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这可能是高盛今年最惊艳的中国报告
这可能是高盛今年最惊艳的中国报告
4月前
作者:B.C
来源:嬉笑创客
文章已获授权
将中国制造的国内外市占率算出,并分区域统计出口比例。这有助于计算出口的极限和潜在被抵制的风险。
统计不同行业的产能利率。
用非常漂亮的三层逻辑来推断产能过剩何时见底。包括行业的现金盈利能力(是否有现金流盈余。其中光伏尤其可怕,全行业亏损,第二列全红的就是)、公司对资本开支预期的下调幅度(也就是从21年的新能源狂热中回神幅度)、市场需求端到底是增长还是萎缩(供给过剩+需求萎缩是双杀)。
对市场微观结构进行分析,将企业的成本线拆分,目标是计算哪些行业已经到了大量长尾玩家无法支撑,接近出清的地步,哪些行业还有价格战好打。这里我有些不同看法:有些行业不一定要战至最后一兵一卒。预期和威慑以及心态变化会提前推动出清。
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来源:起点财经
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