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3只基金兜住了我2023年的投资“脸面”

3只基金兜住了我2023年的投资“脸面”

10月前

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风险提示:本文为转载文章,所提到的观点仅代表个人意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:散装基精经理

来源:雪球

昨天狂刷豆瓣2023年度华语电影一口气看了5部目前除了保你平安还没看三大队涉过愤怒的海还在上映找不到资源别的7部全部看完

如果一定要我找一位角色概括我自己的2023我大概会选宇宙探索编辑部里的主编唐志军杨皓宇饰因为他是这么多主角中唯一一位只关注自己的理想追求而把具体生活过得一团糟的人

宇宙探索编辑部里最后一次为唐志军梦想买单的是郭帆的流浪地球拍摄团队正是靠着出售古董宇航服换来的几万块钱唐志军才能踏上追寻UFO的终章之旅

而为我惨淡的2023年投资生涯兜住面子的主要是三只指数基金

PS本文仅为个人投资经历回顾内容一定带有主观判断绝对做不到完全的公正客观这个要求谁能做到所以请大家批判性接受

东方红中证东方红红利低波动A

这只基我去年就买了也是唯一全年持有的基2023年内持有收益率10%

去年挑选这只基的时候我延续了过去炒股的经验——因为我不擅长博弈所以在炒股时就希望选出一些可以长拿的票并最终开始关注红利策略

至于最终选择这只基的原因我也写过分析文章——我将存在公募基金产品挂钩的红利策略指数做了个汇总仅统计名称里包含红利字眼的指数并得到了红利价值风格指数系列和红利成长风格指数系列搜索关键词最值得关注的红利策略指数基金有哪些东证红利低波指数就是红利价值风格指数系列中表现较好的一只并且从长期持有角度看其持有价值高于中证红利低波指数

从上图可以直观看出东证红利低波的优势传统红利低波指数不考察上市公司经营稳定性ROE数据但东证红利低波考察传统红利低波指数对股价波动率的考察周期仅有1年但东证红利低波指数考察过去5年

并且很重要的一点是东证红利低波指数作为一只定制指数其每年调仓两次而红利低波指数作为中证指数公司自己编制的指数每年仅调仓一次这就导致在市场剧烈博弈的今年东证红利低波指数应对市场变化的敏锐性远高于红利低波指数

易方达纳斯达克100ETF联接人民币A

买这只基的本意是做中期波段但目前看起来反而可以做为长持标的了……

我前面写过篇短评说自己在3月份买过中证云计算与大数据主题指数因为当时AI太火了你不买就有种被时代抛弃的焦虑但考虑到中证动漫游戏指数实在涨得太高我难以说服自己下手所以退而求其次买了云计算指数然后AI题材就开始剧烈过山车……

我在5月底清掉了云计算指数6月又涨了一大波不过那也是A股AI题材整体上的最后一轮狂欢了拿了差不多两个月没亏但也没赚多少清掉后我觉得AI题材肯定还有机会只不过A股AI标的都不纯所以只能用制造业的周期逻辑去炒那全世界基本面最纯的AI标的在哪里纳斯达克……

我在选纳斯达克指数挂钩产品的时候是有点匆忙的因为当时有种被时代抛弃的焦虑所以直接在Wind里搜索纳斯达克关键字易方达这只恰巧是唯一一只纳斯达克指数LOF其它都是ETF而我又不想再去搜ETF联接所以干脆直接买了这只LOF毕竟它即可场外又可场内

不得不说我在这只基上的运气确实非常好因为易方达在今年8月新发了纳斯达克100ETF所以在10月份将这只纳斯达克100LOF改造成了纳斯达克100ETF联接LOF并且直接将基金管理费从0.8%/年猛降至0.5%/年这也是当前挂钩纳斯达克100指数的公募基金产品中最低一档的费率

至于当下很多朋友担心的纳斯达克100指数高估问题我只能说一句PE-BAND指标是个后验数据自2018年开始用该指标测算纳斯达克100指数最近5年的估值百分位大部分时间都位于高估区间超过50%但随着指数成份股公布本季度强劲的财报数据后先前高估的PE百分位就会立马大降瞬间变成低估然后喊高估的朋友们就会被立刻打脸

我身边有朋友自2017年开始几乎每时每刻都在高喊纳斯达克高估了现在买入的都是韭菜但事实上除了2022年因为美联储急速加息导致该指数大跌外该指数成份股总能用滞后公布的强劲盈利增长化解当前高估值甚至有时还会利用回购动作强势托底股价

所以我当然相信AI的未来在A股正经脸但这不并妨碍我们先去当前占据AI优势的美股打打野然后用赚来的钱加仓A股嘛正经脸

我自5月底开始持有易方达纳斯达克100ETF联接人民币A161130截至2023年12月28日收盘QDII延后公布净值数据所以当下拉不到12月29日A股最后一个交易日的数据持有收益率23%

兴全中证800六个月持有指数增强A

这只基我是从8月30日开始持有的截至2023年12月29日持有收益率-4.5%

看到8月30日这个日子估计股民和基民都会会心一笑没错该日正是今年著名的一阴包三阳交易日后两天

犹记得8月27日星期天突击发布降低印花税的消息后群里炸开了锅有朋友觉得这是反弹的起点也有朋友认为当时一系列的大招只配一个高开低走从后续走势看高开低走的朋友们猜得对但我作为一名等等派一向喜欢等短期博弈出了方向之后再参与或者纯围观所以才延迟两日才入场

我当时选中证800指数的原因也很简单就是将其当作A股基准指数纯粹想看A股到底能走成什么鸟样关于哪只指数可以代表A股基准指数可以搜索关键词定投宽基至于为什么最终选了兴全的这只产品因为申庆总业绩做得好——若以我持有的这段时间计算兴全中证800六个月持有指数增强A跑赢中证800指数4个百分点

比较巧合的是在我买完申庆总的产品后雪球在11月恰好组织了一次针对申庆总的调研由于申庆总对基金规模的诉求非常低所以其公开资料非常少我虽然买了他的产品但对他到底怎么做增强的其实并不清楚而雪球的这次调研正好回答了我的疑问——申庆总大致是利用ESG评价体系的一部分指标对个股进行基本面筛选好公司并在组合构建中尽量追求行业个股权重的均衡分散具体请搜索关键词兴全申庆——资管机构应对规模诱惑的处理范本

PS申庆总是位非常有趣的基金经理其对投资者结构负债端管理拥有大量独到见解并且是当前公募行业中少有的真正为普通个人投资者考虑的基金经理为了不给申庆总造成不必要的麻烦这里就不展开了大家可以搜我的文章详细了解

最后的话

本来还准备写一些我建了观察仓的基金经理但考虑本文篇幅已经很长所以就不耽误大家元旦休息了下篇其他优秀基金经理的推荐年后发布

宇宙探索编辑部唐志军最后大梦一场决定解散编辑部不再强迫身边的家人朋友员工一起趟自己的这趟浑水所以我2024年的目标就是不做唐志军在这个GRD的世道里做好一个普通人的苟延残喘生活并尽力为大家贡献一点普通人的生存智慧。


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来源:雪球

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