本周消费圈最重要的十件事：多平台发布618战报；拼多多一季度营收增长131%…| 刀法周报

整理 | 刀法内容团队

编辑 | KUMA

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取消预售机制后的首个 618，第一波平台战报来了

今年 618 ，淘宝天猫、京东、拼多多、快手、唯品会、苏宁易购都纷纷取消预售机制，现货开售。

本周，天猫和小红书率先公布了首轮大促成绩单。

5 月 20 日晚 8 点，天猫 618 正式开售。截至 5 月 21 日 0 点，仅 4 小时，59 个品牌销售额破亿，376 个单品成交破千万。

在淘宝直播中，多个头部主播销售额破亿元，包括李佳琦、烈儿宝贝、蜜蜂惊喜社、香菇来了、陈洁KiKi、酒妹妹等都蹲守了大量期待更大折扣的消费者。其中酒水垂类达人酒妹妹在开播 43 分钟破亿，创下了行业记录。

第二次参与 618 的小红书也公布了成绩单。活动首日，小红书电商直播订单数为去年同期的 8.2 倍，直播成交 GMV 为去年同期 6 倍，直播间购买用户数为去年同期的 7.4 倍。首日店播开播数量为去年同期的 3.8 倍，店播 GMV 为去年同期的 4.2 倍。

主要是由于今年 618 小红书电商采取了扶持直播带货策略。大促前夕，小红书电商宣布将在 618 期间向商家、买手和用户推出“三升级、亿补贴”，包含升级 10 倍扶持资源、5 大直播玩法和直播产品，并向用户提供亿级平台补贴。

取消大促预售机制，距离淘天集团宣布回归用户刚好过了一年时间。经过一年的“爆改”，在最近的一季度，淘宝和天猫集团 GMV 同比实现了两位数的增长，用户开始重新回归淘宝。

另外一边，拼多多依旧保持着势如破竹的增长势头。根据本周公布的 2024 财年第一季度财报，拼多多实现营收 868 亿元，同比增长 131%。财报公布后，拼多多总市值超 2150 亿美元，超过了阿里巴巴。

随着抖音、快手、小红书的崛起，电商行业的竞争格局愈发分散，未来谁才能留住消费者的心？

“消费者调研结果显示，这届 618，消费者更容易被‘给力的价格和促销力度’‘正品保证’以及‘产品力+价格力+服务力’的综合购物体验撩到，得票率分别为 50%、44% 和 34%。”——《新京报》

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拼多多第一季度营收同比增长 131%，市值再超阿里

5 月 22 日，拼多多发布今年一季度财报。财报显示，一季度拼多多实现总营收 868.12 亿元，同比增长 131%；归母净利润 279.98 亿元，同比增长 246%。受此消息影响，拼多多当日盘前巨震涨超 7%，总市值达 2150 亿美元，再次超越阿里巴巴。

根据国家统计局数据，一季度全国实物商品零售额同比增长 11.6%。此环境下，拼多多出现业绩上扬并不稀奇，但超过 100% 的增幅仍过于夸张。去年 11 月 29 日，凭借远超预期的业绩表现，拼多多在 2023 年三季度财报发布后实现美股市值首次超越阿里巴巴，此次再超似乎进一步坐实了拼多多在电商界的地位。

“欢迎同行良性竞争。” —— 拼多多陈磊

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「霸王茶姬」2023 年销售 GMV 达 108 亿元

5 月 21 日，在 2024 年国际茶日·现代东方茶创新论坛上，「霸王茶姬」创始人张俊杰表示，2023 年，霸王茶姬总销售 GMV 达 108 亿元，2024 年一季度销售 GMV 达 58 亿元；预计 2024 年全年销售 GMV 将超过 200 亿元。

截至目前，霸王茶姬在全球的门店数量已超过 4500 家，截至 2024 年 5 月 20 日霸王茶姬注册会员达 1.3 亿。张俊杰宣布，2024 年霸王茶姬总体销售额目标是超越星巴克中国。

霸王茶姬不是传统意义上带着金汤匙出生的新消费品牌，却在现制茶饮红海撕开一道口子，后来者居上。

不止一位接近霸王茶姬的投资人提到霸王茶姬或将在今年赴美 IPO，另据一位霸王茶姬员工透露，张俊杰也在今年年会上提到过 IPO 的可能性。

这种惊人的成长速度，背后是极致的效率。

本次发布会上，张俊杰透露，霸王茶姬门店运营如今大大释放了人力，以自动化制茶设备出品，将口味误差率缩小在千分之二，平均出餐效率提升至 8 秒/杯。

霸王茶姬在商业经营上的成功，令人联想到凭互联网模式对产品进行精确配比迭代、坐拥爆品矩阵的瑞幸。

新消费编年史的主角换了一个又一个，不变的是工业化升级的内核。

“今年以来，喜茶、奈雪纷纷推出智能制茶机器，以简化前端门店的制作环节，业内普遍的感知是：茶饮赛道从卷门店数量、卷创新，已经到了卷运营效率的阶段。”——虎嗅《霸王茶姬，猛踩油门》

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 「珀莱雅」推出洗护新品牌「惊时Awaken Seeds」

5 月 16 日，「珀莱雅」旗下功效洗护品牌「惊时Awaken Seeds」正式官宣，这是珀莱雅上海头部护理研发中心第一个重磅推出的功效洗护品牌，专研头皮微生态领域。目前已上新控油蓬松系列，围绕日常清洁、周期养护、周期清洁推出四款新品，囊括蓬松洗发水、轻润护发乳、惊时控油蓬蓬水和惊时头皮预洗凝露。

该品牌依托珀莱雅上海头部护理研发中心的实力，从国人常见头皮问题入手，旨在探求不同头皮问题背后的微生态底层诱因，找到问题根源，通过多元成分配比提供短期有效、长效维稳的解法。

品牌间的功效洗护大战即将拉开帷幕。在珀莱雅推出「惊时Awaken Seeds」前，已经收购了头皮健康养护品牌「Off&Relax」。根据珀莱雅公司的 2023 年财报，Off&Relax 在 2023 年的收入同比增长了 71.2%，达到了 2.15 亿元人民币。对比惊时Awaken Seeds 推出的控油蓬松系列与 Off&Relax 十分相似。未来两大品牌如何发展为珀莱雅布局功效洗护，值得期待。

2022 年以来，中国头部美妆企业（以上市企业为主）至少推出了 11 个新品牌，主要集中在护肤、洗护赛道。上美股份在 2023 年推出科技美学头皮护理品牌「2032」，还在财报中透露正在筹备推出中高端洗护品牌「632」。

在洗护赛道上，外资企业一直长时间占据市场份额，因其门槛低，过去一段时间里国产洗护品牌良莠不齐，消费者也较少将视线放在功效洗护上。如今，随着功效洗护成为消费趋势正是具有科研实力的本土品牌发力功效洗护的黄金时期。

“除开市场需求的因素，洗护与护肤相比，品牌忠诚度不高，抖音等新渠道的渗透率不高，也是新品牌更好入局的重要原因。”——青眼号外

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「Fenty Beauty」创始人 Rihanna 在抖音进行首次直播 

5 月 21 日，「Fenty Beauty」创始人 Rihanna 亮相品牌位于上海的快闪空间，并在 FentyBeauty 抖音官方直播间、琦儿Leo 抖音直播间和深夜徐老师抖音直播间进行直播。据媒体报道， Rihanna 抖音首秀当日刷新品牌直播成交新纪录，达到了日常销量的 18 倍。

从数据来看，去年抖音成为了彩妆护肤品牌获取增量的重要渠道。在国货品牌如韩束、恋火、可复美迅猛的增长势头下，不少海外彩妆品牌也开始积极布局抖音直播。今年 4 月 1 日，仅通过天猫海外旗舰店销售的 Fenty Beauty 宣布正式进驻中国丝芙兰渠道。618 大促前夕开设线下快闪空间和创始人 Rihanna 的抖音首播，透露出 Fenty Beauty 的增长野心。

“在 Fenty Beauty 主要覆盖的 200 元至 500 元中高端价格带，已盘踞着不少成熟的国际彩妆品牌，它们深耕中国的时间更长，不少经典单品已为中国消费者熟知。从这些品牌手里抢生意，不是让蕾哈娜摊煎饼就能帮上忙的。”——《界面新闻》

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「PMPM」官宣中文名「偏偏」

5 月 18 日，「PMPM」在四周年之际官宣中文名「偏偏」。

当一部分品牌，试图不断去增加标签，让品牌故事变得越来越复杂时，PMPM 反其道而行之，“偏偏”二字既呼应了品牌英文名谐音，从字面上也带有一种“执着”的意味。

数据显示，PMPM 这次中文名官宣的直播最高在线人数达 4.14w，平均在线人数 2.2w，总点赞次数 7.06w。作为一场并非旨在带货的直播，曝光成绩不错，有助于聚焦传递品牌精神，也容易给用户留下比较清晰的品牌印记。

“不同于多数品牌只专注打造其在某一细分赛道/原料的专业形象，PMPM……将精神表达放到了重要位置，并以此打造出时代所需的品牌文化，让其跳脱出传统商业路径。”——聚美丽

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「蔚来」将与一汽合作研发换电车型

5 月 22 日，蔚来与中国一汽在长春签署战略合作框架协议，双方将在电池技术标准、可充可换电池车型研发、电池资产管理及运营、充换电补能生态服务网络建设及运营、电池产业采购与配套等领域开展合作。至此，蔚来换电联盟扩容至 8 家车企。

快充、换电、混动、增程孰优孰劣？这不只是技术路线问题，还涉及到市场竞争，关系到各家车企话语权。而随着蔚来换电网络不断完善，规模优势下，换电路线的优势逐步显现，随着去年底长安率先“破冰”，联手蔚来，奇瑞、吉利等头部车企相继加入，换电联盟不断壮大。

值得注意的是，早在 2021 年底，一汽旗下「红旗」品牌就推出了换电车型，首批用户主要是东北地区出租车、网约车司机。

对于蔚来，换电的普及既能摊薄基建成本，或许也能带来新的融资机会——有消息称，蔚来正计划拆分换电业务单独融资。

“一旦市场进入持续爆发阶段，受益的不只有蔚来。”——时代财经

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 特斯拉《2023 年影响力报告》未提及 2000 万销量目标

5 月 24 日消息，当地时间周四，特斯拉发布了《2023 年影响力报告》，马斯克曾在 2020 年表示，特斯拉希望到 2030 年每年销售 2000 万辆汽车，这个愿景在 2021 年和 2022 年报告中也都出现过，但并未出现在 2023 年报告中。

去年初，特斯拉开启“价格战”，一众国产新势力被迫跟进，但到了今年，再次降价的特斯拉已经无法引领价格战的走向了，反倒是自己在 2023 年全年净利润出现了七年以来的首次下滑。这种趋势在 2024 年并未停止，一季度特斯拉全球新车交付 38.7 万辆，同比下降 8.53%，环比下降 20.2%。

特斯拉正在失去市场主导权，随着国内车企逐步夺回市场主导权，并加速布局海外市场，会有车企实现这个特斯拉不再提及的宏伟目标么？

“这个曾经的全球新能源车风向标，似乎走到了命运的分岔路口。”——36kr

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「库迪咖啡」推出便捷店型

5 月 21 日消息，「库迪咖啡」正式宣布推出便捷店型「COTTI Express」。据官方介绍，「库迪咖啡」的便捷店「COTTI Express」是一种店中店，具有占地面积小、投资小、盈亏平衡点低等三大特点，未来将广泛植入到便利店、连锁餐厅等各类业态和各种场景。

此次推出的便捷店型 COTTI Express 将和原有常规店型相互补充，形成庞大的毛细血管网络，无限贴近客户，进一步提升购买便利性。据官方介绍，COTTI Express 成本只需要保证金 5 万元，每个月租金 4000 元，可在便利店、西餐厅、烘焙店等门店内部设置，面积最小达1平米，咖啡机及柜台由公司承担。

事实上，库迪咖啡早已推出店中店这一加盟模式，而新推出的 COTTI Express 便捷店型则是对店中店模式的补充。

在官方介绍中，COTTI Express 具有投资门槛、门店要求、运营难度大幅降低的特点，再加上库迪的品牌形象，能为投资者创造盈亏平衡点低的良好收益。可见，库迪咖啡或许急于通过这一模型抢夺加盟商，通过这一模型弥补价格战下的营收压力。

但库迪不得不面对的事实是，不仅是同行们早已入局店中店模式，比如Tims天好中国咖啡与中石化易捷、21世纪不动产等 KA 客户合作“Express 融合店”，7-11、全家、罗森等连锁便利店品牌们也早有了自营咖啡业务。在这样的竞争格局下，库迪咖啡的 COTTI Express 会开在哪儿？

“库迪做 COTTI Express 的出发点增加营收、利润以及人流量，但整体来看，库迪的品牌效应、规模效应、粉丝效应并没有完全凸显。”——财联社

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大模型厂商开启“价格战”

5 月 23 日，科大讯飞宣布，讯飞星火 API 能力免费开放。此前，阿里云宣布旗下通义千问 GPT—4 级主力模型降价，百度则宣布旗下文心大模型两大主力模型全面免费。大模型头部厂商纷纷降价，打响行业价格战以尽快争夺市场份额。

5 月 13 日，OpenAI 发布了新一代大模型 GPT-4o。与 GPT-4Turbo 相比，GPT-4o 响应速度快2倍，价格减半，速率限制高出 5 倍，进一步加速了大模型厂商 API 的降价趋势。

“对下游企业来说，推理成本进一步降低，AI 应用行业有望迎来成本拐点。” —— 华龙证券分析师孙伯文