微软狂买AMD的AI芯片
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AMD 在2023 年12 月6 日举办了主题为Advancing AI 的活动，推出了新一代针对资料中心的Instinct MI300 系列AI 芯片。其中，Instinct MI300X 为纯GPU 设计，采用了CDNA 3 架构，可为HPC 和AI 工作执行提供突破性的性能。
根据外媒Seeking Alpha 的报导，外资花旗集团的分析报告指出，微软的资料中心部门是AMD Instinct MI300X 芯片的最大买家，并已开始为GPT-4 这类大型语言模型（LLM） 执行工作。之前，AMD 执行长苏姿丰就表示，AMD 在2024 年AI 芯片的销售金额预计将达到35 亿美元，高于之前20 亿美元的预期。
虽然，AMD 没有公开Instinct MI300X 的定价，不过有知情人士透露，每片内建Instinct MI300X 芯片的运算卡的售价约为1.5 万美元，相较于竞争对手辉达(NVIDIA) 的同等级产品是比较经济实惠的。因为，目前辉达的H100 PCIe 80GB HBM2E 版本，在市场上的售价大概在3 万美元到4 万美元，甚至更高。至于，性能更强的H100 SXM5 80GB HBM3 版本的定价则更高。
AMD 的Instinct MI300X 采用了小芯片架构设计，混用5 奈米和6 奈米制程技术，电晶体数量达到了1,530 亿个。其使用了第四代Infinity Fabric 解决方案，共有28 个模组芯片，其中包括8 个HBM 和4 个计算芯片，而每个计算芯片拥有2 个基于CDNA 3 架构的预算单元，共计有80 个计算单元。
这也代表整个芯片有320 个运算单元和20,480 个流处理器。出于良率的考虑，AMD 削减了部分院算单元，实际使用数量为304 个和19,456 个流处理器。此外，HBM3 容量达到192GB，提供了5.3TB/s 的记忆体频宽和896GB/s 的Infinity Fabric 频宽。
根据AMD 官方性能测试， Instinct MI300X的表现优于市面上已有的Nvidia H100 80GB，甚至有可能对即将上市的H200 141GB 构成威胁。目前，除传出微软Instinct MI300X 的最大买家之外，还有Meta也已采购了大量AMD Instinct MI300 系列产品，LaminiAI 则是首家公开使用MI300X 的公司。
AMD数据中心芯片创纪录，GPU卖了38亿
AMD 周二公布了 2023 年第四季度以及整个财年的财务业绩。该公司在今年年底取得了强劲的业绩，其数据中心 GPU 业务因人工智能热潮需求的增加而增长。然而，该公司公布的业绩指引低于预期，导致其股价在盘后交易中下跌 6%。这里的一个有趣的问题是，该公司预计到 2024 年将销售价值 35 亿美元的 MI300 系列 AI GPU，尽管它表示不会受到供应限制，这本质上意味着对新 GPU 的需求至少在某种程度上是有限的——英伟达的 AI GPU 由于需求旺盛，一直处于短缺状态，据说新 GPU 的等待时间为 52 周，因此很多人预计 AMD 也会遇到类似的问题。
AMD还发布了低于预期的指南，称其第一季度来自客户端、嵌入式和游戏领域的收入预计将环比下降。特别是半定制产品（主要由游戏机SoC组成）的收入预计将出现“超过30%”的两位数百分比大幅下降。该公司还预测，第一季度数据中心部门收入将与上一季度持平，因为服务器销售的季节性下降可能会被 AI 和 HPC GPU 销售（即 Instinct MI300 系列）的强劲增长所抵消产品。
尽管未来一年面临迫在眉睫的挑战，AMD 公布的 2023 财年最后一个季度的业绩好坏参半。该公司第四季度销售额为 61.68 亿美元，同比增长 10%，而 AMD 2023 年营收总额为 226.8 亿美元，同比下降4%。该公司今年的业绩好坏参半，一方面，它增加了数据中心处理器的销量，但另一方面，其客户端平台的出货量却下降了，就像游戏硬件的销量一样。
AMD 2023 年第四季度营收 61.68 亿美元，净利润 6.67 亿美元，同比和环比大幅增长。公司毛利率增至47%。
全年来看，AMD营收为226.8亿美元，同比下降4%，净利润为8.54亿美元，同比下降35%，这是AMD连续第二年净利润下滑。公司。与此同时，AMD的毛利率同比增长1%至46%。
AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 表示：“我们在 2023 年取得了强劲的业绩，在创纪录的季度 AMD Instinct GPU 和 EPYC CPU 销量以及更高的 AMD Ryzen 处理器销量的推动下，收入和利润环比和同比增长。” “对我们高性能数据中心产品组合的需求持续加速，这使我们能够在人工智能重塑计算市场几乎每个部分的令人难以置信的激动人心的时刻实现强劲的年度增长。”
数据中心平台创下记录
AMD 数据中心业务部门 2023 年第四季度收入为 22.82 亿美元（同比增长 38%），报告营业收入为 6.66 亿美元（同比增长 50%），原因是该公司加大了用于数据中心的第四代 EPYC 处理器的出货量并增加了出货量用于人工智能和高性能计算应用的 Instinct GPU。这是 AMD 数据中心业务有史以来最好的季度业绩，不过我们应该记住，该部门的业绩现在包括 Pensando 硬件的销售。
全年来看，AMD数据中心部门净营收达64.96亿美元，同比增长7%，是该业务部门表现最好的一年。与此同时，该部门的营业收入下降了 31%，至 12.67 亿美元。
客户端平台销量下降，但出现复苏迹象
就客户端平台销售而言，随着PC市场开始复苏以及AMD成功提振了最新Zen的销售，AMD客户端业务部门2024年第四季度收入成功增加至14.61亿美元，同比增长62%基于 4 的 Ryzen 7000 系列处理器。该业务部门实现营业收入 5500 万美元，同比增长 136%。
然而，由于去年PC市场疲软，AMD的客户端PC业务同比下降25%至46.51亿美元，全年亏损4600万美元，这是一个巨大的变化，因为该公司客户端PC部门的营业收入2022 年将达到 11.9 亿美元。
游戏板块
AMD 的游戏硬件业务部门（销售独立 Radeon 图形处理器和游戏机片上系统）2023 年第四季度营收 13.68 亿美元，较去年同期下降 17%，营业收入下降至 224 美元百万。AMD 表示，虽然 Radeon GPU 的销量有所增长，但游戏机 SoC 的销量却有所下降。
全年游戏硬件业务收入62.12亿美元，同比下降9%，营业收入9.71亿美元，同比增长2%。AMD 再次将收入下降归因于其游戏机处理器销量下降，而游戏机处理器的价格每年都在下降。尽管如此，AMD 的游戏部门仍然是该公司的第二大业务。
嵌入式业务
据AMD称，AMD嵌入式部门的收入为10.57亿美元，比上年下降24%，这主要是由于客户减少库存水平。然而，该部门仍然保持盈利，净利润为 4.61 亿美元。
全年来看，嵌入式业务收入达53亿美元，较上年增长17%。这一增长主要归功于2022年2月完成的收购赛灵思的全年营收贡献。该部门全年营收为26.28亿美元，较上年增长17%。
总结
虽然总体而言，AMD 的业绩看起来不错且可预测，但该公司对第一季度的前景相当保守。
AMD 预计 2024 年第一季度的收入约为 54 亿美元 ± 3 亿美元。该公司预测其数据中心部门收入将与上一季度持平，因为服务器销售的季节性下降可能会被人工智能和 HPC GPU 销售（即 Instinct MI300 系列产品）的强劲增长所抵消。
与此同时，来自客户端、嵌入式和游戏领域的收入预计将依次下降。特别是，半定制产品（主要包括游戏机SoC）的收入预计将出现两位数的大幅下降。
END
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