深度｜曝英伟达 AI 芯片遇重大设计缺陷！微软 OpenAI 等巨头订单交付延迟至少三个月，全球尖端模型与应用发布都将受影响

根据微软内部参与英伟达芯片生产以及服务器硬件的工作人员透露，由于设计缺陷，英伟达本周告知其主要客户推迟新款 Blackwell 芯片至少三个月以上的计划。

今年 3 月，英伟达发布了新款 Blackwell 芯片，CEO 黄仁勋在 5 月表示，公司计划在今年晚些时候大批量出货新款芯片。

然而，Blackwell 在生产过程中遇到了异常的设计问题，目前正在与台积电进行新一轮试产以解决问题。

台积电原计划在第三季度开始量产 Blackwell 芯片，并在今年四季度投入量产，随后再大规模出货。台积电员工表示，作为全球最大芯片制造商，公司在高端产品上停产和重新设计的情况并不常见，该设计缺陷可能还会影响英伟达 NVLink 服务器机架生产与交付。

此举或影响 Meta、谷歌以及微软等大型客户总计超数百亿美元的芯片订单，以及对未来几代 LLM、ChatGPT 以及 Meta AI 等应用等开发进程。

这些公司表示，它们需要数倍的算力才能实现软件性能的大幅提升，以完成更复杂的查询、多任务自动处理或者生成更逼真的图片/视频。

据悉，这些大客户尤其对英伟达 GB200 有更大的计划，从近期谷歌、微软以及 Meta 披露的财报可以看出科技巨头在 AI 方面的支出没有减弱的迹象，2024 年前六个月以来的资本支出整体增加了 50% 达到 1000 亿美元以上。

Meta CEO Mark Zuckerberg 表示，他宁愿冒险扩张产能，也不愿意错过这个窗口期，今年 Meta 的资本支出预计达到 400 亿美元。目前，Meta 已经向英伟达下了一份价值至少 100 亿美元的订单。

谷歌 CEO Sundar Pichai 表示，在技术领域，当公司经历转型时，AI 投资不足的风险远高于投资过度。谷歌在今年前两个季度的资本支出激增了 90% 至 250 亿美元。

据悉，谷歌已经订购了超过 40 万块 GB200 芯片，加上服务器硬件，谷歌对英伟达订单的总价值远超 100 以美元，此次英伟达芯片设计缺陷，或延迟这批订单交付。

微软则在本周二表示，今年前两个季度资本支出增加了 78% 至 330 亿美元。据悉，微软管理层此前计划在明年 1 月就向 OpenAI 提供采用 Blackwell 芯片的服务器。

亚马逊则在周四披露，上半年在房地产和设备方面投资（除服务器外还包括电商和物流等支出）增加 27% 至 325 亿美元，预计今年还将大幅增加，主要投入到云基础设施中。

据悉，这些大型科技巨头的主要投资将用于购买土地以及为云计算业务建设新的数据中心，并在硬件方面投入巨额资金，包括英伟达芯片集群以及用于训练的模型。

据一位从事数据中心的产业专家预计，英伟达 Blackwell 预计在明年一季度才会大批量出货，收到芯片后，微软、谷歌以及亚马逊等云厂商还需要约三个月时间部署这些芯片以正式运营。

根据 Keybanc Capital Markets 分析师此前预测，Blackwell 芯片可能会使英伟达数据中心收入从 2024 年的 475 亿美元增至 2025 年的 2000 多亿美元，芯片等延迟或对此产生影响。

最近几周，美国司法部正在调查英伟达涉嫌垄断等投诉，英伟达当前控制着数据中心 GPU 市场 90% 以上份额。

据悉，司法部陆续联系了英伟达几家竞争对手，从包括 AMD 以及初创 AI 芯片公司那里收集投诉相关信息。

部分英伟达客户透露，他们担心如果从 AMD 等英伟达竞争公司购买芯片，英伟达可能会向他们收取更高的芯片价格或限制出售的芯片数量。

此外，美国司法部调查人员正在调查英伟达是否向部分芯片客户施压，包括要求云服务商购买更多其芯片以及网络电缆。

一家英伟达竞争公司的代表指控称，购买英伟达芯片以及电缆的客户购买捆绑销售的组合价格低于仅购买其中一种产品的价格；另一位竞品公司代表称，如果客户不同时购买其产品，则芯片采购数量将会受到限制。

据悉，反垄断法主要针对产品搭售行为，即卖方以购买一种产品为条件销售另一种产品来损害竞争对手，提供捆绑销售以及折扣本身并不违法。

前微软高管表示，即使是英伟达最大客户之一的微软管理人员也对采购英伟达网络电缆感到压力。英伟达的电缆对公司非常重要，今年 4 月份当季销售额增长了两倍至 32 亿美元，占到数据中心相关总收入的 14%。

美国司法部还就英伟达近期 7 亿美元收购 Run:ai 的事件向其竞争对手提出质询。Run:ai 提供的软件可帮助开发人员减少所需 GPU 的数量，特别是对一些金融、国防还有制造业的企业客户来说。

此外，美国司法部还在关注英伟达用于编写机器学习的编程语言 CUDA。CUDA 已成为刺激英伟达芯片销售增长的主要因素，许多开发者不愿意花更多精力重新学习和使用其他厂商提供的软件服务。

前 a16z 合伙人：ChatGPT 从科研到 1 亿用户可能是陷阱，硅谷的集体押注需要传统市场迈过 PMF。