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新茶饮、现制咖啡、火锅及小吃炸串的现状及趋势

新茶饮、现制咖啡、火锅及小吃炸串的现状及趋势

11月前
2023年是餐饮行业的强势复苏年,行业营收突破5万亿,各品类新开门店数量再创新高。但与此同时,知名连锁品牌到新锐品牌,闭店的声音不绝于耳。
基于LOCATION数据中心监测数据及行业调研,LOCATION推出《2023年餐饮行业四大品类开店简报》。报告从市场规模、行业动向、门店数量及门店布局等角度出发,分析餐饮整体大盘,探究新茶饮、现制咖啡、火锅及小吃炸串四大品类的现状及趋势,希望能给餐饮人2024年开店规划提供有效参考。
本篇从餐饮行业整体以及新茶饮、现制咖啡出发,进行相关解读。

01 

餐饮行业概况   

5万亿营收VS闭店率飙升 

餐饮行业强势复苏,进入5万亿时代

据国家统计局1月17日最新发布的数据,2023年全国餐饮营收52890亿元,创五年新高,增长高达20.4%,展现出餐饮强大的韧性和活力,也宣告迎来餐饮5万亿时代。

开放加盟抢滩下沉,连锁化程度加深

餐饮市场20.4%增幅,离不开行业整体规模化、连锁化的加深,也得益于政策扶持和科技进步推动下连锁经营的标准化。从品牌自身来看,开放加盟和发力下沉的开店策略也提升了其市场份额。
据不完全统计,2023年开放(重启)加盟的餐饮连锁品牌多达数十家,乐乐茶、奈雪的茶、陈香贵兰州牛肉面等品牌,均通过开放加盟或推出合伙人计划以吸引更多投资者。各品类头部连锁企业也在2023年不遗余力地开店,瓜分市场。

内卷加剧,餐饮遭遇“新三高”

热闹的背后,我们也看到大量餐饮企业光速退场:2023年餐饮相关企业累计注册410万家,同比增长近25%;与此同时,餐饮相关企业累计注销吊销数量高达136万家,同比暴增110%。
实体门店「投入高,周期长」的特征,注定「提升开店成功率」成为连锁企业的「命门」。
整体来看,以下几点值得关注:
· 头部加速扩张,马太效应加强,增量市场转向存量市场,需提速探索第二增长曲线
· 加盟成为大趋势,下沉成为破局点,进入陌生市场时需快速锁定优势开店区域
· 内卷加剧,商机有限,连锁企业需同时提升开店效率和开店成功率

02

新茶饮品类   

竞速开店,格局初定 

头部竞速开店,组团冲刺万店

经历了2022年的增速下滑,今年新茶饮整体回温明显,实现持续增长。2023年中国新茶饮市场规模增幅预计将创五年新高,全年市场规模预计突破1500亿,再攀新巅峰。
与此同时,新茶饮再度蝉联餐饮行业连锁化率最高的宝座,以超过60%的连锁化率傲视群雄,初步形成了「一超多强,组团竞速」的品牌格局。
相关数据显示,新茶饮门店总数已超过50万家,头部品牌的开店狂飙,让新茶饮热度高涨。
规模效应在连锁化最高的新茶饮行业最为显著,这也使得「扩大规模,冲刺万店」成为一批新茶饮品牌的年度目标。古茗、茶百道、沪上阿姨、书亦烧仙草、甜啦啦等品牌纷纷喊出冲刺万店的口号,从当前门店规模来看,这些万店预备役或将于2024年陆续达成使命。
喜茶开放加盟后,新开门店数量呈数十倍增长,领衔新茶饮;霸王茶姬、茉酸奶以仅次于喜茶的增幅实现扩张,另根据LOCATION数据中心监测,新茶饮头部品牌在2023年的新开店和闭店数显著增加。

悉数开放加盟,大力探索下沉

苦于行业内卷,高线城市流量见顶,新茶饮高价品牌放开加盟,开辟下沉:
喜茶在2023年交出了一份令人满意的答卷——新开门店超过2000家;乐乐茶开放加盟业务,主推小店模式;奈雪的茶推出“合伙人”计划,试水加盟。这也宣告了新茶饮头部品牌悉数开放加盟。
于是新茶饮行业的高价、中价及平价品牌并肩下沉:喜茶进军三四线城市;蜜雪冰城、古茗等则直指更下沉的乡镇市场。从2023年新茶饮门店数量前十名品牌的城市线级分布来看,下沉市场为新茶饮提供了足够广阔的扩张空间。

03

现制咖啡品类   

「咖」位之争,腰部放缓 

发展迅速,蓝海依旧

2023年10月,瑞幸的第10000家门店在厦门正式营业,中国的现制咖啡赛道迎来了首个万店品牌。这个里程碑的背后是中国现制咖啡市场规模的持续增长,连锁化、集中化初露端倪。
2023年中国现制咖啡持续增长,预计全年市场规模将突破1500亿。
从全球咖啡消耗情况来看,中国咖啡市场仍旧是片蓝海,从高能级城市到下沉市场,未来国内的咖啡市场空间几乎允许所有激进的幻想。

连锁率持续提升,腰部品牌或遇瓶颈

中国现制咖啡行业连锁化率逐年递增,2023年预计将突破30%大关。但从市场占比来看,现制咖啡连锁门店Top5品牌市占比19%,Top10品牌市占比也仅有20%,市场远未形成寡头经济,留给中小品牌和新兴品牌成长的时间窗口还有很长。(注:行业头部品牌市场占比达到30%后,市场将进入固化阶段)
伴随着全年度中国现制咖啡市场规模的增长,头部咖啡品牌在这一年加大力度扩张,占领更大市场份额。
从开店数量来看,2023年瑞幸新开门店数超过6500家;库迪咖啡以「贴身肉搏」之势向瑞幸发起挑战;星巴克在2023年开出1000+门店,朝着其2025年愿景(9000门店数)加速奔跑;幸运咖继续复刻蜜雪冰城发展路径,在下沉市场狂飙;Manner在10月份提前完成了今年的千店目标;M Stand拿到小红书融资,加速拓店速度;此外,其他中腰部咖啡品牌在2023年的开店速度大多低于年初预期。

开放多种加盟模式,探索广阔下沉市场

「前辈」新茶饮品牌走过的路,往往成为咖啡品牌的「它山之石」,比如开放加盟和探索下沉。
星巴克和瑞幸初步完成对中国市场的冷启动教育,本土咖啡品牌迅速崛起,撬动了多层次消费需求,激发出空白市场的消费潜力。
· 星巴克:入驻新城市,开拓下沉市场
· 瑞幸:探索多种加盟模式,加速圈地下沉市场
· 库迪:复制瑞幸模式,占领下沉空白市场
· 幸运咖:背靠蜜雪冰城,以低价在全国攻城略地
· Manner:从小店模型到多样化门店形态,开启大规模开店

04 

下期预告   

火锅井喷,小吃洗牌 
2023年,火锅和小吃快餐两个品类的市场随餐饮大盘的回温逐渐拉高,市场规模强势复苏,品牌格局新锐迭出。
据LOCATION数据中心监测,火锅和小吃快餐的品牌格局及门店分布均表现为特征显著。具体解读将在下期放送,您也可以在线查看/下载完整版报告,抢先洞察行业趋势。

05

写在最后
从头部品牌到中腰部品牌,从老牌劲旅到餐饮新生代,几乎都瞄准「竞速拓店」,然而2023年的「餐饮新三高」——高增长率、高淘汰率、高倒闭率——充分说明「狂飙」是趋势,但理性开店和科学布局更为关键。
LOCATION将持续关注连锁行业动态和趋势,基于品牌开店数据、商圈数据、点位客流数据等全域数据,结合数智选址产品,帮助连锁企业洞察市场,实现又快又好开店。
点击文末阅读原文下载
《2023餐饮行业四大品类开店简报》完整版

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来源:联商网

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