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深度好文|大中华区投行和并购业务双冠军,德意志银行彻底火了!

深度好文|大中华区投行和并购业务双冠军,德意志银行彻底火了!

5月前

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谁都没有想到

德意志银行成功逆袭

华丽变身成为大中华区第一季度最佳投行💃


4月25日,德意志银行公布了他们第一季度的业绩。根据数据显示数据显示,德意志银行第一季度营收同比增长1%,至77.79亿欧元;净利润同比增长10%,达到15亿欧元。在2024年第一季度全球金融市场平台Dealogic的业务排行榜中,德意志银行在大中华区投行业务、并购业务收入两项榜单均名列第一🔥


图片源自德意志银行官微


具体来看,德意志银行大中华区的承揽与咨询团队在第一季度内共完成了20笔交易,这些交易涵盖了并购、股票市场(ECM)、债券市场(DCM)以及融资等多个方面,总交易额高达210亿美元🌟,这也是自2019年以来的季度最佳成绩。


在并购交易方面,德意志银行作为独家财务顾问,成功助力了大连万达商管集团引进新一轮的600亿元战略投资。这一交易不仅是中国私募股权市场近年来最大单笔投资,也是迄今为止中国规模最大的来自中东地区的投资,同时还是中国商管和零售领域最大的交易之一🙋


除了助力大连万达商管集团,在路特斯科技与L Catterton(路威凯腾)的61亿美元业务合并中,德意志银行担任了独家财务顾问、资本市场顾问、PIPE融资配售代理及存托银行。


图片源自德意志银行官微


此外,德意志银行在投行业务的多个方面也有出色表现。例如,在股票市场交易方面,他们作为联席账簿管理人支持了Amer Sports的14亿美元首次公开发行,这是2024年迄今为止最大的美股IPO💪


在债券市场交易方面,他们协助一嗨租车发行了3.25亿美元的高收益债,这是2024年以来首笔中资高收益美元债券发行✨。德意志银行在此主要担任交换要约的联席交易经办人,以及新债券发行的联席全球协调人和联席账簿管理人。


德意志银行在大中华区的成功并非偶然,处在低谷的他们一直在蓄力,一边转型一边裁员,还用高薪挖来了“智囊团”。他们通过深入研究和分析,准确判断了市场的需求和机遇,并针对性地提供高质量的金融服务。用事实表明了谁也不可能一直在低谷,深陷泥潭那么多年的德银如今也终于扬眉吐气了一把👏。


德银在今年取得大成功之前也经历了一段非常困难的时期,股价暴跌,连年亏损,无止尽的法律诉讼等,不过都咬牙撑过来了。作为曾经九大行里的差生,德银的历史可以追溯到1870年,它的历史是一部充满并购、扩张和国际化的历史。


1

创立与初期发展:德意志银行成立于1870年,总部设在美茵河畔的法兰克福,最初是一家服务于德国国际贸易的银行。随着德国经济的崛起,德意志银行也逐渐发展成为国内领先的金融机构。

2

国际化步伐:从19世纪后期开始,德意志银行开始其国际化步伐。1873年,它在伦敦设立了第一家国外欧洲分行,标志着其开始进入国际市场。随后德意志银行开始提供贷款和资本市场产品,并在北美、南美、东亚和土耳其等地进行国外投资,这一时期的德意志银行已经展现出了其国际化的视野和战略眼光。

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并购与扩张:进入20世纪后,德意志银行通过一系列的并购活动,迅速扩大了其业务范围和市场份额。从1914年开始,德意志银行通过收购几家地区性银行,建立起了全国的分支网络。此后,它又陆续收购了多家国内外银行,进一步巩固了其市场地位。1959年,德银开始涉足小额银行业务,提供小额个人贷款,进一步丰富了其业务种类。

4

金融危机与调整:在20世纪70年代,德意志银行曾面临赫斯塔特银行危机的冲击。这场危机对德意志银行产生了一定的影响,但也使其更加注重风险管理和内部控制。在随后的几十年里,德意志银行不断调整其业务结构和战略方向,以适应全球金融市场的变化。

5

重要收购:在20世纪80年代,德意志银行进行了一系列重要的收购活动,这些收购活动不仅增强了其在国内市场的地位,也进一步提升了其在国际市场的竞争力。1986年,德意志银行收购了意大利的Banca d´America e d´Italia公司,这是其第一次在本国以外的欧洲国家拥有庞大的分支网络。1989年,德意志银行又收购了英国的摩根建富集团(Morgan Grenfell Group),这一收购大大提高了德意志银行在国际证券市场的地位,并扩大了其在伦敦资本市场的份额。

6

全球化战略:进入21世纪后,德意志银行继续其全球化战略。2001年,德意志银行在纽约证券交易所挂牌交易,进一步提升了其国际影响力。此后,德意志银行又陆续收购了多家国际知名金融机构,如美国资产管理公司Scudder Investments、瑞士私人银行Rued Blass & Cie以及俄罗斯投资银行United Financial Group等。

7

近年来的挑战与转型:近年来,随着全球金融市场的变化和监管政策的收紧,德意志银行也面临了一些挑战。为了应对这些挑战,德意志银行开始转型,调整其业务结构和战略方向。该行自1998年以来,在梳理、区分核心和一般业务的基础上,依托积极的资本并购,在调整组织架构的同时,全力发展投资银行、资本市场、个人理财、资产管理、清算交易等新兴金融业务,逐步压缩或清理信贷、保险等非核心业务,稳步实现资产、收益、业务结构的调整转变。


虽然德意志银行在某些时期可能面临过挑战和困难,但凭借其强大的实力和不断创新的精神,德意志银行始终保持着在全球金融市场中的领先地位。在大中华区,德意志银行也取得了显著的业绩,投行业务和并购业务均名列前茅。现在德银已经华丽蜕变,成功变成了升级版的德银啦👑。


德银现在也在广泛的吸收优秀人才,一起来看看哪些岗位正在招聘吧👀!


Beijing Corporate Bank 

Coverage Local Intern


该职位的实习生将为客户经理提供支持,协助客户经理管理与企业客户的沟通,为客户会议和推介、内部讨论和开发计划等准备信件和演示文稿,协助协调客户活动等。


申请要求如下👇:

  • 要有强烈的进取心,愿意为了成功而努力奋斗;

  • 精通英语和中文;

  • 熟练使用微软办公软件;

  • 应届大学毕业生优先,每周实习5天;

  • 对于优秀的人才有一定的灵活性。


China RTM Implementation and 

Services Local Internship Program


该职位的实习生将为中国客户提供现金服务,比如处理与交易相关的日常客户咨询,为客户提供法规更新和产品改进方面的指导,以及主动与现有客户沟通,了解他们对DB服务和产品的意见与建议等。


申请要求如下👇:

  • 要有强烈的进取心,愿意为了成功而努力奋斗;

  • 精通英语和中文(会日语和韩语者优先);

  • 熟练使用微软办公软件(有PRA编程能力者优先);

  • 应届大学毕业生优先,每周实习5天(对于优秀的人才有一定灵活性);


如果还想了解更多德意志银行的相关岗位要求,可以登录官网详细查看。如果你还不知道如何提升自己的能力,想进行系统地知识点学习,或者想练习更多面试实战训练,赶快扫描下方二维码👇添加金牌顾问🔍免费试听或咨询优惠。



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来源:Offer帮

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