英伟达股价又创下历史新高！扎克伯格宣布购买35万GPU芯片，芯片的巨大潜力增长

10月前

Meta首席执行官扎克伯格宣布公司计划构建人工通用智能（AGI），训练下一代Llama 3模型以超越GPT-4水平。公司坚持部分开源策略，扎克伯格正式将AGI发展赋予公司使命，虽有批评声音担忧其滥用风险，但首席科学家表示支持。两个研究团队合并追求AGI目标，计划年底前使用34万个GPU提升计算能力。Meta强调对硬件的关注，预示新平台将推动个性化人工智能角色的大规模创新。扎克伯格1月18日在Instagram上发表文章称，该公司正在加强人工智能研究团队的力量，并在充实AI基础设施“弹药库“，计划在今年年底前向芯片设计商英伟达购买35万个H100 GPU芯片，从而使该公司的GPU总量达到约60万个，跻身全球最强大的AI系统之列。扎克伯格的表态推动该公司当天收盘股价上涨超过2%。同日，英伟达和AMD股价也创下历史新高，英伟达股价上涨近2%，市值创下1.4万亿美元新高。该公司是去年标普500指数中表现最好的股票。

Meta首席执行官马克·扎克伯格

扎克伯格在采访中还不点名地批评了OpenAI的封闭策略，认为这是在为先进AI技术设置护栏，而不是主要出于所谓的安全考虑。Meta在两年前改名并聚焦元宇宙领域，现在要放弃元宇宙转做生成式AI了，扎克伯格表示Meta确实在大力投入生成式AI，但每年在元宇宙项目上的投入仍然超过150亿美元。AMD最新推出的人工智能芯片也有望与英伟达的H100竞争，但目前H100芯片仍然占据主流。Meta没有透露除了英伟达之外还使用了哪些GPU芯片，尽管该公司已公开表示还计划使用AMD的芯片。

元宇宙与生成式AI之间的平衡

在科技行业，竞争对手并不总是敌人。现在，脸书母公司Meta就很欢迎苹果公司推出他们的首款头显Vision Pro，希望借助苹果这波热潮重振该公司已投入500亿美元的元宇宙业务。目前为止，消费者对于Meta的元宇宙计划并不买账。2021年，Meta CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)大张旗鼓地押注元宇宙，并更改了公司名称以彰显其决心。然而，三年后，Meta负责元宇宙业务的现实实验室部门的收入占公司总收入的比例还不到1%。Meta不满足小众市场定位，一直努力扩大其Quest头显的使用范围。

图片来源：新浪微博

苹果进军头显领域标志着该公司与Meta开辟了一个新战场。过去几年，这两家公司在多个领域发生冲突，从iPhone消费者隐私问题，到最近在欧洲的应用下载问题。OpenAI、谷歌都明确投身通用人工智能（AGI）发展，现在，Meta也加入了战斗。扎克伯格的目标是将AI更直接地推广给其数十亿用户，可见是产品驱动的技术研发。

当下，美国各大巨头都围绕生成式AI的角逐愈演愈烈，展开了人才、算力、产品、生态、用户等多方面的争夺战。每一家的侧重又有所差别，但都不会允许自己有明显的短板。Meta是不是元宇宙做不下去了转做生成式AI？这个问题或许不是最重要的。最重要的是，Meta能否在元宇宙的社交属性和用户流量池基础上，打造自己的护城河。不管Vision Pro成功与否，它已经影响了Meta的想法。现在，Meta越来越关注混合现实，该技术允许用户看到叠加在现实世界上的虚拟图像。此前，Meta更多地谈论元宇宙，这是一个想象人们在虚拟现实(VR)中工作和娱乐的模糊概念。此外，一些开发者正在简化他们的应用，偏向苹果的设计，也就是允许佩戴者使用他们的眼睛和手指来控制或操纵他们看到的东西。相比之下，Meta的Quest头显主要依赖于游戏或应用的控制器，辅助使用手指手势。

英伟达“不会成为唯一的赢家”

AI的发展给很多企业带来了新的机遇，买铲子的英伟达股价屡屡飙升，投资OpenAI的微软市值超苹果。当前，行业还处于行业发展的早期阶段，竞争格局远未成定局，英伟达和OpenAI也不可能吞下所有的需求，垄断行业。在此背景下，投资者正在挖掘可能受益AI的公司，相关公司的股价出现上涨，AMD可谓是其中最为明显的。随着人工智能热潮的兴起，而英伟达有望成为芯片制造商中最大的赢家，尽管不是唯一的赢家。

根据研究机构Raymond James的分析师预测，每个英伟达H100芯片售价为25000至30000美元。按此价格范围计算，Meta在这些芯片上的支出将至少接近百亿美元。Meta首席科学家杨立昆在旧金山举行的一次活动中强调了GPU对于构建通用人工智能的重要性。他说：“如果你认为AGI时代正在到来，你就必须购买更多的GPU。这是一场人工智能战争，而英伟达正在提供武器。”

而在行业竞争的格局下，也吸引了大量投资人的目光，资本的嗅觉最为敏锐。如果你相信人工智能，那么你就会相信机会的扩大，不仅仅是一两家公司会抢占这一份额。这只是强化了人工智能还有更大发挥空间的说法。硅谷知名投资人Jim Breyer透露，自己正在“大力买入”英伟达和AMD的股票，并预计AMD将成为下一个跻身“科技七巨头”的公司，英伟达的领先地位低估，但拥有第二个AI芯片来源将有助于解决生态系统的困难。不过，估值仍是待解决的问题。英伟达的预期市盈率约为28倍，高于半导体股票基准的23倍左右，而AMD的市盈率超过40倍。

由于AI 芯片需求仍保持强劲增长，英伟达给出乐观业绩预期。英伟达预计，2024财年第二财季公司营收将达110亿美元，上下浮动2%。比去年同期67.0亿美元增长64%，芯片制造商热衷于科技领域的最新热点：人工智能工具可以在最少提示的情况下生成文本，但这需要强大的计算能力才能运行，并有望给相关供应商带来丰厚的新收入来源。分析师估计，对于半导体制造商而言，新工具如果得到广泛采用，可能会带来数百亿美元的年净销售额。

随着个人电脑、智能手机和其他电子产品销售疲软，芯片行业正在努力应对半导体行业的急剧下滑，令人兴奋之际。由于对经济衰退的担忧导致消费者和企业缩减支出，大多数芯片制造商都报告称销售放缓。不过，有这么多资金可供争夺，其他芯片制造商也想加入其中，英伟达或许正在从中获得巨大增长，但不会是唯一赢家。

马克·扎克伯格：人人都可以从人工智能中获益

OpenAI正变得越来越封闭，但它的对手Meta，却通过开源赢得不少赞誉。马克·扎克伯格表示，Meta正在计划构建自己的AGI（通用人工智能），将在绝大多数领域中都达到或超越人类智能水平。同时他强调，保证会向大众开放这一技术，以便人人都能从中获益。

与OpenAI拒绝Open他们的算法、路线、论文相反，Meta选择Open到底。此前震惊业内的大模型LLaMA，大获好评的LLaMA 2，以及正在研发的LLaMA 3，都是开源的。它们成为很多AI公司研究、学习甚至抄袭的对象。通过开源这一手段，Meta在某种程度上打破了大模型的垄断，成为OpenAI和谷歌双雄相争之外的第三股力量。一些人将扎克伯格视为大模型时代的英雄，有人在扎克伯格的帖子下留言，建议Meta更名为OpenAI，OpenAI更名为CloseAI。

扎克伯格曾表示，将把人工智能投资与AR/VR驱动的元宇宙愿景联系起来，并计划推出Llama大型语言模型的下一个版本。有关生成式AI的商业模式仍然不确定，但可以肯定的是，企业正在尽一切可能实现盈利，这也引起了联合国的关注。正在召开的冬季达沃斯论坛就聚焦人工智能发展的风险与挑战。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在达沃斯世界经济论坛会议上警告称，大型科技公司正在不顾一切地追求人工智能的利润，需要采取紧急行动来减轻快速增长的行业带来的风险。古特雷斯说道：“生成式人工智能的每一次突破都增加了意想不到后果的威胁。”他还将人工智能的风险与气候危机带来的风险联系起来，并表示国际社会没有准备好应对这两种风险的策略。OpenAI公司CEO奥尔特曼在达沃斯论坛中也表示，为了满足人工智能未来的需求，能源技术的突破是必要的，人工智能将消耗比人们预期更多的电力。

Meta第三季度财报显示，2024财年的总支出将在940亿美元至990亿美元之间，部分原因是在算力方面的扩张。自去年下半年以来，各大科技公司开始加大对人工智能芯片的部署，例如，亚马逊去年秋天表示正在构建一个包含10万个Trainium2芯片的系统，而甲骨文则上线了一个包含3.2万个英伟达H100 GPU芯片的系统。这些AI系统有助于帮助企业在生成式AI的竞争中拔得头筹。Meta去年推出了大型语言模型Llama的商用版本、文生图广告工具以及一款可以直接访问“Meta AI”聊天机器人的智能眼镜。