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商务部四大举措稳外贸,“苹果税”终于大幅下调 | 财经日日评

商务部四大举措稳外贸,“苹果税”终于大幅下调 | 财经日日评

10月前
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用数据深挖行业机会

读懂2024潜力行业

商务部将采取四方面举措稳外贸


1月26日下午,商务部部长王文涛在国新办新闻发布会上表示,2024年将做好四方面工作巩固外贸基本盘

一是抓紧出台新政策。二是加快培育新动能。具体来讲,就是向产业要竞争力,依托我国产业基础完整、制造业门类齐全等优势,拓展原材料、半成品、零部件等中间品贸易。三是助力开拓新市场。将继续办好广交会、服贸会等重要展会,积极支持企业参加境外展会,帮助企业更好对接市场和客户,争取更多订单。四是释放进口新潜力。不但要扩大出口,还要扩大进口。这些工作的目的,就是把中国超大规模市场打造成为世界共享的大市场,继续为国民经济发展和全球经济复苏注入新动能。(综合北京日报)

|点评| 去年全年,中国进出口虽说保持了较强韧性,以人民币计,同比增长0.2%,但以美元计,同比下降了5%。所以,尽管年底出口连续两个月以美元计实现正增长,但今年的外贸形势依然不容乐观。这一方面是因为需求不振的格局仍没有明显改善,另一方面是因为复杂的外部环境仍有可能对外贸造成干扰。

不过,中国作为全球货物贸易大国,产业优势犹存,关键是要为外贸进出口提供良好的营商环境,而不能在政策和监管上干扰产业的正常发展。说白了,凭借外贸行业健全的产业链,以及多年打出来的基本盘,如果不是碰到非常恶劣的生态变化,外贸就不会出现大幅度下滑。

欧洲央行连续第三次维持利率不变



1月25日消息,欧洲央行公布2024年首次利率决议,维持欧央行三大主要利率不变,将主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率维持在4.5%、4%、4.75%的历史高位。自去年9月欧洲央行在本轮加息周期中第十次宣布加息后,这已经是该行连续第三次选择维持当前利率水平。

利率声明中指出,目前得到的数据大体证实了先前的通胀评估。管理委员会决定确保通胀及时回归到2%的目标。基于当前的评估,管委会认为,如果关键利率能在当前水平保持足够长的时间,将对实现这一目标做出重大贡献。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上强调,欧洲经济依然疲软,第四季度欧洲经济可能停滞不前。对劳动力的需求正在放缓,劳动力市场依然强劲。(华尔街见闻)

|点评| 在本轮加息周期中,欧洲央行一直是美联储的跟随者,未来的降息周期大概率也将由美联储率先开启。相比于美国,受国际能源价格波动影响更大的欧洲,去年通胀回落的速度较为缓慢,通胀的黏性也比较高,出现反复的可能性更大。同时,近期红海航运受阻,给欧洲通胀回落进程再添一丝阴云。所以,欧洲央行此前也曾强硬地表示,现阶段根本没有讨论降息问题。

相形之下,对于欧洲经济来说,降息的需求较为迫切。欧元区制造业PMI已经连续18个月处于收缩区间,并且大幅低于50的荣枯线,部分欧盟国家的GDP在2023年度更是出现了负增长。总体上看,欧洲的经济前景不容乐观,给欧洲央行货币政策的制定带来了不小的压力。

中国智能手机出货量排名出炉


1月25日消息,IDC最新报告显示,2023年Q4中国智能手机市场出货量约7363万台,同比增长1.2%。其中苹果排名国内市场首位,荣耀、vivo、华为以及OPPO分别位列第二至第五位。

另一家机构Counterpoint发布的最新数据显示,2023年第四季度,中国智能手机销量同比增长6.6%,为两年多来首次实现季度增长。2023年全年,苹果以17.9%的份额居榜首,vivo凭借16.9%的市场份额夺得国产手机品牌头名,OPPO、荣耀紧随其后,小米、华为、真我分列总排名5—7位。(综合每日经济新闻)

|点评| 可能是由于统计口径不同,两家机构给出的数据有些出入,不过可以确定的是,在智能手机市场,无论是荣耀还是vivo,有越来越多的国产品牌,凭借着较高性价比,争抢第二梯队的位置。

虽然各家都在报喜,但是就整体数据而言,虽然四季度的出货量久违地实现季度增长,打破了两年多来消费电子低迷的局面,不过这并不代表智能手机熬过了寒冬。我们仍要清晰地看到,在智能手机产业经历了十年爆发期之后,已经进入了存量替换时代。未来智能手机销量的边际放缓是必然的,只有能拿出更多本事征服消费者的手机厂商,才不会被淘汰。

苹果在欧盟大幅下调“苹果税”


1月26日消息,苹果公司正在对其在欧盟的iOS、Safari和App应用商店产品进行一系列历史性的大幅改革。这次改革将首次允许客户从苹果应用商店以外下载软件。新的改革摒弃了自2008年苹果应用商店推出以来,苹果对开发者征收的最高30%佣金。现在他们在应用销售中仅需向苹果公司支付17%的佣金,并且在一年之后,佣金比例将下降至10%。

苹果公司未在欧盟以外的地区修改其佣金结构。不过需要注意的是,在降费的同时,苹果引入了两项额外的费用。一是对使用苹果内购系统的应用征收3%的支付处理费,二是对安装数超过100万次的软件,每个App应用征收0.50欧元的安装费,无论是通过苹果商店还是第三方安装,这个费用都适用。(华尔街见闻)

|点评| 苹果在“苹果税”上做出重大让步,明显是为了应对欧盟此前推出的《数字市场法》,但对于苹果生态带来的改变可能较为有限。对于安装量较少的应用来说,这次降低佣金确实会带来实打实的好处。

不过,开放第三方应用商店带来的一个隐忧就是安全问题。以往,苹果的整个生态形成了闭环,所以在安全性上具有足够的保障。一旦允许从第三方应用商店下载应用,其安全标准就可能没那么高了。这从安卓系统的情况,也可以看得出来。

福耀玻璃一个月内两次宣布扩产


1月25日晚间,福耀玻璃公告称,将在安徽省合肥市投资设立三家全资子公司,并建设汽车安全玻璃、汽车配件玻璃和浮法玻璃项目,总投资57.5亿元。上述项目建成后,将形成年产汽车安全玻璃约2610万平方米的生产规模,以及两条浮法玻璃生产线。浮法玻璃指采用浮法工艺制作的玻璃,是生产汽车玻璃的原材料。

这是福耀玻璃一个月内第二次宣布扩产规划。去年12月29日,福耀玻璃就曾宣布在总部扩大汽车玻璃产能。其将在福建省福清市设立全资子公司,投资32.5亿元用于建设汽车安全玻璃项目,形成年产约2050万平方米汽车安全玻璃的生产规模。(界面新闻)

|点评| 一个月不到,福耀玻璃在国内两次大手笔投资,用于扩大产能。在安徽的项目,基本上是复制了整个产业链。之所以如此,是因为安徽聚集了比亚迪、奇瑞、大众、蔚来、江淮、长安等众多整车企业,对汽车玻璃相关的产业配套有极大需求。也就是说,福耀玻璃在安徽投产,可以更加接近目标客户,提供更完善服务。新能源汽车产业的发展,给汽车玻璃企业提供了新的需求和新的机遇。福耀玻璃也借此进一步扩大了生产,提高了市场占有率。

值得注意的是,福耀玻璃在安徽投资是为了更好满足国内需求,而在福清的扩产则更多是为了满足海外市场需求。海外业务目前已经占了福耀玻璃的半壁江山,可谓“内循环”“外循环”都玩得转,相得益彰。

瑞幸咖啡注册资本减少4亿美元



1月26日消息,天眼查显示,瑞幸咖啡(中国)有限公司注册资本近日减少了4亿美元,引发了市场关注。对此,瑞幸咖啡回应称,本次减少的注册资本用以满足瑞幸咖啡资金出境需求,未来将用于供应链能力建设及海外市场拓展等方面,进一步构建瑞幸咖啡全球供应链,推动国际化进程。

工商资料显示,瑞幸咖啡中国注册资本由16.25亿美元减至12.25亿美元。该公司成立于2018年3月,法定代表人为郭谨一,经营范围含餐饮服务、食品销售、出版物互联网销售等,由瑞幸咖啡(香港)有限公司全资持股。(第一财经)

|点评| 瑞幸咖啡此次减资,是为了出海作准备,用来满足资金出境需求。曾经瑞幸靠着在国际上讲中国咖啡的故事,获得了各路资金的青睐,交易量和门店迅速扩张,但盈利能力却一直堪忧,长期处于亏损状态。

去年瑞幸做到了首次季度超越星巴克,上半年实现了营收百亿元,并同比扭亏为盈,迎来了历史性的转折点。乘胜追击,从国际中来的瑞幸,又要到国际中去了。国内的咖啡市场竞争依然激烈,面对对手的步步紧逼,出海已经成了瑞幸的“刚需”,也是瑞幸今后重要的一步棋。

美国拟出台法案致药明系股价大跌



1月26日消息,业内流传美国拟出台《生物安全法案》,确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金,其中提及的公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,以及另一家中国公司药明康德。

受此影响,药明系个股昨日午后全线闪崩。A股药明康德跌停;H股药明康德盘中一度跌超20%,收跌逾16%;H股药明生物收跌逾18%。此外,华大基因也在午后震荡走低,收跌3.02%;华大智造午后闪崩跌逾15%,尾盘跌幅收窄,截至收盘跌5.36%。(红星新闻)

|点评| 市场在现在这个阶段,简直可以用“风声鹤唳”“草木皆兵”来形容。据称所传的法案尚处于议员提议阶段,真正落地成为法案的可能性很小,并且时间周期也很长。但传言一出,市场应声大跌,确实是有些反应过激。

不过话说回来,以药明康德为代表的CRO(医药研发外包)行业,大部分业务都来自境外客户,这也就是CRO容易被“拿捏”的原因。相比于国内客户来说,与国外客户合作更为复杂,看不到客户的核心技术,赚的是辛苦钱。更重要的是,CRO行业很容易受到国外一纸政策的制裁,同时在股市上外资持仓占比也较高,在消息面上的脆弱性数一数二,稍不留神就两者配合,股价跳水给你看。

周五两市震荡走弱创指跌2.23%



1月26日,市场全天震荡分化,沪指延续反弹,创业板指大跌。盘面上,上海等地方国企改革概念股持续活跃,房地产板块开盘拉升,中字头个股午后拉升。下跌方面,半导体板块陷入调整,CRO概念股午后集体跳水。总体上个股跌多涨少,全市场超3000只个股下跌。沪深两市成交额共计8287亿,较上个交易日缩量628亿。北向资金全天净买入15.1亿,其中沪股通净买入19.15亿元,深股通净卖出4.05亿元。

截至收盘,沪指报2910.22点,涨0.14%,成交额为4024亿元;深成指报8762.33点,跌1.06%,成交额为4263亿元;创指报1682.48点,跌2.23%,成交额为1705亿元。(财联社)

|点评| 在指数行情特征较为明显的情况下,周五市场情绪趋于冷静,多空开始产生分歧。从盘面上看,同时具备消息面提振和估值水平极低的地产板块继续领涨,基于对指数行情的博弈,银行板块走高,部分大行的股价更是反复刷新历史新高。临近尾盘,有传言称,美国对外国生物技术公司或将开启新的限制,医药龙头股闪崩跌停,医药板块集体回落,带动创业板指回调幅度扩大。

本周两市开启反弹,但场内分化迹象明显,沪指和深成指、大盘股和小盘股之间的表现相差都比较大。两市成交量有所恢复,但距万亿成交尚有差距。虽然市场对于“春躁行情”的期待值很高,但究竟能否形成,还有待进一步观察。



文中股市、期货内容仅供参考
不构成投资建议


栏目主编 | 魏英杰 主编 | 何梦飞

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来源:吴晓波频道

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