BrightSpring冲刺纳斯达克：最高募资近10亿美元 路演PPT曝光

雷递网 雷建平 1月19日

提供家庭和社区医疗保健服务的BrightSpring Health Services（股票代码为“BTSG”）日前向美国SEC更新招股书，准备2024年1月底在美国纳斯达克上市。

BrightSpring Health此次发行区间为15美元到18美元，发行5333万股，最高募资9.6亿美元。

9个月营收为64.5亿美元

BrightSpring Health是一个以家庭和社区为基础的医疗保健服务平台，专注于为复杂的患者群体提供补充的医疗服务和药房服务。

BrightSpring Health采用差异化的护理提供方法，采用专门构建的规模模型来解决需求最高和成本最高的患者所需的三项关键服务，重点关注老年人和专科患者，其中包括行为人群。

招股书显示，BrightSpring Health在2020年、2021年、2022年营收分别为55.8亿美元、 66.98亿美元、77.2亿美元；运营利润分别为1.65亿美元、 2.34亿美元、1.88亿美元；净利分别为2115万美元、 5126万美元、-5422万美元。

BrightSpring Health在2023年前9个月营收为64.5亿美元，上年同期的营收为57.5亿美元；运营利润为7892万美元，上年同期的运营利润为1.64亿美元；净亏损为1.5亿美元，上年同期的净利为246万美元。

导致BrightSpring Health净亏损的重要原因是，利息支持较大，高达2.42亿美元，上年同期的利息支持为1.58亿美元。

BrightSpring Health在2023年前9个月Adjusted EBITDA为3.95亿美元，上年同期的Adjusted EBITDA为3.83亿美元。

BrightSpring Health预计2023年净亏损为1.58亿美元到1.63亿美元，上年同期的净亏损为5422万美元。

BrightSpring Health预计2023年Adjusted EBITDA为5.3亿美元到5.38亿美元，上年同期的Adjusted EBITDA为5.23亿美元。

KKR是大股东

IPO前，KKR Stockholder持股为69%，Walgreen Stockholder持股为29.6%，Jon Rousseau持股为3.7%。

IPO后，KKR Stockholder持股为47.5%，Walgreen Stockholder持股为20.4%，Jon Rousseau持股为2.5%。

以下是BrightSpring路演PPT（雷递网精编处理）：

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