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3年低谷期考验！还有靠谱的基金经理吗？

3年低谷期考验！还有靠谱的基金经理吗？

2月前

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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

作者：星辰在繁华

来源：雪球

近3年来低谷期主动权益基金表现不佳，甚至不如大盘指数，监管提出弱化基金经理提升投研体系的说法，加上基金平台取消主动权益基金盘中估值，指数基金乘势崛起，ETF基金更是受到官方、机构和基民的一致热捧。
说实话，如果收管理费的连指数都打不过，谁都要问基金经理和投研团队的价值在哪里？基金公司利润盆满钵满，基金经理分得巨额奖金，基民却血亏得一塌糊涂，这显然很魔幻。
我们已经能看到某极致风格，豪赌单一赛道的百亿明星基金经理涉案开庭。只要基金规模大，持仓分散，如果买入个股，作为基民我们确实很难被发现问题的。信任就是这样崩塌的。
当下主动权益基金外患内忧！
新“国九条”明确要大幅提升权益类基金占比，加强基金公司投研能力建设，主动基金自然是其中重头戏。监管“长牙带刺”，才能淘汰心想摸鱼的人。
如何找到靠谱的基金经理和基金公司，是个日学日新的问题。
大浪淘沙显本色。我们试图找出在这三年低谷期，仍能表现优质的主动权益基金，同时他们都有一种“稳扎稳打”的风格。
靠谱才是硬道理！
（以下基金数据均来源于Choice，时间截止2024年4月18日）

景顺长城-鲍无可：景顺长城能源基建混合A（260112）大额限购

景顺长城的鲍无可从业近10年，属于行业的老将。老将的好处是看过潮起潮落的周期，对市场有敬畏之心。
鲍无可近年来名声大振，压力也不小。他同时管理13只基金，规模合计185.56亿元。鲍无可的业绩实属“稳扎稳打”的典型，业绩和回撤控制都要点赞。这只基金规模为42.60亿元，近2-3年来，涨幅保持在40%以上，近1年为14.04%，均大幅跑赢沪深300，而基金的回撤也低到8.9%，换手率只保持在100%左右。

工银瑞信-杨鑫鑫：工银创新动力股票（000893）正常申购

名字六个金的工银瑞信杨鑫鑫从业超过10年，也是行业老将，目前在管基金专注2只。这只基金机构持有的比例较高，达到66.26%，近三年来换手率一直控制在100%左右，回撤控制得也不错，仅为16.93%。

融通基金-范琨：融通内需驱动混合A（161611）大额限购

融通基金的范琨从业8年时间，管理10只基金，规模总共100.90亿。范琨接手这只基金有4年时间。因此，这3年低谷期，全靠她的实力表现。目前这只基金规模只有22.43亿元，但机构持有比例高达72.43%。基金换手率偏高，达到200%，最高在2022年去到800%以上，不够稳定。不过总的来说，成绩还不错，近3年涨幅有43.55%，回撤能控制在19%。

鹏华基金-伍旋：鹏华优选价值股票A(008134) 正常申购

鹏华基金的伍旋已从业12年，是文中4人里面资历最老的，伍旋管理8只基金，合计23.89亿元。这只基金自成立以来一直都是伍璇在管理，最大的特点是机构关注度高，持仓比例逐年递增，目前已经达到90.77%，换手率不高，同样保持在100%左右，期间最大回撤19.32%。

交银施罗德-杨金金：交银趋势混合A（519702）大额限购

同样名字多金的杨金金，先说缺点是从业时间不够长。杨金金担任基金经理只有4年，管理规模已经有102.87亿元，同时管着5只基金。这只基金近3年的涨幅是60.19%，近2年是7.43%，今年来是9.22%，均能跑赢沪深300指数，期间最大回撤是21.51%，波动相对上4位要偏大一点。近2年来换手率也保持在100%上下的水平。去年集中度提升到了86.27%，是近年来最高水平。
谁能经得住诱惑和考验，谁就能屹立于未来的市场。实力派，不喧哗，自有声！

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本课程为雪球基金发起，仅作为投教科普，不构成投资建议。

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来源：雪球

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