突发！又一知名房企爆雷

突发！又一知名房企爆雷

1月前

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来源 | 第一财经\证券时报、中国基金报、东方财富

被称为业界“华南五虎”的雅居乐也“爆雷”了。曾经业界的明星企业，最后也走到今天。对此您怎么看？期待您在留言区理性发布高见，留言点赞最高的朋友，扫码文末投行君微信，可以获得投行圈子精美礼品一份。

5月14日盘前，雅居乐集团在港交所公告，鉴于公司面临的流动性压力，于本公告日期，公司尚未支付2020票据的有关利息，该票据利息支付的宽限期于2024年5月13日到期，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。

雅居乐集团表示，将与债权人保持积极沟通，并将积极探讨最佳的解决方案以实现长期持续发展，以维护各持份者的利益。

对于该事件所导致的影响，雅居乐集团称，未能支付相关利息或会导致公司的债权人要求加速偿还债务。截至公告日期，公司尚未接获相关债权人就2020票据发出任何加速还款通知。

根据雅居乐集团未经审核的营运数据显示，今年前4个月，公司预售总值（包括集团的合营/联营公司以及使用“雅居乐”品牌的销售项目）为人民币65.5亿元，较2023及2022年同比分别下降68.0%及73.9%。

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雅居乐集团表示，将继续全力并有序切实推进项目交付，维持集团的正常营运。亦将继续采取措施加快物业预售，加速收取销售所得款项，以最大努力改善资产负债状况。

同时，雅居乐称，正在考虑所有可能的行动，包括但不限于针对集团境外债务制定全面债务管理解决方案，并将聘请外部财务顾问及法律顾问，以协助评估集团的资本结构及流动性状况（作为本次行动的部分），寻求可行的境外债务整体性解决方案。将适时积极与境外债权人就潜在解决方案进行沟通。

5月14日开盘，雅居乐集团股价大跌，截至发稿，雅居乐集团报0.62港元/股，下跌11.43%。

目前存续9只美元债

今年3月，穆迪曾将雅居乐集团各类评级全面下调，其中企业家族评级从“Caa1”下调至“Caa2”，2025年到期的高级无抵押票据评级从“Caa2”下调至“Caa3”，此外高级无抵押永续票据评级从“Caa2”下调至“Ca”。

这是自2022年12月后，穆迪对雅居乐评级的再次下调。穆迪表示，雅居乐在未来6-12个月内面临债务到期风险，其中到2025年3月，将有总计90亿元人民币等值债券到期或回售，与此同时，因销售持续低迷和融资渠道受限，雅居乐未来流动性或存不足。

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来源：投行圈子

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