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美股“黑色星期五”与战略定力剪刀差

美股“黑色星期五”与战略定力剪刀差

7月前

现在正是最冷的黎明。


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战略定力与剪刀差



最近国际局势风云突变,美国搞出各种花样,甚至连“开门费”这种阴招都搬出来了。但是咱们一直没有什么反应,也没有什么特别的反击,似乎显得有点“战略腚力”太强了。
所谓“开门费”,就是中国制造的轮船,不管现在是哪国商人使用,只要到美国的港口,就要额外交一笔费用,这招在二战前是一个大杀招。船东为了规避“开门费”,就不会选择在有可能被收“开门费”的国家下订单造船。虽然美国造船业早已经没药可救,但这条如果真的实施,现在正在跟韩国争夺订单的中国船厂,怕是要败下阵来
总有人嘲讽咱们“腚力太强”。但是仔细想想,似乎不是这么回事。
以前教科书说,发达国家从发展中国家进口原料,生产出工业制成品之后再卖给发展中国家,这里边的剪刀差就是他们为富不仁的基础。
可是现在,从智利进口锂矿,巴西进口铁矿石,加工成电动汽车,然后再几万美元卖给他们,这不就是当年教科书中发达国家的模式吗。兜兜转转几十年,剪刀差帝国主义,竟然变成了我们自己。
咱们一年从澳洲和巴西进口的铁矿石,高达十亿吨,一年十亿吨,相当于每年搬25个三峡大坝到中国,这已经不是简单贸易,都已经到了地质运动的领域了。
世界银行的数据,中国制造业增加值占全球35%,但考虑物价和定价因素,实际工业产出的数量,超过全球半数。看看钢铁、水泥、手机等主要工业品的产量,中国确实就是超过50%。这还是产量,考虑到产能,可能全球六成不止。
六成什么概念,美国二战前最猛的时候,不过占全球工业产能的四成,已经可以碾压一切牛鬼蛇神了。

1970年代,香港开始高速城市化,当时把整个东南亚的钢筋和水泥扫光了都不够,颇制造了几个东南亚华人巨商。这才一个几百万人的城市而已。美国想重构供应链,去中国化。那总得跑到越南印度墨西哥重新建设供应链吧,真的能取代占全球六成的中国产能的规模,那盖厂子买设备的巨量钢铁水泥机电产品的需求,得多巨大,谁能供得出?怕不是又要让中国厂商赚到手软。等五年之后产能盖起来了,美元坟头草都三尺高了。
不管去不去中国产能,都是中国在吃剪刀差,当然是美国着急,咱们不着急。可不就是得定力强吗?
你看,这等着等着,不就来了机会。

美股“黑色星期五”



本周五,美股遭遇了黑色星期五。

周五当天,纳指跌超2%、全周跌超5%,连跌四周,标普一周跌超3%,创硅谷银行倒闭以来最大周跌;纳斯达克和标普500都创下一年半以来最长连跌。

支撑美股走势的科技股七姐妹:苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉,合计跌掉了一万亿美元,而且跌破了50日均线。

美股AI总帮主,七姐妹之首英伟达,最近七天跌掉了3000亿刀,相当于整整蒸发了一个AMD,其中周五更是直接跌了10%,股价暴跌近85美元,刷新历史最大单日跌幅纪录,创美国历史上第二大单日市值蒸发记录。最关键,他这个走势,跟2002年的思科简直如出一辙。

此外,本周苹果市值蒸发1780亿美元,微软市值缩水1690亿美元,亚马逊市值蒸发1180亿美元,谷歌市值缩水410亿美元,脸书市值缩水680亿美元,特斯拉市值缩水760亿美元,一个比一个惨。
不管是美联储的加息放风,还是以色列和伊朗的回合制冲突,似乎都很难解释这种下跌。
当大公司们在市场上讲故事,是个项目就要千亿美金的时候,这个市场自然不那么正常了。

时隔20多年,纳斯达克指数触发的“兴登堡凶兆”次数再创新高。今年以来,纳斯达克指数疯狂触发兴登堡预警,已刷新自2000年科技股泡沫以来的记录。而每次兴登堡凶兆持续出现的时候,纳斯达克指数都会剧烈回调。
各种信号都在显示,留给拜登的时间不多了。
主子逼急了,自己的狗都不会放过。所以这两周才会出现,日元急跌,日本央行不去抛售美元收购日元保卫汇率,反倒反常的连续第五个月增持了美债,自己家的火不去救,先去救美国的火,甚至把用来救自己火的用掉一大半,现场演示了一把日本的外汇储备其实是美国小金库的现实。
岸田实在是国际主义战士,不过岸田这大孝子也不是自己愿意当的,毕竟安倍都透心凉了,他敢不舍小家保大家咩……
可这主人抢狗盆,狗也是会护食的。岸田文雄从美国回去之后,时隔五年,再次重申中日战略互惠关系,并且重启中日经贸接触,甚至还准备重启中日韩特别贸易区。颇有点主人不地道,二狗子也能去找隔壁老王的架势。
不是日本这条狗背恩,实在是这次美国把日本股债汇三杀之后,逼的太难受了。

连自家狗盆都不放过,看起来的确到了慌神的地步。美股的信仰崩塌,可能也不太远了。而美国的社会结构和人口结构,看上去也拖不起了。

这个时候,正是美国着急要找劫材的时候。甚至连菲律宾装中导这种昏招都出来了。

对手越着急,我们越要稳。此时不讲“腚力”,更待何时?只要国际上不出大乱子,能多赚一天就多赚一天,剪刀差它不香吗?


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来源:美第奇效应

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