新能源车的下半场洗牌大幕开启

来源：见智研究Pro（ID：gh_34389d0696ba）

自今年4月底马斯克访华以来，有关特斯拉FSD进入中国市场的消息就不胫而走。曾经作为营销亮点的高级别智能驾驶技术，正逐渐演变为新能源汽车的标配，成为市场预期的下一个成长因素。

那么国内市场的车企们做好准备迎接高阶智能驾驶时代了吗？

01
高级别智能驾驶开始进入加速阶段

国内智能汽车行业目前的特点在于高级别智能驾驶渗透率正在加速，同时开始下沉到中低端车型。

（1）高级别智能驾驶渗透率加速

15%的新兴产品渗透率是一个重要分水岭，代表着新兴市场逐步被主流人群接受，后续发展将开始进入加速阶段。

以智能手机和新能源汽车的渗透率为例，美国的智能手机渗透率也是2009年达到17%以后得到迅猛发展，并在2010年和2011年直接涨至27%和42%。新能源汽车也表现出同样的趋势，渗透率在突破15%后开始加速。

高级智能驾驶在今年初迎来渗透率奇点，新能源乘用车L2+高级别的辅助驾驶功能装车率已经达到13.3%，高级别智能驾驶将进入加速阶段。

（2）中低端车型也有望搭载高级别智能驾驶系统

硬件成本的下降，让高级别智能驾驶得以向更低价位车型渗透。以激光雷达为例，早期的激光雷达价格多在2000-3000美元，如今国内的主流价格已经降至500-1000美元。

今年前两个月，高级别智能驾驶车型（以标配NOA, 自动导航辅助驾驶计）交付均价从去年的35.91万元降至33.79万元。

目前市场预计，小鹏可能将在其中低端车型Mona搭载高级别智能驾驶系统。到时，高级别辅助驾驶将进一步下探。

02
传统车企落后造车新势力一步

国内智能驾驶主要分为三个阶段：

• 基础L2级别，可在封闭或半封闭场景下可实现智能驾驶，仅包括自动紧急制动和自适应巡航等辅助功能。

• 高速道路NOA（自动导航辅助驾驶），可在高速高架和环路等场景下可实现智能驾驶，功能包括自主上下匝道、主动变道等。

• 城市NOA（自动导航辅助驾驶）阶段，可在城市里可实现智能驾驶，能够处理日常交通场景中的车与车、车与人、车与其他交通参与要素交互。

目前前两个阶段已经成功渡过，在第三阶段，NOA开拓的城市数量多少，以及智驾算法性能直接决定了目前车企的智驾实力。

目前来看，造车新势力们明显具备先发优势，而传统车企则继续落后。

（1）造车新势力领先了一大步

在城市NOA进度方面，造车新势力们总体分为四个梯队，之间的差距都不小，要想赶上前一梯队水平均需半年至1年的时间：

1）第一梯队已实现全国范围NOA推送

目前，华为系（包括问界和阿维塔）和小鹏构成了电动汽车行业的第一梯队。

截至今年5月，这两家公司的NOA（导航辅助）系统已经覆盖了全国所有城市，支持城市主干道、支路以及国道、县道和乡道。

根据各大新能源车企设定的2024年全年NOA城市数量目标，短期内看来，没有其他国内新能源车企能够动摇这两家公司在行业中的领先地位。以小鹏为例，小鹏的智能驾驶系统在硬件和软件方面，都在造车新势力中名列前茅。

硬件方面，小鹏智能系统的传感器高达32个，是造车新势力中传感器数量最多的车企，形成了摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+激光雷达+高精度定位的全面组合；

软件方面，智能驾驶的算法迭代过程是从2D直视图+CNN——BEV+Transformer——端到端。

目前，大多数造车新势力仍采取的是BEV（Bird’s Eye View）+Transformer 算法，通过鸟瞰式视角和新型神经网络架构Transformer，可以实现进行2D、3D不同序列之间的转换；

而小鹏已经开始引入AI智驾技术，通过端到端大模型，将智驾能力提升2倍。小鹏旗下三大模型神经网络XNet+规控大模型XPlanner+大语言模型XBrain不仅提升了自动驾驶系统的场景理解能力和逻辑推理能力，而且还能能通过不断学习人类驾驶策略，进行数据训练，从而提升智能驾驶的舒适度和安全性。

2）第二梯队已开启部分城市NOA，年底有望实现全国落地

第二梯队包括理想、蔚来、智己和极越等车企，尽管未能实现全国范围的NOA推送，但是也取得了不错的城市开拓进展。截止今年5月份，他们的NOA城市开拓数量分别是110座、726座、4座和5座。

这四家新能源车企今年的NOA目标，均是在今年年底能够跟上第一梯队的步伐，实现NOA全国范围的推送。

3）第三梯队暂未实现城市NOA落地，但今年年底前能达成

第三梯队包括小米汽车、极氪和零跑汽车等车企，截止目前都还未能真正实现城市NOA的推送，但是对于智能驾驶领域依旧十分重视，短期内有望达成正式推送。

其中，小米汽车有望在今年5月底率先实现10座城市的NOA系统落地，并计划在年底将数量提升10倍至100座城市；零跑汽车和极氪则计划在2024年下半年正式开启城市NOA，年底有望实现首批城市落地。

至于处于最末流梯队的造车新势力如哪吒等，明显在智能驾驶领域投入不大，今年在城市NOA领域恐也难有进展。

（2）传统车企再次落后

传统车企目前没有一家完成城市NOA落地，比亚迪腾势和长城汽车也只是处于部分城市的NOA测试阶段，勉强触及造车新势力第三梯队水准。

传统车企落后的主要原因，还是在于初期对智能驾驶的不重视，比亚迪董事长王传福在2023年初仍然对自动驾驶有所保留。

不过，比亚迪已经快速转向，其智驾工程师已经超过4000人。公司表示后续还将在智驾研发上投入1000亿元，计划将自研的高阶智能驾驶辅助系统“天神之眼”部署在20万以上所有车型。

电动车的下半场，已经转向智能化，但智驾的竞争程度不会比电动化时低，只是这一次依旧会带来大洗牌。

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