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什么时候卖出红利策略?

什么时候卖出红利策略?

6月前

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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。

作者:懒人养基

来源:雪球

国九条鼓励上市公司加强现金分红提升分红水平和频次对红利策略肯定是个重大利好

本文主要谈谈何时卖出止盈红利策略的问题

01

按股息率指标卖出止盈

当股息率处于近10年50%以下历史分位时表明该红利策略的性价比已经不高可以考虑分批卖出止盈

当月股息率低于近10年危险值或者处于25%以下历史分位时可以考虑清仓卖出止盈

当前中证红利指数和中证红利低波指数的股息率分别为5.14%和5.20%分别处于近十年76.32%和63.99%的历史分位值离各自的危险值3.53%和3.61%还有不小的距离性价比较高还远未到考虑止盈的时候

数据来源WIND

02

按PE估值指标卖出止盈

红利策略相关企业基本都处于企业生命周期中的成长后期或成熟期也可以参考PE估值法止盈

当PE处于近十年50%以上历史分位值时可能考虑逐步卖出分批止盈

当PE高于近十年危险值或低于25%历史分位值时可以考虑清仓卖出止盈

当前中证红利指数和中证红利低波指数的PE-TTM分别为7.05和6.53%分别处于近十年35.81%和44.03%的历史分位值离各自的危险值9.10和9.91还有不小的距离性价比较高还未到考虑止盈的时候

数据来源WIND

03

结合持仓盈利情况止盈

当股息率或PE估值接近历史中位值50%附近时如果持仓红利策略已经有盈利可以考虑止盈持仓盈利部分留下本金部分如果没有盈利也可以一直持有暂时不止盈直到股息率或PE接近75%附近再考虑清仓卖出止盈

04

组合投资可以通过动态再平衡止盈

如果是红利策略与科技成长策略构成的投资组合可以定期在两个策略间进行动态再平衡实现止盈的目的

红利策略科技成长策略与固收策略构成的投资组合可以先进行股债动态再平衡然后再在两个权益策略间进行动态再平衡以达到止盈的目的


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来源:雪球

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