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绿色金融 | ESG指数:热潮中探索前进
绿色金融 | ESG指数:热潮中探索前进
5月前
ESG指数,ESG ETF
不同于传统权益或固收指数的编制,ESG指数不仅考虑了企业的财务稳健性,还包括了其在可持续性方面的表现——这种综合评估方式为投资者提供了一个更全面的视角来评价公司的长期价值。
ESG指数目前主要布局在权益和固收领域,可以分为宽基、主题两大类型:1)宽基类ESG指数一般通过正面筛选和负面筛选等筛选方法,经权重调整后得到的指数;2)主题类ESG指数旨在关注特定ESG相关主题,在捕捉ESG热点的同时,兼顾ESG投资理念和监管要求。除了新能源,目前最受关注的ESG指数主题是气候变化。
从投资收益来看,ESG指数在全球投资市场中表现出色,同时推动了全球ESG ETF规模的大幅增长。但在境内市场,ESG指数表现呈现分化,权益类以宽基指数表现较好,固收类指数整体跑输信用债总财富指数,进一步细分则发现信用债ESG指数表现整体落后于纯绿债指数。
国内市场ESG指数发展起步较晚,但发展迅速。总体看来,内地指数编制机构正在加大对ESG主题指数的布局,旨在承接国内外市场ESG投资指数化的需求。尽管短期内可能面临挑战与不确定性,但从中长期来看,ESG指数及其挂钩产品将通过其中长期展现出的较强收益稳定性和复苏潜力,持续吸引那些寻求长期、稳定回报的投资者,尤其是在面临市场波动和经济衰退压力的时期。
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来源:兴业研究宏观
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