从素质教育到素质学科化，少儿编程教育迎来「大浪淘沙」后的全新格局？

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来源 | 多鲸

从素质教育

到素质学科化，政策推动

少儿编程教育走向普及

2023 年 5 月，教育部等十八部门发布《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，指出加强科学教育需要推动校内校外融合，规范科技类校外培训，形成学校教育有益补充。作为科创素质教育板块的有力分支，少儿编程教育市场需求明确，正在政策、经济、社会、技术等多因素推动下走向普及化。

从政策维度看，随着如人工智能国家战略等多项政策出台，少儿编程教育将经历「试点——推广（规范）——普及」三个阶段，逐渐由兴趣课向基础学科课程转变，逐步被纳入中小学基础性课程，全国性竞赛活动愈发侧重科创类竞赛，而各地亦积极响应国家政策号召，推动编程教育与人工智能的融合及普及。

从经济维度看，疫情后城镇居民教育消费能力和消费意愿有所反弹，2022 年以来人均教育支出的比重初步回升。与此同时，国家统计局公布的平均工资数据显示，IT 行业就业人员平均收入连续 7 年最高，IT 就业已成为高收入的代名词，也成为家长教育投资的期望点。随着人工智能和数字经济时代对于高端科技人才的需求不断提升，基础教育对于少儿编程的发展也提出要求。

从社会维度看，以少儿编程教育为代表的科创素质教育，相较于刚需谨慎阵营中的学科应试和语言留学，决策复杂度低，家长付费意愿趋强；相较于非刚需种草阵营的文体素质和早教课，家长在线上+线下花费意愿更强，愿意支付的费用更高。

从技术维度看，编程教育普及化是信息时代发展的必然要求，也是迫切需要。发达国家早在上个世纪 60 年代便逐步迈入信息化时代，并陆续出台相关政策推动编程教育的普及。当前，仅仅依赖于「信息素养」理念的信息技术教育逐渐偏离国内中小学的实际需求。相比之下，「编程 + X 」跨学科培养模式更为贴合未来智能社会的发展趋势，「编程 + X 」跨学科融合发展的少儿编程教育，可以计算思维为核心培养，深度融合科学、语言、艺术、健康等领域，全面培养孩子的脑力和动手能力，将成为未来少儿编程教育主流模式。

与此同时，2023 年以来 AI 大模型结合大数据等技术推动传统行业向信息化智能化跃升，少儿编程教育行业的深化发展，离不开 5G 网络、大数据、移动端化、AI 技术的应用推广。生成式 AI 的发展，将推动编程教学模式从「师-生」二元结构转变为「师-机-生」三元结构。

多鲸教育研究院以渗透率 5% 统计估算，2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，2023 -2027 年保持 13% 的增速，到 2027 年，市场规模有望达到 686 亿元。而若以政策导向作为最重要的驱动因素，未来政策推动力度加大，编程在学科内的重要性加强，乐观估计当渗透率提升至 10% ，2027 年市场规模可进一步提升至 1,400 亿元，且未来会有加速渗透的趋势，千亿市场未来可期。

伴随着少儿编程教育刚需性提升与市场供给能力协同加强，少儿编程教育将迎来三个阶段的发展。第一阶段，作为素质教育，当前的少儿编程主要作为课外培养孩子思维和兴趣的方式，是一个相对精英化和小众的市场。第二阶段，少儿编程走向素质教育学科化，编程教育的重要性将迎来越来越多家长的认同，渗透率进一步提升；少儿编程教育推广政策多点开花，在部分地区试点，进入教学体系内。第三阶段，少儿编程教育将纳入学科教育体系，实现普及化和学科化，人人都需参与学习，达到千亿以上级别的市场。

三路玩家齐聚，

共筑行业生态

早期，少儿编程教育由于存在照搬国外模式、重流量轻内容等问题，不免出现行业同质化现象。而如今，野蛮生长的时代已经过去，大浪淘沙之下，少儿编程教育机构走向新的发展阶段。由于高资本壁垒和品牌屏障，少儿编程行业头部效应愈强，2022 年后鲜有入局者。

如今，行业玩家兵分三路，分抢市场「蛋糕」。

其中，大多占据市场规模第一梯队的头部公司，如编程猫、童程童美、核桃编程、小码王等，起步较早、专注少儿编程赛道，在消费者品牌认知、教研能力、内容和用户积累等维度具备先发优势，已具备了成熟的编程教育商业模式和教学模式。

同时，K12 教培巨头通过自研或投资等手段布局少儿编程但由于入局较晚，未来有望依托流量优势迎来进一步发展机会。K12 教培巨头依托集团庞大的学员基数，以及拓客经验和运营管理能力，可使业务更加稳健，资金实力雄厚。

互联网科技企业虽为「后起之秀」，而这些公司天然具有编程基因和卓越的技术研发能力，具备强劲的平台及客户优势，可以凭借机构合作方式或平台模式入局，独立运营教培机构可能性小。

多方入局，少儿编程教育行业产业链逐渐明晰，按照上、中、下游进行划分，上游主要包括编程教育的软硬件技术支持、师资招聘及培训、产品内容支持等。中游主要是少儿编程教育公司，主要业务包括课程研发、授课及课程辅导。产业链下游为终端客户。

上游主要为少儿编程教育提供技术、师资、内容以及场地支持。其中，师资来源仍是上游供给端最大痛点。当前少儿编程教育头部公司普遍具有壁垒意识，注重自主研发以及课程体系原创，力求构建核心技术壁垒。目前，图形化-Python - C++ 基本已成为行业通用的课程体系。而师资方面，部分编程教育公司从源头开始网罗人才，加强专业师资培训。

中游，主要为少儿编程教育公司。少儿编程教育行业的商业模式主要以线上-软件，线下-软硬结合为主，教学内容和场景间的匹配度是形成此格局的主要因素；同时线上 AI 互动课与线下真人 1v1 /小班相结合的 OMO 模式是业内公认的最佳模式。与此同时，越来越多的玩家不再局限于某一象限的业务，在逐渐拓展教学场景和内容的同时，也在深化自己的特色。

下游，终端客户获取难为少儿编程教育行业一大痛点。获客成本居高不下，广告内容趋于同质化是主要问题。依托当前电商平台以及短视频等新兴获客手段，少儿编程教育机构也在探索更多的获客模式。

而从模式来看，数字化和数据驱动的 OMO 模式，正融入少儿编程教育全流程。从教研、师训、管理、获客、再到交付，OMO 模式在补齐线上线下短板的同时，集合了线上线下模式的优势，全流程升级用户体验和公司效率，既满足了公司用户规模扩张的需求，又利于口碑建立与用户信赖度提升。不过，企业仍需多方探索以解决 OMO 模式重资产运行、获客成本高的问题。少儿编程市场呈现强地域性，线下获客成本相对较低，电商本地生活业务可以通过建立本地社区信任和提供更亲近的服务体验，为机构在特定地域获客提供独特的优势。

纵观少儿编程教育行业，如今行业玩家多已铺设完整产业链路体系，从编程工具、配套设施到内容生态、再到电商平台搭建等环节实现品牌自研。其中编程猫和斯坦星球从创新性编程工具、少儿编程社区社群切入；小码王、核桃编程自主搭建编程平台；核桃编程、编程猫还开展了内容生态运营；瓦力工厂、艾克瑞特等建构完整智能配套硬件设备体系......玩家产业链路体系不断成熟，更好的产品和服务是用户扩大的基础。

To B/To G成新机会点,

教育出海探索新世界

当前，少儿编程教育市场 B/G 端所占市场份额较小，对多数头部编程公司来说并非主要盈利方式，更多是教育市场、提升市场认知度的一种手段。从 G 端角度看，企业面临着政府监管加强、短期内投入资金有限的问题，短期内 To G 服务或政府采购的商业模式难实现。而从 B 端角度看，市场教育成本以及获客转化率仍然是难题，低线城市市场认知不足，基础设施不完善，尤其缺乏线下编程教育的生存环境。因此，B/G 端合作大多以校园社团课辅导、师资培训、提供技术服务和教学平台为主，校外引流难。

未来，若政策保持「试点——推广——普及」三步走节奏，持续加大各地区基础设施及人才培养投入，在编程进校上有所突破，B/G 端市场将迎来一波新机会。而面对 B/G 端的痛点，企业可对客户分层，采用不同的产品和价格策略，通过加强 OMO 模式对获客的赋能；头部企企业需积极推动 To B/To G 端合作，广泛建立编程教育认知并细分产品供给，树立企业独特竞争优势，加速家长选择过程。

放眼海外，从市场划分来看，大致可为三个市场：以北美、欧洲为代表的成熟市场，以印度、东南亚为代表的新兴市场，以日韩为代表的其他市场。不同市场之间的教育发展侧重点也不尽相同。从培训目的上看，国际市场更强调对学生的编程思维培养和创造性学习。以 Tynker 为例，不少海外公司推出面向 C 端的家庭化少儿编程在线服务模式，以月度会员付费制度陪伴孩子成长。

而历数国内少儿编程教育公司出海经历，发现其出海的切入点也不尽相同。少儿编程产品如果以高客单价的直播课为载体，出海首选市场为北美欧洲成熟市场；如果以低客单价的 AI 互动课为载体，出海首选东南亚新兴市场，可适配当地的用户付费能力、基础设施建设、渗透率等。

当前尚处在少儿编程教育出海的早期竞争阶段，获客成本较低，运营精细化程度有待提高，相关机构在内容本土化、课程标准、师资搭建、组织管理、品牌建设等多方面均面临挑战。

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正如开头所说，少儿编程教育正在经历发展的新阶段。面对错综复杂的未来环境，少儿编程教育正为培养具备创新精神和全面素养的未来人才搭建坚实的基石。AIGC 时代来临，少儿编程教育机构不仅要帮助孩子们掌握打开未来世界的钥匙，更应当抓住机会，积极运用 AIGC 工具降低课程研发成本，丰富课程传播形式，及时调整运营模式、财务模型和运营流程，共同推动少儿编程教育走向普及化。同时，面对激烈的市场竞争，企业也需要细分供给，针对不同年龄段设定不同的教学目标和课程，区分编程兴趣培养、编程能力提升、专业竞赛出口不同目的。

从素质教育到素质学科化到学科教育，少儿编程教育市场规模发展空间巨大。

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