把储能卖给非洲家庭，也难了｜焦点分析
现在南非的户储经销商门店里大部分是中国品牌，库存至少还能再消化一年。
文｜王方玉
编辑｜苏建勋
来源｜36碳（ID：carbon_36kr）
欧洲户用储能市场“急冻”之后，中国户储庞大的产能还能往何处去？
自2022年开始，非洲经济最发达的国家——南非成为了中国户用储能的新“热土”。南非电力供应的严重短缺和安装激励政策，推动了南非光储市场的快速爆发，一些抓住风口的中国户储企业在这片土地上赚得盆满钵满。
德业股份是典型代表，早在2019年就通过和当地企业合作进入南非市场，成功踩中该轮风口。2023年上半年其对南非销售额超过11亿元，同比增长超过3倍，且仍能够保持50%以上的毛利率，说躺着赚钱并不为过。
紧随德业股份，包括大秦能源、阳光电源、蜂巢能源、派能科技、锦浪科技、鹏辉能源、固德威等户储企业也纷纷涌入南非。但总规模不足百亿元的南非市场远远不足以承接这些需求，这导致南非户储杀成一片红海，市场也快速饱和。
“现在南非的户储经销商门店里大部分是中国品牌，库存至少还能再消化一年。”一位关注海外市场的储能分析师告诉36氪。
据他观察，目前仍不断有国内户储厂商进入南非市场，今年3月在约翰内斯堡举行的非洲未来能源展上，大部分参展商来自中国。在南非市场显露疲态后，厂商们也把目光向尼日利亚、摩洛哥、马里、肯尼亚等非洲其他市场转移
36碳制图 数据来源：海关统计数据
不过，和大部分出海产业一样，想在亚非拉等第三世界国家赚钱向来都是更难的。
南非以外的非洲市场一方面经济发展水平整体远不及南非，户储市场容量小且利润率低，同时市场处于尚未被开发的状态，前期开拓难度极高。与这些市场相比，南非户储市场显得像是个另类。
Mark告诉36氪，南非几乎每人手机都装着一个Load shedding Notifier的手机应用，南非每天的停电计划会提前一天推送，南非人就像看天气预报一样已经对此形成了习惯。
尤其是在2022年，南非遇到建国以来最严重的电荒，全年限电（Load Shedding）天数甚至超200天，最高达到8级停电，每天停电4次以上。
此外，南非政府为了鼓励可再生能源的利用和减少对传统能源的依赖，推出了一系列政策和激励措施，如上网电价补贴、税收减免等，这些都促进了户用储能市场的增长。
极度的限电和政府的补贴迅速带动了南非市场的户储需求。机构EESA的数据显示，2021年、2022年南非市场的户用储能装机量分别为0.25 GWh、0.55 GWh，同比增速高达120%。以德业、大秦等为代表，一批早已布局南非光储市场的中国厂商吃到了红利。
多位海外户储从业者告诉36氪，后入局的蜂巢能源为抢占市场把南非市场的价格打到了“地板价”，蜂巢能源作为电芯厂有成本优势敢打价格战，这让外购电芯的户储集成商受到挤压。
与此同时，自去年下半年以来，南非的限电情况也得到了一定程度的改善。这导致2023年南非户储市场需求的增速也有所放缓。机构EESA数据显示，2023年南非市场的户用储能装机量为0.73GWh，同比增速仅为32.7%，远低于上一年的120%。
供给端的快速增长和需求端的增速放缓，导致南非户储市场形式迅速恶化，价格暴跌，库存高企，企业经营压力陡增。
此前曾大大受益于南非市场的德业股份，也受到该市场遇冷的负面冲击。今年一季度其营收和净利润双双下滑，对此德业解释称，南非市场同比去年同期出现下滑，而其他市场尚不足以覆盖去年同期火爆的南非市场增量。
南非是非洲最发达的国家，同时也是非洲最大的户储市场，已经算得上是非洲户储市场最肥的一块蛋糕，即使这块蛋糕也有点 “鸡肋”。
上述储能分析师告诉36氪，南非的人均GDP仅为6800美元，大约为中国的一半，但同时存在着显著的贫富差距，因此大多数普通家庭对于户储价格极其敏感，不追求品牌和品质，只追求低价、能用，甚至牺牲质保。这导致走中高端定位的户储厂商较难做大规模，而如尚科、美世乐等走极致性价比路线的小企业则如鱼得水。
机构BNEF数据显示，2023年全球户储新增装机的前五大国家分别为德国（5.11 GWh）、意大利（3.387GWh）、美国、日本、澳大利亚，而南非市场（0.73GWh）的体量甚至无法进入全球前5。
而其他非洲国家无论是经济发达程度，还是户储市场的整体规模都远不及南非，在全球户储市场中也缺乏存在感。
图片来源：视觉中国
更多的户储厂商在南非市场遇冷之后，只得放慢扩张步伐，选择适应“新常态”。
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