最航运 | 北美进口商业绩报告汇总 | Home Depot、Hasbro、Skechers、Columbia、Deckers

3月前

0/ 我是最航运丹尼斯，今天最航运公众号主题关注部分北美收货人的业务数据与展望，并汇总了红海危机对公司毛利及供应链管理，特别是海运和库存方面的影响。

1/ Home Depot | 家得宝是一家美国领先的家居装修和建筑材料零售商，提供广泛的产品和服务，包括工具、建筑材料、草坪和花园产品等。它以一站式购物体验和专业的客户服务而闻名。最航运 | 最新美国买家收货人进口货量100强！货代外贸人必看收藏！2023年，Home Depot 在进口集装箱货量方面位居榜首，除零售巨头沃尔玛之外的排名。
- Home Depot在2024年第二季度销售额为432亿美元，同比增长0.6%。可比销售额下降3.3%，美国商店的可比销售额下降3.6%。全年展望调整：由于上半年表现不及预期和对基础消费需求的持续不确定性，Home Depot对2024年的全年展望持更为谨慎的态度，预计可比销售额将下降约3.0%至4.0%。
- 库存水平：季末商品库存为231亿美元，较2023年第二季度下降约2亿美元，库存周转次数从上年的4.4次增加到4.9次。
- 毛利率较去年同期提高了40个基点至33.4%，主要得益于运输成本降低和减少损耗。供应链团队在提供价值和服务方面做出了杰出的工作，这包括海运方面的管理和优化。
- Home Depot在2024年6月成功完成了对SRS Distribution的战略性收购。这一举措显著增强了Home Depot服务于住宅专业客户的能力，特别是屋顶工、园林设计师和泳池承包商。SRS的广泛分支网络与Home Depot在美国超过2000家门店和配送中心的强大布局相结合，提供了更全面的产品供应和多样化的专业品牌选择，从而为住宅专业客户带来了前所未有的便利和丰富选项。

2/ Hasbro | 孩之宝：全球最大的玩具制造商之一，旗下拥有变形金刚、NERF、菲比精灵、小马宝莉、培乐多彩泥、儿乐宝等品牌。
- Hasbro在2024年第二季度消费产品业务的收入下降了20%，这是由于清仓量减少、娱乐产品线减少以及一些品牌的退出。尽管如此，消费产品授权领域实现了增长，这得益于与“MY LITTLE PONY小马宝莉”和“Kayou Trading Cards”的合作，以及“FURBY菲比精灵”、“G.I. Joe特种部队”和“PLAY-DOH培乐多彩泥”的持续增长。
- 零售库存水平健康，与上年同期相比下降了约18%至20%，为假期销售做好了准备。
- 当被问及：第三季度消费品业务和玩具领域通常是直接进口非常强劲的一个季度，您能谈谈那里的情况以及供应链是如何为运输工作的吗？
执行副总裁，首席财务官Gina Goetter：是的，很好的问题。我想说，当我们进入第二季度时，我们看到与RDI的运输非常顺畅。我们并没有真正看到任何关于货物运输的波动或问题。我们预计在第三季度和第四季度不会受到重大影响。显然，我们正在关注我们在一些海运现货市场中看到的紧缩情况。但再次强调，我们已经签约了。我们对于获取库存的能力感到非常有信心，我们对于在假期期间将其上架的能力感到自信。
- 在供应链和物流管理中，RDI（Regular Direct Import）通常用于描述企业直接从海外供应商进口商品，而不通过中间分销商。这类业务模式能够让企业更好地控制成本和库存管理，同时减少运输时间。
- 此外，孩之宝的长期战略是致力于成为一个数字化游戏公司，计划每年投资约2.5亿美元于数字游戏，目标是从2025年底或2026年初开始每年推出一到两款新游戏。

3/ Spin Master | 斯平玛斯特：Spin Master同样是一家全球知名的玩具公司，以其创新和互动玩具而闻名于世。自1994年成立以来，公司不断推出获奖无数的玩具品牌，如Hatchimals、Zoomer、Bakugan等。Spin Master不仅在玩具设计和制造领域占据领先地位，还涉足电视和电影制作，拥有多部成功的儿童节目。其产品以高质量和创意设计赢得了全球家庭的信赖和喜爱。值得一提的是加拿大玩具公司Spin Master有在中国东莞设立子公司名为斯平玛斯特（东莞）玩具有限公司，作为Spin Master全球网络的一部分。
- 第二季度收入4.12亿美元，同比下降2.1%。玩具总产品销售：下降1.4%至384.7百万美元，主要由于发货从第二季度推迟到第三季度，以及去年同期《PAW Patrol》第二部电影相关产品的初期发货影响。
- 库存水平：不包括Melissa & Doug的库存为1.45亿美元，较2023年同期下降了约700万美元。第二季度库存周转次数为4.9次，高于去年同期。
- Spin Master表示因美国计划对中国工业部门加征关税，部分行业选择提前发货，导致海运成本上升，并影响了零售客户的交货时间。这种提前订单引发了海运市场的波动，尤其在红海危机之上，对整体供应链造成了压力。为应对这种情况，公司采取了更谨慎的策略，指出消费者行为可能继续波动，海运成本存在通胀压力。同时，公司通过转为直接进口订单，成功削减了库存。

4/ Skechers | 斯凯奇是一家美国鞋履制造商，以生产舒适的休闲鞋、运动鞋及相关服饰和配饰而闻名。自1992年成立以来，斯凯奇迅速成长为全球知名的鞋类品牌，以其创新的舒适技术（Comfort Technology）和多样化的产品系列著称。品牌产品遍及180多个国家和地区，深受各年龄层消费者喜爱。
- 第二季度销售额创纪录达到21.6亿美元，同比增长7.2%，在恒定货币下销售额为21.9亿美元，增长8.7%。直接对消费者(Direct-to-Consumer)销售增长9.2%；批发(Wholesale)销售增长5.5%；毛利率达54.9%，增加了220个基点；营业利润下降5.1%至2.065亿美元；净利润1.403亿美元，去年同期为1.528亿美元。
- 全球业务增长：在美洲增长7%，在欧洲、中东和非洲增长14%，在亚太地区增长2%。全年展望上调：由于下半年订单需求强劲，公司上调了全年的销售和收益预期。
- 斯凯奇美国公司表示，红海危机对其在欧洲的业务产生了负面影响，导致交货时间推迟至2024年下半年。不过，公司通过锁定海运合同运价，抵消了市场运费上涨的影响。尽管面临汇率压力、中国市场的低迷和供应链挑战，Skechers仍在通过增强全球基础设施、管理库存和提升效率，推动国际销售显著增长。

5/ Deckers Outdoor | 戴克斯户外是一个休闲鞋靴品牌，旗下拥有雪地靴UGG、凉鞋Teva、工作鞋Mozo、凉鞋Sanuk等七个子品牌，除线上销售渠道外，线下开设了多品牌综合旗舰店，为用户提供鞋、服饰和配件等产品免运费隔日送货上门服务。
- 总收入8.25亿美元，同比增长22%；毛利率56.9%，相比去年的51.3%有所提高。
- HOKA品牌作为增长主要驱动力，同比增长30%，达到5.45亿美元；UGG品牌同比增长14%，达到2.23亿美元；直接对消费者(DTC)和批发业务均实现了20%以上的增长。
- 管理供应链和物流方面表现出色，库存水平健康，同比增长2%。公司采取了谨慎的库存管理策略，以应对市场的动态变化。
- 电话会议记录中提到了海运成本的上升，这可能会对公司的毛利率产生影响。公司预计海运成本的上升将对毛利率产生约80个基点的负面影响。

6/ Columbia Sportswear | 哥伦比亚体育用品公司是一家总部位于美国俄勒冈州的知名户外服装制造商。成立于1938年，公司专注于高性能的户外服装、鞋类和装备，满足各种极限环境的需求。Columbia的产品涵盖防水外套、保暖装备和登山鞋等，广泛应用于徒步旅行、滑雪和露营等活动。公司以创新技术和设计为基础，致力于为全球消费者提供舒适耐用的户外装备。
- 净销售额较2023年第二季度下降了8%（按不变汇率计算下降7%），降至5.702亿美元；运营亏损为2380万美元，占净销售额的（4.2%），而2023年第二季度的运营收入为620万美元，占净销售额的1.0%。
- 董事长、总裁兼首席执行官Tim Boyle评论道：“第二季度的业绩大致符合预期。我们正努力在充满挑战的美国市场中最大化销售。包括中国和欧洲在内的大多数国际市场需求依然强劲。我们在减少库存、通过利润改善计划优化开支，以及制定可行的战略以重振长期盈利增长等主要优先事项上取得了显著进展。 “我们的2024年秋季订单簿支持批发销售的环比改善，预计整体销售将在第四季度恢复增长。我对我们今年秋季的创新产品阵容感到非常兴奋，包括Omni-Heat Infinity、Omni-Max鞋类以及我们最新的创新产品Omni-Heat Arctic。展望2025年，我很高兴地报告，从我们2025年春季的批发订单簿来看，第一季度有望恢复批发增长。
- 未来策略：加速盈利增长；创建具有差异化、功能性和创新性的标志性产品；通过增加和集中需求创造投资，推动品牌参与度；通过投资提升消费者体验，取悦并留住消费者；通过数字化驱动的全渠道全球分销，提升市场卓越性；通过多元化和包容性工作队伍赋能以核心价值观驱动的人才。
- Columbia Sportswear表示，其“大部分海运费用已采用合同定价”，但也“注意到旺季附加费有所增加”。此外，公司指出，尽管“红海地区的干扰”造成了一定的“延迟（目前看起来是可控的）”，但大多数产品仍能够按时交付。

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来源：最航运

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