹果率先实现了。

另一件事则是快手内测并全面开放了视频生成模型「可灵」。

我们经过测试和询问了多位影视从业者后得到的结论是：

目前「可灵」在清晰度和一致性上的表现是最好的也是真正可用的产品。

目前，快手并没有公开「可灵」的训练过程，但业内推断或许与它多年深耕短视频内容生态有着分割不开的关系。

类似的例子也发生在讯飞「星火」上。

在六月的高考季，用大模型们也接受了集中大考。

不少海淀妈妈通过「星火」给考生押题、当家教以及日常做基础的辅助。

一位家长反馈到：

“理科题经常有画图或者公式，星火可以拍照精准识题，再给出解题过程，这一个小细节解决很多真实场景的使用问题。”

这家从1999年就成立的公司，做教育和政企业务做了近20年，这种能力自然而然的蔓延在了金融、能源、工业、运营商等领域。

在6月底的讯飞星火大模型的发布会上，也发布“星火企业智能体平台”，已经覆盖400＋原子能力，集成90＋外部信源，打通100＋内部IT系统。

目前围绕着生产、科创、办公、管理上线了32个企业智能体。

我们发现，目前能把大模型应用真正落地的，来源于生态的积累、技术的惯性和经验的延续。

它的本质并不是因为大厂有更多的资金和人力，而是他们在上个互联网和移动互联网时代，有着各自在行业的深耕，也在这个新的时代里，率先着陆。

但问题也在于此，大厂的大模型应用落地，都依赖于过去移动互联网时代构建的生态。

而这种惯性，在一个新的时代，既是武器，又是软肋。

就像诺基亚久久在智能手机面前不肯低头一般，我们也看到了当下科技巨头们的“不适应”。

从去年开始，微软New Bing和谷歌就开始喊着“AI搜索”的口号。

但到今年，却被一家叫Perplexity的创业公司做成了AI搜索的代名词，该公司也一跃成为了世界级的超级独角兽。

我们之前中讲到了，AI搜索的核心在于去广告，但广告收入却是搜索引擎的现金牛。

想要颠覆式的创新，就要率先动刀砍向自己。

同样的，淘宝从去年开始便转型“AI电商”的策略，但时至今日也并没有出现“颠覆式创新”，究其根本仍然在于短时间内，还是“饭碗”更重要。

向大厂“投诚”

还是？

在这样的背景下，我们看到了一个很有趣的现象，即越来越多的大模型创业公司开始选择向大厂“投诚”。

在国内，体现在拥抱大厂的应用生态。

刚刚过去的钉钉生态大会上，MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模型厂商都宣布与钉钉达成合作。

更早之前，火山引擎旗下火山方舟也集成了7款大模型在生态底层，供用户灵活使用。

而在国外，则更加直接。

5月中旬，曾凭借Stable Diffusion拿下1.01亿美元融资的Stability AI开始寻求卖身；

疯狂融资15亿美元的Inflection AI 的创始团队全员被微软“挖角”，转身在微软升级了Copilot；

6月初，AI独角兽Adept可能与Meta进行了沟通，寻求出售战略合作；

7月初，Character.AI正在考虑卖出谷歌和Meta......

Reka AI、Replit、Tome、Deepgram、Jasper AI这些企业面临着同样的困境：

原有的AI落地应用不及预期，商业化进度受阻。

他们寻求出路的方向普遍也只有两个：

其一是全面转向2B，以企业客户为核心。

其二就是向科技巨头寻求收购。

即能够获得资金支持，也能够借助巨头的生态进行商业化落地。

本着“打不过就加入”的原则，很多创业公司由于资金链、技术、资源等等方面的限制，开始靠近大厂生态甚至直接被收购。

能够像微软和OpenAI间维持一个微妙平衡的案例，可以说几乎没有第二个。

那么，属于创业者的机会到底在哪？

回顾互联网的历史，确实有几次在大厂眼皮子底下窜出独角兽的事件。

最早是京东做自营电商。

追溯当年的报道就会发现，马云不是不知道，他甚至公开发表过“B2C电商绝对做不成”的见解；

接着是拼多多，拼团不是没人做过，低价是淘宝玩剩下的，能成什么大气候？

在当时淘宝和京东都在品质升级之际，拼多多走的简直是条“死路”。

最近的一次，是去年抖音电商全年GMV超过2万亿，在淘宝京东将目标放在拼多多上的时候，背地里生根发芽。

在这些历史的经验中教会我们，做大厂“不屑”做的事，是一条相对没有大山的路。

汤道生也提到过类似的观点：

“一旦进入模型应用领域，创业公司最好与大厂做差异化竞争，进入大厂不太关心的市场，或者大厂原来不熟悉的业务模式，比如像滴滴当年做打车。”

摆在大模型创业公司面前的问题已经越来越尖锐：

如何在应用和大厂的夹缝中突出重围？

颠覆式应用

石头里开花

首先是出海，这几乎是这一代大模型创业者共同的选择。

这是因为海外应用，一方面落地和运营会相对轻松，可操作空间更大；

另一方面，则是能够避开国内大厂的锋芒。

6月初，有媒体报道月之暗面在海外推出两款AI应用，包括AI角色扮演聊天应用Ohai，和音乐视频生成器Noisee。

除此之外，该报道还提到月之暗面正在美国招聘员工，并计划推出Kimi的国际版。

虽然月之暗面对此予以否认，称目前没有开发和发布任何海外产品的计划，但月之暗面对海外市场的探索已经昭然若揭。

零一万物创始人、CEO李开复之前也在直播中提到，零一万物从去年 9 月开始就在海外探索生产力和社交赛道的应用，并已陆续上线4 款产品。

李开复表示，目前零一万物海外生产力应用总用户接近千万，今年营收预期超过一亿人民币。

除此之外，去年6月，MiniMax在在海外推出了AI虚拟人物聊天软件Talkie；

今年1月，爱诗科技在海外上线AI视频生成产品PixVerse；

5月份，科大讯飞新加坡办公室正式开业...

在出海之外，大模型创业公司也在国内探索自己的商业路径。

而关于这一点，不同的创业者其实都有自己的信仰和理论。

比如月之暗面的杨植麟，技术出身的他是一个坚定的AGI信仰者。

几乎在每次交流中，他都会提到“第一性原理”。

在这样的思考逻辑下，杨植麟认为用一个大模型来解决所有问题，要比用多个小模型来处理特定任务更有优势。

所以月之暗面从一开始就定位于C端市场。

“我们不做（To B），我们从第一天起就决定做To C。”杨植麟说。

关于未来，杨植麟在不同场合的交流中分别提到：

“未来很长一段时间只做kimi这一款产品，然后把它做到极致。”

这个故事告诉我们，大模型创业，要么“绕道而行”，要么“头铁”。

如果不能避开锋芒又不够坚决，很难挖出一条路。

与杨植麟的极客和理想主义相比，在商海沉浮几十年的李开复虽然也选择了2C的道路，但思路却更加清晰一些。

李开复认为，每个新的技术时代初期，用户需求都有着相似的模式。

比如 PC 时代，第一批应用是像 Word 这样的办公软件；

在移动互联网时代，豌豆荚、墨迹天气这样的工具也同样成为了先锋。

这个理念的指导下，零一万物做了万知，可以帮助用户阅读文档、提供结论、撰写文档、作文、PPT、流程图等。

李开复认为这是AI-first 理念下简单版的 Microsoft Office。

其次，作为微软亚研院的创立者，李开复同样深受微软的影响，所以规划零一万物的发展路径时，李开复最想要复制的，是微软在PC时代的成功。

在PC时代，微软的商业模式是系统与应用一体，软件与硬件共生。

微软不仅有自己的Windows系统，同时提供系统中如Office套件这的核心应用。

此外，作为软件开发商，微软与OEM厂商进行强绑定，形成软件与硬件共同开发的生态。

将微软作为参照，李开复为零一万物制定了“模型与应用一体”、“模机共建”和API三大模式。

即自主开发基础大模型，并自己开发核心应用，同时与手机等硬件厂商合作，共同建立生态，同时开放API能力。

即李开复想要打造的，是一个AI时代的微软。

李开复想做微软，智谱想做“安卓”——

意图打造大模型操作系统，让生态伙伴可以基于智谱的大模型进行应用开发。

2023年底，智谱曾推出一个名叫“Z计划”的活动，面向全球大模型创业者，除提供投资支持之外，还提供必要的起步AI大模型资源和技术服务。

智谱期望通过这种方式进行“拓荒”，为自己的“操作系统”培育种子用户。

如今的大模型创业公司，想要在大厂之外寻找到一个差异化的场景，就需要像蛮荒时代一样，自己开垦拓荒。

这是一个必须要经历，也是必然要经历的过程。

结尾

时至今日，我们发现，这样的想法可能是整个大模型创业者们一个“误解”——

想要创新、想要成为独角兽、想要一鸣惊人，在一个新时代下跃跃欲试，想要成为黑马。

但事实上，大部分的公司是滴滴或者是美团，在巨头生态之下，既能建立良性的合作模式，又能完全的主持着自己。

生存，才是创业公司的“第一性原理”。

因为相比于创造一个新的时代，更关键的是，如何坚持到这个时代。

· END ·

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来源：投资人说

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大 厂

成也萧何，败也萧何

向大厂“投诚”

还是？

颠覆式应用

石头里开花

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