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第一时间,割肉出局 !!!

第一时间,割肉出局 !!!

7月前
目前,市场上,成长逻辑最强的方向依然是人工智能,尤其是人工智能算力。
每天,哪有那么多新变化和新逻辑,牢牢捂住人工智能,尤其是算力、AI设备,可能今年会有很不错的收获。

人工智能、资源股,大概率还会往上走,但目前找不到买点了。

错过就错过了,去寻找其他低位的板块,也会有阶段性机会。

目前的市场缺少量能,缺少增量资金,需要用钱的地方太多了。

队长没有更多的资金来支撑市场,队长可能主要是让市场不要滑向了不可控的边缘。

既上周开始,我不再对房地产看空后,目前,我也不再看空保险。

我理解,地产和保险可能的走势就是底部往上抬一下,然后震荡、磨,而不是整个周期开始往上再次抬升。

整体上,现在多行业属于下面有底线了,但往上持续性抬升,还是比较难,存量资金博弈下,只有个别的行业会往上持续性走,其他行业多是磨、震荡。

因为这不是全面牛市再次到来,而是结构性行情持续推进。

我理解,半导体的去库存还在继续,同样的,还有白酒。只要去库存持续,行业就还没有出现拐点,整体可能还是震荡行情为主。

新能车的锂电,龙头宁德时代,今年可能还会往上抬升。但下游的整车,今年竞争异常激烈,价格战厮杀,会死掉一批小车企。

我理解,只有卖铲子的企业,不管在行业低谷期还是上升期,确定性在行业里面,都是高的,这就是为啥我注重在任何行业,都是先看铲子企业的投资机会。

光伏硅料、硅片的价格已经厮杀到成本线以下了。目前硅料全行业亏现金成本,硅料价格为去库存下的超跌状态,这种状态无法长期持续。

光伏,也是铲子企业,主要是光伏设备的逻辑更好些,硅料、硅片、组件去库存下的价格战继续。

目前,很多企业的跌幅都已经很大了,比如中国中免,在21年最高位置的股价是400元,目前股价一路跌到了70多元,高位已经跌了80%多了,跌幅大,而且是持续3年的右侧下跌。

A股超跌起来,连自己都害怕。

再看银行股,我理解,今年银行股后面还有行情,但没有买点了。

银行股需要注意的一点是就是坏账计提风险。

目前经济形势依然低迷,资源股、黄金股、银行股等稳定性行业成了避险的香饽饽,这种状态大概率还会持续,但涨到这个位置,也主要是持有或者适当减仓的逻辑,而不是加仓的逻辑。

再看消费电子,苹果的产品如果没有出现革命性的新产品,消费电子依然会低迷,目前的智能手机已经发展到瓶颈了,很难再次快速增长。

万物智能是接下来的发展趋势,互联网、移动互联网之后,就是万物智能的时代。

算力作为人工智能的铲子,今年是整个市场逻辑靠前的方向。

大声喊出来:

投资的难,不是难在下跌,往往熊市亏得并不多,而牛市反而亏大钱。真正的难是难在仓位管理。止损和止盈同样重要。

只有经历过完整牛熊的人才会对这个有深刻的感悟。

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来源:闫小旺

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