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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
作者:养基司令
来源:雪球
整理了过去八年,每年都是正收益的纯债基金,并列举了几只“规模1亿元以上、灵活申赎、现任基金经理管理时间较长”的基金。
统计时间:2017年-2024年(今年统计截至6月24日);多类份额、均选A类;数据来源:Wind。
223只宝藏中长期纯债基金
按照算术平均收益率排序,依次为:万家鑫悦纯债A、博时岁岁增利一年持有A、平安合进1年定开、长城嘉裕六个月定开债A、易方达富华A、中信保诚嘉鑫3个月定开、平安惠悦、长江乐鑫纯债定开、海富通鼎丰定开、摩根瑞锦纯债A等。
其中,平均收益率超过5%(含),一共有4只;平均收益率介于4%(含)-5%,一共有46只;平均收益率介于3%(含)-4%,一共有138只。有35只平均收益率低于3%,仅平安惠聚纯债为1.81%,其余34只均高于2%。
万家鑫悦纯债A:现任基金经理周潜玮,从2019年9月21日至今,任职年化回报3.61%。2024Q1末持仓显示,金融债占比82.26%,国债占比17.74%,收益主要来源于利息收入。
易方达富华纯债A:现任基金经理藏海涛,从2020年12月28日至今,任职年化回报3.69%。2024Q1末持仓显示,企业债占比64.97%,金融债占比31.51%,国债占比2.91%,收益主要来源于信用利差,其次是利息收入。
平安惠悦纯债:现任基金经理高勇标,从2017年9月14日至今,任职年化回报3.40%。2024Q1末持仓显示,金融债占比80.71%,国债占比19.29%,收益主要来源于利息收入。
7只宝藏短期纯债基金
按照平均收益率排序,依次为:万家1-3年政策性金融债A、博时安盈A、广发安泽短债A、大成景安短融A、中信建投景和中短债A、万家家享中短债A、融通通源短融A。八年平均收益率最高的为3.32%,最低的为2.62%,业绩表现相对接近。
博时安盈债券A:现任基金经理黄海峰,从2017年5月31日至今,任职年化回报3.44%。2024Q1末持仓显示,企业债占比84.64%,金融债占比14.47%,收益主要来源于利息收入,其次是信用利差。
万家家享中短债A:现任基金经理陈奕雯,从2020年9月17日至今,任职年化回报3.13%。2024Q1末持仓显示,企业债占比57.43%,金融债占比33.34%,国债占比2.51%,收益主要来源于利息收入,其次是信用利差。
80只宝藏混合型一级债基
按照平均收益率排序,依次为:鹏华丰融、易方达岁丰添利A、金鹰元祺信用债、招商产业A、安信目标收益A、安信永利信用A、鹏华产业债A、大成景兴信用债A、长信利众A、融通四季添利A、国寿安保尊益信用纯债等。
其中,鹏华丰融以6.68%平均收益率独领风骚。平均收益率介于5%(含)-6%,一共有2只;平均收益率介于4%(含)-5%,一共有28只;平均收益率介于3%(含)-4%,一共有35只。有14只平均收益率低于3%,国联安增利债券A以2.24%平均收益率落后。
招商产业债券A:现任基金经理马龙,从2015年4月1日至今,任职年化回报5.60%。2024Q1末持仓显示,企业债占比63.63%,金融债占比31.23%,收益主要来源于利息收入,其次是信用利差。
鹏华产业债债券A:现任基金经理祝松,从2014年3月14日至今,任职年化回报6.34%。2024Q1末持仓显示,企业债占比65.43%,金融债占比15.96%,可转债占比13.85%,国债占比4.77%,收益来源比较多样化。
13只宝藏混合型二级债基
按照平均收益率排序,依次为:招商安盈A、国富恒瑞A、中银稳健添利A、华泰柏瑞增利A、南方卓元A、景顺长城四季金利A、海富通瑞丰、景顺长城景盈双利A、天弘弘利A、长城稳健增利A、交银安心收益A等。13只二级债基,平均回报首尾相差2.55个百分点。
国富恒瑞债券A:现任基金经理赵晓东,从2016年2月4日至今,任职年化回报4.92%。2024Q1末持仓显示,债券占比80.38%,股票占比17.33%。债券资产中,金融债占比68.84%,可转债占比28.52%,国债占比2.63%;前五大重仓股依次为:百润股份、$格力电器(SZ000651)$、长沙银行、邮储银行、新城控股。
中银稳健添利A:现任基金经理陈玮,从2014年12月31日至今,任职年化回报5.60%。2024Q1末持仓显示,债券占比94.55%,股票占比4.09%。债券资产中,企业债占比50.75%,金融债占比39.43%,以及少量可转债和资产支持证券;前五大重仓股依次为:伊利股份、中国电建、万华化学、$紫金矿业(SH601899)$、长安汽车等。
南方卓元债券A:现任基金经理郑迎迎,从2018年2月9日至今,任职年化回报4.25%。2024Q1末持仓显示,债券占比89.06%,股票占比7.78%。债券资产中,企业债占比56.02%,金融债占比33.34%,国债占比5.37%;前五大重仓股依次为:$中国银行(SH601988)$、周大生、皖能电力、浙能电力、陕西煤业。
照理说大盘跌破三千点,权益仓位适当可以积极些,但是长期来看,回报与风险永远是一对孪生子,合理的大类资产配置,才能对抗人性的贪婪。
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