智驾域控「拐点」，中、高算力平台增长火爆，谁在收割「红利」？

智能驾驶域控制器渗透率正迎来10%拐点。

根据高工智能汽车研究院监测数据，2023年中国市场（不含进出口）乘用车搭载智能驾驶域控制器车型数量为207.99万辆，同比增长62.86%，渗透率达到9.85%。

那么，增量来自哪儿？

一般而言，智能驾驶域控制器可按照平台算力大小来分类：低算力平台（20TOPS以下，典型为J3与TDA4-VM搭配）、中算力平台（20-200TOPS，典型为J5、A1000、TDA4-VH、Xavier）、高算力平台（200TOPS及以上，典型为Orin-X、晟腾M610）。

根据高工智能汽车研究院监测数据，2023年搭载中算力平台车型约为93.94万辆，同比增长60.30%，高算力平台车型约为50.32万辆，同比增长382.29%。

NOA，是目前驱动市场的核心要素。市场试图跨过低算力平台，直接在中、高算力平台放量，或也伴随着一轮残酷的淘汰赛。

「少数头部玩家开城速度卷出新高度，头部玩家主导的走势已初步形成，市场窗口期缩短」，有芯片厂商表示，2024年城市NOA将从开城速度向开城深度迈进。

「主机厂也焦虑，一个25万车的顶配必须要有城市NOA，15万的车要有高速NOA」，有产业链人士在沟通中称。

事实上，并非智驾第一梯队的极氪，2024年2月推出的新款极氪001（起售价26.9万元），已经全系标配激光雷达，2024年1月推出的极氪007（起售价20.99万）全系标配Orin-X。

回溯来看，2023年下半年，高阶智驾的「血腥味」骤然加重。2023年6月，小鹏G6将Orin-X的标配价格拉至20.99万元（第三方平台显示，目前终端零售价已下探至18.99万）；10月，智己LS6将激光雷达的标配价格拉至22.99万。

众所周知，激光雷达、Orin-X传达着城市NOA硬件预埋的信息。「降价增配」，在一些车型上也发挥了作用，根据高工智能汽车研究院监测数据，2023年12月，智己LS6单月销量爬升至超过8000辆，这对该区间的纯电车型已算不俗表现。

激光雷达市场也正曝出一些征兆，2024年3月1日，禾赛的股价单日上涨20%，后续又接连拉升。产业链人士沟通中表示，另一个激光雷达厂商此前拿的大量定点，经历市场跌宕之后，或在2024年迎来部分兑现曙光。

Orin-X搭载价格下行的另一面，是thor入市时间的临近。2024年3月，英伟达再次释放信息，Thor将在2025年交付上车，算力天花板进一步数量级层面拉升，搭载的车企客户包括比亚迪、小鹏、理想、极氪、昊铂。

15万级平价车型市场，升级也在加速。

2023年3月，以智能化为核心差异化的小鹏汽车，宣布将推出第二品牌，进军10-15万级别的A级汽车，同时搭载高阶智驾能力，全新品牌致力于打造「年轻人的第一台AI智驾汽车」。

另一个市场搅动因素，来自大疆。2024年2月，奇瑞在16.98万元版本的ICAR 03上搭载大疆方案，支持高速NOA、通勤NOA。而根据2024年3月最新释放的信息，「2024年还会有超过20款车型搭载大疆车载的系统上市」。

国内产业链玩家，正迎来新一轮「出牌」。

根据最新消息，地平线将于2024年4月正式推出征程6车载智能计算方案，计划于同年第四季度完成首批量产车型交付，意向客户方面，包括比亚迪、广汽集团、大众汽车集团旗下软件公司CARIAD、博世等。

值得注意的是，征程6系列是基于统一架构的平台化系列计算方案，覆盖从前视一体机到高阶智能计算，拥有高集成度（CPU、BPU、GPU、MCU四合一），整体平台原生支持大参数Transformer等智能驾驶先进算法。

后摩智能则从存算一体的技术架构尝试解题，目前已进入关键期。与传统的方式相比，存算一体计算效率可以实现一个数量级的提升，这种计算效率体现在算力、功耗、能效比、延时和成本等方面。

「L2+是智能驾驶必经之路，但一定不是终点，高阶智能驾驶一定会来。怎么才能打破目前的智能驾驶僵局？」

后摩智能联合创始人兼产品副总裁信晓旭认为，「第一，需要技术和算法上的突破；第二，需要数据的大量积累；第三，需要用芯片实现计算效率的阶跃。只有这三个方面同时满足，才有可能打破目前看到的僵局。」

得益于存算一体的架构优势，后摩鸿途®H30基于12nm工艺制程，在Int8数据精度下实现高达256TOPS的物理算力，所需功耗不超过35W，整个SoC能效比达到了7.3Tops/W。在时间节奏上，后摩鸿途®H30最快或于2024年上车。

但，对于产业而言，城市NOA放量并非坦途。

「高阶智能驾驶系统量产落地面临前所未有的挑战」，地平线方面认为。

「如果说从技术对用户的价值按照三个层次去展开：第一个，至少要可用。第二个，要好用。第三个，要真的爱用。我们觉得现在比如说高速NOA可能是已经跨越了可用到好用……至于城区的自动驾驶，现在恐怕连可用都是一个问题。」

据介绍，地平线将打造高阶智驾样板间，以全栈的软件能力支撑合作伙伴完成交付，「最高阶的全栈软件，如果我们不做，整个地平线的生态，最高的支点立不起来。合作伙伴其实都没有足够的资源去做，因为要投入上千人来干这个项目。」

根据高工智能汽车研究院此前预测，2024年国内NOA前装标配渗透率将达到10%。作为对比，2023年，这一数据为2.99%，2023年1月、12月单月为分别为1.81%、4.29%。

无疑，NOA，尤其是城市NOA的到来，将带来产业分工、价值分配的深度重塑。