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目标市值超百亿欧元!西班牙香水美妆和时尚集团 Puig 选定 IPO合作机构

目标市值超百亿欧元!西班牙香水美妆和时尚集团 Puig 选定 IPO合作机构

9月前
随着更多消息的披露,西班牙香水美妆和时尚集团 Puig 的上市蓝图越来越明晰。日前,西班牙商业财经媒体 Expansión 报道称,这家拥有 Carolina Herrera、Jean Paul Gaultier、Dries Van Noten、Rabanne、Nina Ricci、Byredo、Penhaligon's 和 Charlotte Tilbury 等知名品牌的家族企业继续为其 IPO 铺平道路,目前已经敲定了合作的银行联合体(consortium of banks/banking syndicate)名单,共同支持 Puig 进军资本市场。
Expansión 披露,负责 Puig 此次 IPO 的银行联合体将由高盛(Goldman Sachs)摩根大通(JPMorgan)作为全球协调人并牵头 IPO募资。美国银行(Bank of America)、法国巴黎银行(BNP Paribas)和西班牙银行集团 Banco Santander 担任联合账簿管理人(joint bookrunners),而西班牙国际银行集团 BBVA(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)和西班牙另一银行集团 Banco Sabadell 则担任联合牵头安排人(co-lead arrangers)。同时,西班牙律师事务所 Cuatrecasas 和伦敦全球律师事务所 Linklaters 将负责为 Puig 集团处理相关法律事务。
据悉,Puig 集团此次的 IPO 进程预计将于复活节后启动,并在夏季前完成首次上市。这一事件也将成为今年西班牙和欧洲股市的重大事件之一。据悉,目前由 Puig 家族 100% 持股的 Puig 集团计划在资本市场上公开出售的股份将在 25%至49%之间
在2023年11月英国《金融时报》、西班牙《先锋报》等媒体采访中,Puig 首席执行官、家族第三代继承人 Marc Puig 透露了 IPO 的计划,并强调,Puig 家族将继续保留公司的大部分所有权。Marc Puig 认为,IPO可以缓解未来家族代际交替中的挑战,在代际更替过程中,可能会出现难以担任领导职务或热情减退等问题,向外部投资者开放公司所有权有助于缓解这些问题。他强调,奢侈品牌需要有耐心和长远的眼光,家族企业具有这种品质;而公开市场往往注重短期收益,这是一种微妙的平衡。
自去年起,这家奢侈品集团一直在为首次上市而采取措施:重组其公司架构,将所有业务归入 Puig Brands SA 公司,并通过重组董事会增加独立董事的权重。此外,今年早些时候,Puig集团还收购了德国高端护肤品牌 Dr. Barbara Sturm 的多数股权(详见《华丽志》历史报道:德国高端护肤品牌 Dr. Barbara Sturm 被西班牙美容时尚集团 Puig 控股)。最新的公开数据显示,2022财年,Puig 集团的销售额增长了40%,创下了36亿欧元的历史新高,并录得4亿欧元的利润。
根据几个月前的市场传言,Puig 集团此次 IPO 的初步估值在80亿至100亿欧元间,目前已超过100亿欧元,并可能达到150亿欧元,具体取决于集团2023年的业绩以及 Puig 在投资者心目中的定位。据悉,Puig 集团的定位目标是比肩 LVMH 路威酩轩集团、开云集团(Kering)、爱马仕(Hermès)或雅诗兰黛集团(Estée Lauder)等奢侈品行业巨头。
Puig 集团业务构成如下,涉及时尚(Fashion) 与美容(Beauty) 两大业务线的自有品牌(Owned Brands)和 授权品牌(Licenses);美容业务项下包括四个部门:高端(Prestige), 小众(Niche), 康养(Wellness) 和生活方式(Lifestyle)。

|消息来源:Expansión、《华丽志》历史报道

|图片来源:Puig 集团官网

|责任编辑:LeZhi

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来源:华丽志

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