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加仓了?! 明星基金经理们真“动手”了

加仓了?! 明星基金经理们真“动手”了

8月前


作者佳尔 编辑袁畅
这个年头,什么样的A股基金经理最为主动?
当然是去年四季度以来募集成立的新基金。
它们在一个相对底部的时点拿到了资金,也在一个估值低位拿到了机会。
但同时考验也接踵而至,如何把握时代给予的机会,创造长期的收益,想想头也大啊
而最新的数据显示,这些2023年4季度成立的基金已经开始“交卷”,其中部分明星基金经理的净值走势尤其有“看头”,这背后是什么信号?

“明星基金”开始动手

2023年4季度认购的基金中,有5只基金实现了10亿元以上的募集规模,算是当季度的的“爆款基金”。
它们的基金经理分别是交银瑞元的杨金金、永赢睿信的高楠、国投瑞银盛煊的周思捷、景顺长城价值的鲍无可、长城均衡成长的廖瀚博。

而从最新的净值观察,这批基金经理(除杨金金、高楠外)的净值都已开始波动,2月5日的日净值波动超过0.3%,这显然意味着这些基金已经完成了一些仓位的布局。

“跑赢”基准

另外,如果截至2月2日(根据WIND数据),上述基金2024年以来的累计净值增长在-3%到0.5%区间。
放在2023年偏股新基金(去年4季度成立)平均-8%的表现中,上述5只基金全数跑赢。更不要说和全市场相比了。


“布局”节奏怎样?

当然,对于新基金来说,低仓位并不是目的,空仓更不是终局。
一切的一切都是为了等一个更好的建仓时点和布局。
那么,上述管理新基金的明星基金经理,成立以来布局了啥呢?
相对而言,鲍无可管理景顺长城价值发现和杨金金管理的交银瑞元三年定开10月成立,这两只基金的信息更多。
其选择和思考或许更有代表性。
首先,4季报数据显示,景顺长城价值发现和交银瑞元三年定开在成立2个月左右时,仓位都控制在3成到4成之间。

考虑到两只基金的股票仓位下限都在6成(建仓期不做要求),鲍无可、杨金金的建仓节奏显然还有所克制。
这其中,景顺长城价值发现的布局更加谨慎,1月29日开放申购赎回当日净值1.0006。
放开申赎后,似乎景顺长城价值短期的净值波动也较低。



“布局”目标?

而杨金金的选择显然具有主动意义。
作为业内有名的选股型基金经理,杨金金的布局品种非常值得关注。
4季报显示,他持仓的方向主要是基础化工、交运、机械设备、电力设备、公用事业等。其中既有大盘股中国国航、华能国际,也有中小盘股安利股份、渤海轮渡。


线索何求?

从4季报来看,杨金金重点讨论了展望未来,必须要解决的两个问题:
  1. 如果经济持续保持平稳态势,需求未有显著变化的情况下,是否还有会新的股东回报大幅提升的系统性机会?
  2.  在需求整体放缓的背景下,中下游是否能自身通过市场机制来实现供给的出清和盈利的好转?
而他也会着重选择,在当前大背景下,格局处于改善通道,自由现金流有望大幅改善、并同步带来股东回报同样显著改善的细分行业和公司。

更多机构已迫不及待


站在2023年、2024年的交界,更多的基金经理早就迫不及待。
2023年4季度成立的基金中,披露了4季报的数据显示,也有7只主动偏股基金股票仓位大于80%。

而即使2023年末仓位不高者,也可能在2024年积极加仓。
比如,孙浩中管理的中信保诚先进制造,该基金10月9日成立,4季报显示2023年末权益仓位约16.27%。
但是,截至2月2日,该基金年内跌幅超过11.6%。从年内的表现来看,大概率大幅提高了仓位水平。
此外,诸如闵杭、周博洋管理的金元顺安产业臻选,郑宁、夏宜冰管理的中银港股通医药,胡崇海管理的国泰君安中证1000优选等,大概率也有比较明显的仓位。
公募基金的基金经理正在衔枚疾进,入场股市。
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来源:华尔街见闻

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